PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sadece analİz



Sayfa : 1 [2] 3

YENİDEN
30-01-2012, 00:07
Evet gerçekten çok dikkat çekici işler yapmaya başladı.O konuyu araştırıyorum biraz yarın gece daha detaylı vermeye çalışırım.Özellikle şuanda şirketin kayıtlı sermayesi 200 Milyon TL'ken ve şirketin ödenmiş sermayesi 50.400.000 TL'ken nedem kayıtlı sermayeini 2 hafta önce 250 Milyon TL2ye çıkarma kararı aldı? Zaten yeterliydi kayıtlı sermayesi!!! Birde hızla elindeki şirketleri satmaya başladı! ( Probil-dr firik-ode-ort.şirketinede yabancı ortak bulma kararı aldı ) ...Bir hazırlık var ama nedir? Bakalım ne çıkacak altından!




İş Girişim Sermayesi.

betaxy
30-01-2012, 00:11
sayın YENİDEN değerlendirmeleri bu başlık altına toplamışsın...ellerine ve yüreğine sağlık.....

YENİDEN
31-01-2012, 16:37
Uyum gıda ile ilgili çok yorumlarım oldu geriye dönük.Ama her zaman dediğim gibi yabancı ortaklık altın anahtar gibi duruyor.O süreç ve sonucu çok önemli şirket için.Yaklaşık 6 ay oldu görüşmelere başlayalı permira ile.....Olası ortaklık çok iyi olur....Zaten şirket hiçbir olayı satın almadı! Market açılışlarını,bedelsiz arttırımı,yabancı ortaklık olayını,ilk defa istanbul dışına market açmayı,gayrimenkul satın almalarını gibi.....



Uyum ek değelendirme.

YENİDEN
31-01-2012, 16:38
sayın YENİDEN değerlendirmeleri bu başlık altına toplamışsın...ellerine ve yüreğine sağlık.....



Yaptığım sadece bilgileri elimden geldiğince taşımak.:smartass:
Teşekkür ederim.

Silveria
31-01-2012, 16:40
tuncay hocam tahsıslı sermaye artırımı nedır acıklarmısınız bundan ky yararlanabılıyormu
hısse senedını nasıl etkıler tskler.

Bedellinin blok satışlar halinde yapılan halidir yani alıcı fonlar veya ortaklardır önceden kime satılacak hisseler bellidir ky nın eli cebine gitmez, benim bildiğim bu şekilde.

YENİDEN
31-01-2012, 16:58
Bir şirket düşünün hiçbir borcu olmasın , özsermayesi 172.000.000 TL Ödenmiş sermayesi 50.400.000 TL , dönen varlıkları 141.512.000 TL olsun ve piyasa değeri 106.848.000 TL olsun!!!!! Hangi şirket bu derseniz İş girişim derim....

Gerçekten üzerinde durulması gereken bir durum....Şirket birde son günlerde çok konuşulacak bir işlem yaptı...Şirketin şuanda kayıtlı sermayesi 200 Milyon TL ödenmiş sermayesi 50 Milyon olmasına rağmen kayıtlı sermayesini 250 Milyon TL'ye yükseltti!!! Bunun nedenini anlamak zorda olsa burdan yüksek bir sermaye arttırımı çıkabileceğini düşünmek yanlış olmaz....

Bütün bunlar yaşanırken şirket son altı ayda dr firik,probil,ode ve son olarakta şimdi ort.protez şirketine yabancı ortak bulma kararı aldı...Şirkete yoğun bir şekilde nakit girişi devam ediyor...Gördüğüm kadarıylada şuanda ort.proyez dışında 2 önemli iştiraki daha var.Birisi aras kargo diğeri havaş....( Havaş'ın halka açılması söz konusu )...

Şirkette sonuç olarak bir yapılanma var....Sanki bir ortaklığa gidecekmiş yada büyük bir satın alma yapacakmış gibi bir gürüntü oluşmaya başladı...Şunuda önemle belirtmek isterimki iş girişim ilk halka açıldığından bu yana piyasa değeri düşük olarak işlem görmekteydi!



İŞGSY Analiz.

YENİDEN
31-01-2012, 23:56
Gözde girişim için asla şunu akıldan çıkarmayın;

Tek bir şirket'e yatırım yaptığınızda;

Katılım bankası sektörüne,

Parekende sektörüne,

Bilişim sektörüne,

Gıda sektörüne,

Finansal kiralama,

gayrimenkul sektörüne,

Ve her geçen yıl artabilecek değişik sektör ve şirketlere yatırım imkanı sağlayabilir....

Bu durum iş girişim içinde geçerli yada bazı holdıng şirketleri içinde geçerli bir durum....



Gözde ek bilgi.

YENİDEN
01-02-2012, 11:30
Bunun için önce vadenizi belirkemeniz gerekiyor...Kısa vadeciyseniz hissenin teknik anlamda direnç ve destek seviyelerini takip ederek satış yapabilirsiniz...Ancak uzun vade düşünüyorsanız kafanızda belirlediğiniz hedef piyasa değerine kadar beklersiniz uzun vadeli olarak...

Borsa 'nın genel anlamında satış zamanını kestirmek çok zordur.Özellikle yanıltıcı yorumlar yapılmaktadır o sıralarda! O yüzden genelde herkesin borsayla ilgilendiği zaman bence satış zamanıdır! Yada herkesin yükselecek dediği zaman! Tam tersi durumda ise herkesin borsa'dan beklentisinin kalmadığı,herkesin borsa dahada çökecek dediği zamanlarda ise borsaya girmek doğru olabilir...



Tavsiye ve öneriler.

YENİDEN
01-02-2012, 11:53
Yanlız çok kısaca afm için şuanda özel bir beklenti bulunmuyor...Rekabet kurulu şirketin mars sinema grubuna devrine izin vermesinden sonra şirket'e yapılması düşünülen yatırımları önemli olacaktır....



Afm değerlendirme.

YENİDEN
05-02-2012, 11:33
kutatku20 Nickli Üyeden Alıntı
Sayin tuncay knfrt gida nin blanco incelemesinide yapicam demistiniz ama 2.listede haala yok gozunuzden kacti sanirim, zahmet olmassa kar tahmininiz ne olacak bakarmisiniz



55.000.000 TL ciro ve 7.500.000 TL Net kar tahminim var şirket için...

YENİDEN
09-02-2012, 00:21
Hatırlatma:Yıl sonu kapanış kuru 1.88 TL'di....Şirketler bu kur'a göre finansal gider yazdı kağıt üzerinde...Şuanda kur 1,75 ! Mart sonunda buralarda olursa yine aynı zarar yazan şirketler bu sefer kar yazacaklar...İlk çeyrek yüksek borçlu ve faaliyet kar'ı yüksek olan şirketler iyi kar'lar açıklayabilirler...



Buraya tarihi not düşelim.(08/02/2012)

YENİDEN
09-02-2012, 10:53
Ben diğer yorumculara göre daha iyimserim aslında.Ancak ne kadar iyimser olursak olalım temkini elden bırakmamak gerekiyor bence...Özellikle Türkiye'de yaşıyorsak.....Bence nisan ayına kadar %50 Hisse , %25 Altın ,%25 Nakit , Nisan'dan itibaren ise %60 hisse , %30 Altın , %10 nakit....




Usta,dan kısaca öngörü,ler.

YENİDEN
11-02-2012, 23:34
rakamlarla geleceĞİ bİrleŞtİrmek topİk kurallari;

1-) Öncelikle haberborsa forum kurallarına harfiyen uymak.

2-) bu topik'te sadece genel piyasa yorum ve haberleri , şirketler hakkında analiz,yorum ve haberler olacaktır.bunların haricinde geyik muhabbeti,pozisyonunu yazmak,al yada sat tavsiyesi vermek,hedef piyasa değeri vermek,asılsız haberler vermek gibi şeyler kesinlikle bulunmayacaktır.

3-) her üye'nin bu topikte günde sadece 2 mesaj yazma hakkı var.onun haricindeki mesajlar ilgili hisse topiklerinde olabilir.bende elimden geldiğince ilgili topiklere gidip sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.( bu sistem topik rayına girince kaldırılacaktır.Şimdilik böyle! )

4-) her hafta çarşamba akşamları topik hakkında görüş ve şikayetlerinizi bildirme olanağı bulacaksınız.aynı şekilde benim hakkımda da görüş ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz.bence aynı anda sizlerin girüş ve şikayetlerinize cevap vericem.darılmaca gücenmece olmadan özgürce.

5-) topik'te çoğu arkadaş sağolsun haberleri kopyalıyor ve bizlerle paylaşıyor.ancak bazen aynı haberler çok sayıda kopyalanabiliyor.o yüzden haberleri kopyalamak için 2 arkadaş görevlendirelim.bunu sizler seçin.

6-) topiğin ahengini bozacak yada sataşma hakaret türü yazılar yazan sorgusuz atılır yada ceza alır.haberborsa yönetimi bu konuda çok hasas!.

7-) bu topik ne kadar sadeleşirse o kadar amacına uygun hale gelecektir.amacımız para kazanmak değil gerçek bilgilere ulaşabilmek ve yatırımcı kimliğini oluşturmaktır.

8-) her hafta pazar günü bir şirket detaylı olarak incelenecektir.hafta için bu şirketi sizler belirleyeceksiniz.yada en çok gündemde olan bir şirketi de inceleyebiliriz.



rakamlarla geleceĞİ bİrleŞtİrmek topİk kurallari;

YENİDEN
13-02-2012, 23:04
Bizim toptan gıda çok hızlı büyüyen bir şirket...Şok marketlerinini grup bünyesine katılmasıyla hatta %10 hissesinin bizim toptan tarafından alınması şirketin satışlarında artışı dahada hızlandırabilecektir....Geleceği çok parlak olan bir sektörde faalyet gösterdiği ve çok güçlü bir tedarik grubunun elinde olduğundan her yıl düzenli olarak büyüyebilir, kar açıklayabilir ve temettü dağıtabilir....



Bizim Toptan değerlendirmesi.

YENİDEN
13-02-2012, 23:10
Doaş bilindiği üzere sadece pazarlama olarak otomotiv piyasasında var olduğundan teşvik anlamında en az etkilenecek şirketlerden birisidir.Ancak elinde çok güçlü bir marka var pazarlamasını yaptığı vw! Bununla beraber vw 'nin Türkiye'de üretim planları var.Bu üretime doaş ortak olabilirse çok olumlu etkilenebilir.Burası çok önemli ve takip edilmelesi zorunlu olan kısım bence.Son günlerdeki hareketlillik buna bağlı bence...




DOAŞ Değerlendirme.

YENİDEN
13-02-2012, 23:13
Çok küçük bir şirket bence..Herhangi bir beklentisi bulunmuyor.Ancak sermayesi küçük olduğundan bazı spekler tahtaya dadanabilirler...Ayrıca cirosu ve özsermayeside çok zayıf...Selamlar...



GENTRA LOJİSTİK Değerlendirme.

YENİDEN
13-02-2012, 23:14
Bu şirket'in bırakın kar'ı zarar açıklaması bile çok saçma!!! İmkb 'de 450 şirket işlem görüyorsa en az 50 adet'i çöp durumunda bence...




DOĞSAN BORU Değerlendirme.

YENİDEN
13-02-2012, 23:15
Comdo çok iyi bir şirket...Yatırımlarını tamamladı ve cirosunu ve kar'lılığını her dönem arttırmakta...Şirket yıl sonu kesinleşmemiş bilançosnu açıkladı...Buna göre toplam satışları 654 Milyon TL ( Geçen yıl 411 Milyon TL'di ) ,Net kar'ı ise 42.6 Milyon TL ( Geçen yıl 14.5 Milyon TL'di ) olarak açıkladı....Yurtdışındaki ana şirket açıkladığı için oda açıklamak zorunda kaldı...Bu arada şirket jant üretim tesisini satılığa çıkardı....Buda katalizör olabilir şirketin değerinde....




COMDO Değerlendirme.

YENİDEN
13-02-2012, 23:16
Birşeyi hatırlatmak isterim her iyi kar açıklayan şirket prim yapacak diye bir durum yok...Bazı şirketler zaten olması gereken piyasa değerlerinin çok çok üzerinde işlem görüyorlar.Kar'ın satın alınıp alınmadığına ve kar'ın faaliyet kar'ı olup olmadığına mutlaka bakın...




Dikkat edilecek önemli bir hatırlatma.

YENİDEN
13-02-2012, 23:17
Ege seramik benim çok sevmediğim bir şirkettir...Nedeni ise patron şirketi ve hissesi olmasıdır...Şirketin genel anlamda işleri çok iyi gidiyor bu yıl...Kur'ların artışı şuanda ege seramik'in işine geliyor..Yurtdışından da seramil talebi var italya ve ispanyadaki bazı fabrikaların zor duruma düşüp kapanmalarından dolayı...Özellikle yıl sonu kar'ı önemli bir gösterge olacaktır şirket için...Gelince bir daha bakarız...Şirketin birde %100 iştirak ettiği enerji şirketi var...Bu kısa vadede olumsuz uzun vadede olumlu şirket için...Oraya kısa vadede bir sermaye aktarımı olabilir...Şirketin asla adnan polat şirketi olduğu unutulmamalıdır...



EGE SERAMİK Değerlendirme.

YENİDEN
13-02-2012, 23:20
sermaye arttırımına en yakın şirketler bence; kerevitaş ( mali açıdan bozuk olduğu için bedelliye ihtiyacı var ) , goodyear ve ege endüstri yüksek çıkacak kar'larını şirket bünyesinde tutmak için bedelsiz verebilirler, netaş şirketten gelen açıklamalara göre ve onur takmak'ın netaş yötetiminden kişilere kıyak hisse devri yapasından dolayı ayrıca kayıtlı sermayesini 300 milyon tl'ye çıkarmasından dolayı, kartonsan yıllardan bu yana sermaye arttırımına gitmediği ve hissenin patronun elinde olduğundan dolayı,ege gübre aynı şekilde mali durumunu düzeltip kar yazması için bedelli açıklaması şart ancak recep gencer ne der bu işe bilemiyorum....ban göre en yakın şirket bunlar bedelsize...bunlar spekülatif amaçı beklentiler değil mali verilere ve rakamlara göre tahminlerdir....sırf potansiyeli var idye değil yani!!!




sermaye artirimina en yakin Şİrketler.

YENİDEN
13-02-2012, 23:21
O şirketin sağı solu belli olmaz istikrar yok karlılık yok! Bir sefere mahsus gelir var oda vergiden düşmek için özel fon hesabına aldılar .Top onlarda....Bir şirkette sadece bedelsi yetmez önemli olan sermaye büyüdüğünde karlılığın devam etmesidir...




ÇİMBETON Değerlendirme.

YENİDEN
13-02-2012, 23:23
Beklenen bir zarardı...Afyon çimentoyu şuanda tek ilgilendiren durum satılma olayıdır...Kimin satın alacağı çok önemli bir beklenti şirket için...Tabi sonrasında sermaye arttırımı beklentisi yaratılacaktır doğal olarak...Selamlar...Yani şuanda kar açıklamış yada zarar açıklamış çok önemli değil...( Tabi şirket yönetimi satılacak olan şirkete makyaj yapabilirdi baya beceriksizmişler ) Selamlar...




AFYON ÇİMENTO Değerlendirme.

YENİDEN
14-02-2012, 23:48
http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=214&hisse=GOZDEEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Gözde'nin takası bana göre her geçen gün dahada güzelleşiyor! Citibank yabancı 50.000 lot daha almış buda güzel! Gözde girişim'in kar yada zarar açıklaması şuanda hiç önemli değil...Takii şirketlerden halka arz yada satış yoluyla çıkana kadar! Gözde'nin elinde gerçekten çok değerli iştirakleri var.Bırakın 1-2 sene sonrasını bugün satıyorum dese satın alacaklar kapıya yığılır...Özellikle exper-medyasoft-Türkiye finans katılım bankası-şok marketleri..Bu şirketler şimdi bir değerse ileride bu değerlerin sayısal katları şekilde gözde'ye değer katacaktır....Kısa vadede o almış bu satmış durumlarına fazla takılmak yanlış olabilir....Kaldıki şirketin kısa dönemde otoyol ihalesi,tablet ihalesi,dondurulmuş gıda fabrikası açılışı var beklenti olarak....

Beklentiler bazı şirketlerde olduğu gibi basit değil yani! Şirketin sermaye ve fikir yönünden hiçbir sıkıntısı yok.Böyle bir mali yapı ve yönetim her şirkete nasip olmaz.Dolayısıyla her yatırımcıyada nasip olmaz!!!!




Gözde Ek değerlendirme.

YENİDEN
14-02-2012, 23:49
Ege endüstri bugün vergi dairesine bildirdiği gelir tablosunda; Cirosu : 222.778.000 TL net kar rakamıda 24.748.000 TL olarak bildirdi....Tahminim konsolide açıklayacağı kar rakamı 26 Milyon TL civarında gelecektir.....Şirketin ödenmiş sermayesi 3.150.000 TL buna göre hisse başına 8.25 Tl kar düşüyor!!! Şuanda şirketin piyasa değeri ise 167.000.000 TL.....Şimdi yatırımcılar bu kar rakamını fiyatlamak için şirketin bu kar'ı ne yapacağını görmek isteyeceklerdir..Birde tabi kar'lılığın devamı ilk çeyrekte de devam edip etmeyeceğini!!! Bunlar şirketin bundan sonraki hareketleri için anahtar konular....Benim kişisel tahminim bu kar'ı bedelsiz hisse şeklinde verebilecekleri yönündedir.Sebebi ise almanlarla ortak kurmayı planladıkları üretin tesisinden dolayı.....Bakalım neler olacak? Bilanço 10 numara!!!



Ege Endüstri Ek değerlendirme.

YENİDEN
14-02-2012, 23:50
http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=213&hisse=GOODYEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Goodyear ikinci defa 55,00 'n üzerinde kapattı...Teknik olarak çok olumlu.Özellikle endekse rağmen! Henüz vergi dairesi kar'ı gelmedi yarın gelecek.Brisa tam beklediğim gibi açıkladı ve cirosu beklediğimden biraz yüksek gelmiş bu olumlu! Goodyear'ın kar'ı benim beklediğim gibi gelirse vede şirket kar'ını dağıtma yoluna giderse ( Nakit veya bedelsiz şeklinde ) Goodyear eski goodyear olamaz !!! Burası çok önemli..Yatırımcılar ve fon'lar kar'lılığa inandılar birde temeettü verimliliğine inanırlarsa işte o zaman goodyear gerçek anlamda blue chip şirket olabilir.....

Ben kendi adıma fon'ların pozisyon almasının bu gelişmelerin etkisinin olduğunu birde goodyear'ın mscı endeksine dahil olduğundan daha fazla kurumsal yatırımcılar tarafından talep gördüğünü ve göreceğini düşünüyorum....

Şirketin son piyasa değeri ise : 661.000.000 Tl ( 375.000.000 Dolar )



Goody Ek değerlendirme.

YENİDEN
14-02-2012, 23:51
Kerevitaş 24 Milyon TL zarar açıkladı.Belkide bu rakam konsilide bilançoda daha da artabilecek! Ancak bu beklenen bir gelişmeydi.İlk çeyrekte ise tam tersi şekilde kurlar buralarda kalırsa yüksek bir kar rakamı gelebilir....Kerevitaş'ın mali durmunu düzeltmesi için acilen sermaye arttırımına yada başka bir birleşme işlemine ihtiyacı var...




Kerevitaş değerlendirme.

YENİDEN
14-02-2012, 23:52
Durdo ( Duran doğan basım ) gerçekten çok iyi bir performans göstermiş mali açıdan....Şirket 2011 yılını 84.744.000 TL ciroyla ( 43.000.000 TL si ihracattan geliyor ) ve 9.000.000 Tl net kar rakamıyla tatmlamış...Tabi bu kar vergi dairesi rakamı olduğundan ve şirketin dolar bazlı borçlarından dolayı spk mevzuatına göre açıklayacak kar'ının bu kadar yüksek beklemek doğru olmayacaktır.....

Şirketin her dönem cirosu,ihracatı ve faaliyet kar'ı artıyor...Şirketin ödenmiş sermayeside oldukça düşük 16.5 Milyon TL !!!! Şirket'in çok sağlam bir vizyonu ve ortakları var...Durdo hakkında geniş kapsamlı analizim olmuştu daha önce merak eden sadece analizler topiğine bakabilir.Şirketin son piyasa değeri ise 32 Milyon TL civarında....

Ben durdo'nın 2012 yılını 120 Milyon TL ciroyla ve 20 Milyon TL faaliyet kar'ıyla tamamlayacağını düşünüyorum...




Durdo Ek değerlendirme.

YENİDEN
15-02-2012, 12:21
Gerçekten çok güzel bir kar açıkladı...Şirket uzun zamandan bu yana böylesine düzgün bir kar açıklamamaıştı...Bununla birlikte ciro artışıda güzel...Devamı halinde şirket çok dikkat çekecektir...



KONFRUT Bilanço değerlendirilmesi.

YENİDEN
15-02-2012, 12:22
Malesef denizli cam birtürlü bekleneni veremiyor bilanço açısından...Şirkette büyüme ve karlılık sürdürülemiyor...Şirket biraz olsun vizyon sahibi olsa bence çok iyi olabilir ama malesef yok! Aslında belkide den,zli cam ürünlerini ağırlıklı olarak kendi grup şirketlerinden paşabahçeye vermesinin kar marjlarındaki düşüklüğün başlıca sebeblerinnden birisi olabilir! Ban göre nötr bir durumu var şirketin...İhracatı daha fazla arttırabilirse olumlu olabilir uzun vadede...




DENİZLİ CAM Değerlendirme.

YENİDEN
15-02-2012, 12:27
Evet tat gerçekten çok güçlü bir marka sek ,maret ve pastavilla markalarıyla beraber...Ancak şirketin ağır bir borç yükü var.Bu kar'ı götürüyor.Şirket tuzladaki maret arsasını istediği fiyattan satabilirse bence tat konserve mali yönden çok rahatlayacaktır....




TAT KONSERVE Değerlendirilmesi.

YENİDEN
15-02-2012, 23:44
Goodyear önceki dönemler karşılaştırma;

2010 yılı sonu

Ciro :808.344.373

Faaliyet kar'ı :31.332.334

Net kar :13.784.361




2011 9 Aylık

ciro :929.644.175

Faaliyet kar'ı :77.457.561

Net kar :68.334.745




2011 sonu vergi dairesi

ciro :1.214.914.013

Faaliyet kar'ı :85.834.980

Net kar :79.411.743 ( Vergi karşılığı ayrılmadan ) Ayrıldıktan sonra 65.000.000 TL civarı bir rakam kalır....


Şirketin son dönem brüt satış karlılığının düşmesi ve giderlerinin önceki dönemlere göre çok yüksek olması faaliyet kar'ını düşürmüş....Kar o yüzden beklentilerin altında kalmış....Ancak spk mevzuatına göre hazırlanacak kar rakamı daha yüksek olabilir bu durumda....bence bazı giderler ve kurlarla ilgili kar'larda bir artış olabilecektir...

Her ne olursa olsun goodyear 2011 yılında mali açıdan çok iyi bir performan sergilemiştir.....

Goodyear ek değerlendirme.

YENİDEN
15-02-2012, 23:46
Hiç ilgilenmediğim bir şirket...Şuanda şirketin piyasa değeri 1.048.000.000 TL! Şirketin elinde bildiğim çok önemli gayrimenkul projeleri mevcut.Ayrıca güçlü iştirak yapısı ( Boyner-beymen gibi ) var...Tabi birde çok iyi bir marka altınyıldız....Yıl sonu bilançosunu görmek gerekir tam anlamıyla yorum yapmak için....9 aylık çok iç açıcı değil bu piyasa değerine göre....




Altınyıldız değerlendirme.

YENİDEN
15-02-2012, 23:48
Konfrut 2011 yılını vergi dairesi rakamlarına göre 66.000.000 Tl ciro, 14.841.000 Tl faaliyet kar'ı ve 8.879.000 Tl net kar ile tamamlamış...

Şirketin ödenmiş sermayesi ise sadece 6.6 Milyon TL...Özsermayesi ise 9 aylık rakamlara göre 30 Milyon TL'di.....Konfrut geçen yılı 39 Milyon TL ciro ve 3 Milyon Tl net kar ile tamamlamıştı...Gerçekten mükemmel bir performans sergilemiş....

Şirket Alman döhler grubunun eline geçtiğinden bu yana çok hızlı büyüyor....


http://www.kap.gov.tr/yay/Download/Bildirim/Ek/63799.pdf




Konfrut değerlendirme.

YENİDEN
15-02-2012, 23:56
Merhaba; Aslan çimento temel açıdan gündemime girmiyor o yüzden yorum yapılmıyordur.Diğer çimento şirketlerine göre çok yüksek bir piyasa değeri var belki o yüzden gözümüze çapmıyordur.Aslan çimento çok sığ bir hisse olduğundan tahta yapıcıları istedikleri şekilde at koşturuyorlar olmalı! Birde şirketin değerli bir arsasının olduğunu biliyorum....Yinede aslan hakkında birşey sormak isterseniz cevaplarım...Selamlar...





Aslan Çimento Değerlendirme.

YENİDEN
19-02-2012, 12:44
Satış karlılığının armasına paralel faaliyet kar'ında bir artış meydana gelmiş.Ancak şunuda belirteyim spk mevzuatına göre açıklanacak zarar rakamı büyüyebilir.Diğer aldığı kararlar ise her şirketin zaman zaman yaptığı mevzuat gereği değişikliklerdir.Bir maddede kayıtlı sermaye tavanının 10 Milyon TL olduğu ve 2012 yılı sonunda 5 yıllık sürenin dolduğu yazıyor.Bakalım şirket sermaye arttırınına gidip kayıtlı sermayesini arttıracakmı? Yada direkt olarak bir kereye mahsus sermayesini daha yüksek orandamı artırmayı seçecek? Şuanda şirketin borçluluk bakımından durumu bozuk.bence acilen bedellli sermaye arttırımına ihtiyacı var.Yoksa kur'lara bağımlılığı bu durum sürdükçe devam edecektir.





EGE GÜBRE 2011-4 çeyrek bilanço değerlendirilmesi.

YENİDEN
19-02-2012, 23:07
konfrut gida ( dÖhler’İn tÜrkİye temsİlcİsİ )


son günlerde en fazla dikkat çeken şirket konfrut oldu.Öncesinde çok iyi gelen kar rakamıyla ve şirketteki büyümenin devamlılığı tüm yatırımcıların dikkatini çekti.teknik anlamda da hissenin yükseliş trendine girmesi bu ilgiyi daha da arttırıcı etki yarattı.son olarak hisse cuma gününü tavan fiyattan kapattı.12.20 tl seviyesinden!

Şirketin rakamlarındaki değişiklik;

konfrut gıda’nın 2010 yılı sonu ;

cirosu : 39.057.840 tl (15.697.815 tl ihracat )
faaliyet kar’ı : 5.378.672 tl
net kar’ı : 3.084.878 tl
Ödenmiş sermaye : 6.600.000 tl
Özsermaye : 23.465.278 tl



konfrut gıda’nın 2011 yılı sonu vergi dairesi rakamları;

cirosu : 66.039.765 ( 33.482.228 tl ihracat )
faakiyet kar’ı : 14.842.845 tl
net kar’ı : 8.879.382 tl
Ödenmiş sermayesi : 6.600.000 tl
Özsermayesi : 33.000.000 tl ( tahmini rakamdır )


görüldüğü üzere konfrut gıda her yönden büyümesini sürdürüyor.her dönem bir önceki dönemden daha iyi olmaya başladı.Şirketin karlılığının esas faaliyet gelirlerinden olması karlılığın devamını sağlıyor.Şirket ciro yönünden büyümeyi demam ettirdiği sürece kar’lılığıda mutlaka artacaktır.Şirketin borçlarını vermedim yok denecek kadar az .mali durum çok çok iyi durumda.

Konfrut gıda ‘yı alman döhler gurubu satın aldığından bu yana hem mali durumunda hemde pazardaki yerinde çok olumlu gelişmeler oldu.Şirket özellikle döhler’in güçlü pazarları sayesinden ihracatta çok önemli çıkışlar yapmaktadır.meyve suyu pazarı her geçen yıl daha hızlı büyüyor.meyve suyu fabrikaları için hammadde üreten konfrut’un bu durum işine geliyor.Ülkemizde meyvecilik te hızla gelişmeye başladı.Özellikle şirketin bulunduğu bölgede daha hızlı gelişiyor iklim şartlarına bağlı olarak.bu durum konfrut’un hammadde bakımından sıkıntıya girmemesine ve maliyetlerin diğer rakiplerine göre düşük olmasını sağlıyor.

Bundan sonrası için şirketin büyümesinin devamlılığı görüldüğü taktirde şirket için fiyatlamalar çok farklı olabilecektir.

kisaca beklentİler

1-) ciro ve kar’lılık devamı
2-) yüksek temettü verimi ve olası sermaye artışı
3-) Şirketin artan satış hacmine bağlı yeni yatırım ve satın alma yapabilme durumu
4-) döhler grubu satesinde ihracatının daha fazla artması
5-) hisseye olan yabancı ilgisinin olma durumu
6-) Şirketin yüksek temettü verenler grubuna dahil olma olasılığı


http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&secilihisseidx=309&hisse=knfrtel&kurum=----+kurumlar+-----&order=stk0go&by=desc

hissenin takaslarına baktığımızda hissenin toplu olduğu ve son günlerde daha hızlı hareket yapan grupların girdini söylemek yanlış olmaz….



konfrut analİzİ.

YENİDEN
19-02-2012, 23:11
alkim kimya sodyum sülfat üreten bir kimya şirketidir...Ödenmiş sermayesi 24.725.000 , özsermayesi 163.399.437 , 6 aylık cirosu 91.691.118 , net kar'ı ise 12.697.694 olarak gerçekleşti.....Şirketin boçluluk oranları düşüktür...Şirketin son piyasa değeri ise 173.000.000 tl 'dir...

Şirketin ürettiği ürünler ; deterjan,kumaş,cam,boya,lastik, kağıt sektörlerinde kullanılmaktadır....Özelliklede deterjan alanında satışları yoğunlaşıyor.burda bir sorun var deterjanlar artık daha çok sıvı deterjan olmaya başladı.bu şirket için olumsuz bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.ancak ürün çeşitlendirmesi ve ihracatla bu durumu aşabilir.Şirket son olarak çayırhanda komple bir tesis kurdu sodyum sülfat üzerine....kapasitesi büyük ölçüde arttı bu şekilde...bu yatırımın şuanda deneme üretimi yapılıyor yakında tam üeretime geçecek....bu yatırımın ilk etaptaki etkisi giderlerden dolayı olumsuz olsada uzun vadede şirketin karlılığını ve satışlarını arttıracaktır...

Şirket birde paylaşımcı bir şirket.nekadar kar açıklarsa temettü olarak dağıtıyor...bu yönde baktığımızda örnek şirketlerden birisidir...ancak her nedense hisselere olan talep zayıf.yabancı ilgisi yok denecek kadar az...bakalım bu son yaptığı yatırımdan sonra artacakmı???

alkim hakkında en son bu şekilde bir yorumum olmuş....Çok değişen birşey yok...konsolide bilançosu gelsin bir daha yaparız değerlendirme...alkim kimya benim içinde çok önemli bir şirket...vergi dairesi kar rakamına fazla takılmayın konsolide çok değişik gelebilir...




alkİm kİmya.

YENİDEN
20-02-2012, 23:29
Merhaba; Öncelikle yatırım yapacağınız şirketi çok iyi analiz etmeniz ve şirketin olması gereken piyasa değerini kafanızda belirlemeniz gerekiyor.Bununla birlikte mutlaka kendinize bir zaman maliyeti çizelgesi yapmanız gerekiyor.Zaman maliyeti çizelgesi demek ( Bu benim kendi bulduğum birşey ) Bir şirketi atıyorum 10 TL'den aldınız kafanızdaki hedef değer 20 TL olsun! Kendinizce 3 ay sonra 12 TL olacak,6 ay sonra 15 Tl olacak 12 ay sonra 20 TL olacak gibi bir tahmini zaman maliyet hesabı yapmanız gerekiyor.Hisse fiyatı bu belirlediğiniz zaman dilimlerinde hedeflediğiniz fiyat'a gelmez ise bence değiştirin çok fazla zaman kaybedebilirsiniz.Örneğin ilk 3 ayda 12 TL olmadıysa bence durmaya gerek yok! Tabi çok özel bir durum yok ise.....

Bununla birlikte hissenin teknik olarak destek ve dirençlerini çok iyi takip etmeniz gerekiyor.Özellikle 50-100 ve en önemlisi 200 günlük ortalamaları aşağı yada yukarı yönde mutlaka takip edin.Buralar kırılma noktalarıdır.Bir hisse temel yönden çok iyi olabilir ancak hisse yükseliş trendine girmemiş ise yukarıya doğru ortalamaları kesmemişse zaman kaybınız olacaktır.

Teknik'te çok fazla günlük ve haftalıklara takılmadan ana trendin devam edip etmediğine bakınız.....Bana şirket bazında sorduğunuz hisseleri malesef cevaplayamam bu yanlış olabilir.Benim hedef fiyatım zannedilebilir....Selamlar...




Yatırım Stratejileri.

YENİDEN
20-02-2012, 23:31
Kerevitaş'tan bende bedelli sermaye artışı bekliyorum.Yapmaz ise mutlaka farklı planları vardır.Şirketler illaki kayıtlı sermayeleri kadar sermayelerini arttırmazlar.Bir sefere mahsus üzerine çıkabilirler spk'dan izin alarak.31.2 milyon TL kerevitaş'ın hiçbir işine yaramaz bence ona daha fazla para gerekiyor borçları çok yüksek! Ancak tabi şunuda unutmamak gerekiyor sermaye arttırımını primli kullandırabilir! Örneğin rüçhan hakkını 5 TLden kullandırır ve şirket'e 150 milyon TL para girer ve böylece kayıtlı sermayesini aşmamışta olabilir...Selamlar...




Kerevitaş Değerlendirme.

YENİDEN
20-02-2012, 23:33
Gs için geriye doğru yorumlarım var.Ancak kısaca şuanda yapılması gereken 3 şey var bence; Öncelikle takası çok yakından takip edilmelidir.Sonrasında genel kurul ve en nihayetinde ise spk bu sermaye arttırımına onay verip vermeyeceği konusu!!! Spk herşeyi belirleyecek olandır. Bu üç konuyu takip etmekten başka yapılcak ve söylenecek fazla birşey yok şuanda...Çok yakın takip!!! ( Bu arada ben spor hisselerine hiçbir zaman yatırım yapmam)


http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=226&hisse=GSRAYEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc





Galatasaray Değerlendirme.

YENİDEN
20-02-2012, 23:35
Anelt gerçekten çok zor bir şirket!!! Hiçbir zaman çözemediğim bir şirket oldu.Şirketi ödenmiş sermayesi 50.000.000 TL , özsermayesi 40.344.520 TL , 9 aylık cirosu 113.964.779 TL net zararı ise -15.176.932 .Şirketin rakamlar bakımından özeti budur!!!! Şirketin şuanda piyasa değeri ise 44 Milyon TL seviyesinde....Bu şirketin bence en büyük sorunu yüksek borçluluktur.Bu konu düzelmediği sürece şirket zarar yazmaya devam edecektir....Şirketin plastikkart,aneles gibi güçlü iştirakleri var...Şirketin güzel projeleri var.Ancak borçlarından dolayı ve şirketin kapalı durumu piyasa değerini düşük tutuyor....Ben kısaca fotoğrafını çeltim....Tercih sizin...





Anelt Değerlendirme.

YENİDEN
21-02-2012, 23:57
Netaş daha önceden değerlendireceğini söylediği arsayı beklendiği şekilde satmak için bir şirketle görüşmelere başlamış.Beklendiği gibi diyorum! Şimdi önemli olan bu arsayı ne kadar bedel üzerinden satacağı ve akabilinde bu satış kar'ını ne yapacağı? Vergi ödemek istemiyorsa bedelsiz olarak sermayesine ekler yada belli bir süre özel fon'da tutar temettü olarak dağıtır! Bu tamamıyla yönetimin vereceği bir karar bence.Ancak şunu unutmamak gerekiyor netaş çok ucuz bir bedele satıldığından arsa satış bedeli nakit temettü olarak dağıtılabilir böylece OEP netaş'a ödediği parayı şimdiden geri alabilir tıpkı bc partners'in migros'ta yaptığı gibi!!!

Şunuda unutmamak gerekiyor tabiki bu şekilde netaş'taki bedelsiz beklentisi sona ermez netaş'ın zaten halihazırda bedelsiz verme potansiyeli mevcut.....

Bu saydıklarım sadece benim kişisel tahminimdir....Ne olursa olsun hisse fiyatını olumlu etkileyebileceği gerçeği vardır.....


Netaş için şunuda unutmayın bu tür işler hemen bugünden yarına bitecek işler değildir....Belli bir zaman ister süreç ister! Ayrıca tahta yapıcısınıda şirket faaliyetlerinden ayrı tutun ve ne yapacağını düşünün her olasılıkları!




Netaş Arsa Satışı ve Son Gelişmeler.

YENİDEN
22-02-2012, 23:52
Kipa'da herkesin ortak derdi bu yıllar boyunca...Kipa tesco'nun eline geçtiğinden bu yana hiç kar yazmadı hep zarar hep zarar! Birde ağır bedelli açıkladı...Kipa çok hızlı büyüyor ve onun sancılarını çekiyor şuanda.Birde kipa genelde mağaza açacağı yeri önce satın alıyor sonra inşaatını yaptırıyor.O yüzden şirketin nakit durumu devamlı ekside.Uzun vadede iyi bir durum tabiki.Nedeni kira gideri çok az olacak şirketin.Ancak yatırımların bitmesine daha çok var.Birde hissede derinlik olmadığı için çok fazla yabancı yatırımcı gelemiyor.Fon'larda malesef saydığım sebeblerden dolayı henüz giriş yapmıyorlar hisseye...





Kipa Tesco Değerlendirme.

YENİDEN
22-02-2012, 23:54
Merhaba kardeş; Yataş gerçekten açıkladığı rakamlara göre çok iyi bir şirket.Ancak bunca yeniden yapılanmaya rağmen hala esas faaliyet kar'ı elde edemiyorlar.Ciro var kar yok! Büyüklük var ama kuru büyüklük bana göre...Bence şirketin en büyük sorunu yönetimsel sorun.Önce bir küçülsünler sonra kendilerine bir yabancı ortak alsınlar.Ondan sonra mutlaka rayına girecektir şirket.Yataş sonuçta tanınan bir marka...İşleyen bir şirketi kral yapmak çok kolaydır ama dediğim gibi önce aile şirketi modundan çıkmaları gerekiyor....Selamlar...






Yataş Değerlendirme.

TUNCAY
01-03-2012, 21:55
tuncay Nickli Üyeden Alıntı
konfrut gida ( dÖhler’İn tÜrkİye temsİlcİsİ )


son günlerde en fazla dikkat çeken şirket konfrut oldu.Öncesinde çok iyi gelen kar rakamıyla ve şirketteki büyümenin devamlılığı tüm yatırımcıların dikkatini çekti.teknik anlamda da hissenin yükseliş trendine girmesi bu ilgiyi daha da arttırıcı etki yarattı.son olarak hisse cuma gününü tavan fiyattan kapattı.12.20 tl seviyesinden!

Şirketin rakamlarındaki değişiklik;

konfrut gıda’nın 2010 yılı sonu ;

cirosu : 39.057.840 tl (15.697.815 tl ihracat )
faaliyet kar’ı : 5.378.672 tl
net kar’ı : 3.084.878 tl
Ödenmiş sermaye : 6.600.000 tl
Özsermaye : 23.465.278 tl



konfrut gıda’nın 2011 yılı sonu vergi dairesi rakamları;

cirosu : 66.039.765 ( 33.482.228 tl ihracat )
faakiyet kar’ı : 14.842.845 tl
net kar’ı : 8.879.382 tl
Ödenmiş sermayesi : 6.600.000 tl
Özsermayesi : 33.000.000 tl ( tahmini rakamdır )


görüldüğü üzere konfrut gıda her yönden büyümesini sürdürüyor.her dönem bir önceki dönemden daha iyi olmaya başladı.Şirketin karlılığının esas faaliyet gelirlerinden olması karlılığın devamını sağlıyor.Şirket ciro yönünden büyümeyi demam ettirdiği sürece kar’lılığıda mutlaka artacaktır.Şirketin borçlarını vermedim yok denecek kadar az .mali durum çok çok iyi durumda.

Konfrut gıda ‘yı alman döhler gurubu satın aldığından bu yana hem mali durumunda hemde pazardaki yerinde çok olumlu gelişmeler oldu.Şirket özellikle döhler’in güçlü pazarları sayesinden ihracatta çok önemli çıkışlar yapmaktadır.meyve suyu pazarı her geçen yıl daha hızlı büyüyor.meyve suyu fabrikaları için hammadde üreten konfrut’un bu durum işine geliyor.Ülkemizde meyvecilik te hızla gelişmeye başladı.Özellikle şirketin bulunduğu bölgede daha hızlı gelişiyor iklim şartlarına bağlı olarak.bu durum konfrut’un hammadde bakımından sıkıntıya girmemesine ve maliyetlerin diğer rakiplerine göre düşük olmasını sağlıyor.

Bundan sonrası için şirketin büyümesinin devamlılığı görüldüğü taktirde şirket için fiyatlamalar çok farklı olabilecektir.

kisaca beklentİler

1-) ciro ve kar’lılık devamı
2-) yüksek temettü verimi ve olası sermaye artışı
3-) Şirketin artan satış hacmine bağlı yeni yatırım ve satın alma yapabilme durumu
4-) döhler grubu satesinde ihracatının daha fazla artması
5-) hisseye olan yabancı ilgisinin olma durumu
6-) Şirketin yüksek temettü verenler grubuna dahil olma olasılığı


http://www.foreks.com/hisse/pages/ta...stk0go&by=desc

hissenin takaslarına baktığımızda hissenin toplu olduğu ve son günlerde daha hızlı hareket yapan grupların girdini söylemek yanlış olmaz….



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daha önce Konfrut gıda için yaptığım analiz bu yöndeydi....Bu güne geldiğimizde şirketin piyasa değeri 93.000.000 TL olarak görüyoruz....İlk bakışta bu piyasa değeri yüksek gelebilir.Ancak özellikle konsantre meyve suyu pazarı çok hızlı bir büyüme trendine girdiğinden özellikle hammadde temini bakımından sıkıntıya düşen avrupaya olan ihracatın artıyor olması ve meyveciliğe verilen teşviklerin ab tarafından kaldırılması Türkiye'deki konfrut gibi şirketlerin daha yüksek marjlardan daha yüksek tutarlardan satış yapmasına sebebiyet veriyor olması konfrut gıda'nın önümüzdeki dönemlerde de satışlarını ve kar'ını yükseltmesi beklenebilir.Özellikle yukarıda da belirttiğim şirketin faaliyet karlılığının artması şirketin piyasa değerine karkıda bulunabilir.Bunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Daha önce sizlerle paylaştığım bilgi şuydu;Esas faaliyet kar'ı bir şirkette devamlılık arz ediyorsa o şirketin piyasa değerini olması gereken piyasa değerini bulmak çok kolay demeiştim.Esas faaliyet kar'ı x 10 diyoruz.......

Bu veriler ışığında Konfrut gıda'nın ilk çeyrek ciro ve kar tahmini ise;

2012/3 ciro tahmini : 23.000.000 TL

2012/3 Net kar tahmini : 4.000.000 TL

Şirketin ödenmiş sermayesini 6.600.000 olarak bildiğimizden bazı şeyleri daha net görebiliyoruz.....-------------------------------------------------

TUNCAY
01-03-2012, 21:58
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı;

Şirket bilindiği üzere Nurol Holding'e bağlı bir ortaklık.Sakın nurol inşaatla karıştırmayın.Nurol inşaat istanbul-izmir arası otoban yolu ihalesini kazanan şirket.

Önce şirketin 9 aylık rakamlarına bir bakalım.( Yıl sonu bilançosu açıklanmadığı için )

Şirketin ödenmiş sermayesi ,10.000.000 TL , özsermayesi , 56.168.409 TL , satışları 3.241.587 TL ve net zararı -5.269.129 TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz....Şirketin son portföy tablosundaki hisse başına düşen birim pay değeri ise haziran ayı itibariyla 5.6 TL......

Şirketin bugün itibarıyla piyasa değeri ise 93.200.000 TL ( 49.550.747 Dolar ) .....

Buraya kadar herşey normal değilmi! Ancak ne olduysa şirketten gelen açıklamalar geldikten sonra oldu....Şirket için biranda bütün beklentiler ve değerlendirmeler pozitif yönde değişmeye başladı.....

Şirketten böyle bir açıklama geldi;


Hürriyet arsasına 330 milyon $'lık proje Nurol GYO, 127 milyon 500 bin dolara satın aldığı Hürriyet Gazetecilik'e ait İkitelli'deki binayı yıkıp yerine konut ve ofisten oluşan 330 milyon dolarlık proje yapacak. Yeni projenin satışına bu yıl başlanaca
Hürriyet arsasına 330 milyon $'lık proje

Nurol GYO, 127 milyon 500 bin dolara satın aldığı Hürriyet Gazetecilik'e ait İkitelli'deki
binayı yıkıp yerine konut ve ofisten oluşan 330 milyon dolarlık proje yapacak. Yeni
projenin satışına bu yıl başlanacak.

Zekeriyaköy Evleri, Nurol Plaza ve Nurol Residence gibi birçok gayrimenkul projesini
gerçekleştiren Nurol GYO, 127 milyon 500 bin dolara satın aldığı Hürriyet Gazetecilik'e
ait İkitelli'deki binalarını yıkıp yerine konut ve ofisten oluşan 330 milyon dolarlık
proje yapacak.

Hürriyet yönetim binasının da içinde yer aldığı ve toplamda 58 dönümlük araziyi boş
bir arsa olarak düşünerek satın aldıklarını aktaran Nurol GYO Genel Müdürü Musa Aykaç,
"Benim de bir dönem bu binada mimari stajımı yaptığım arsa üzerindeki tüm mevcut
binaları yeni proje çerçevesinde yıkmayı planlıyoruz" dedi. Şu andaki düşüncelerinin
arazi üzerinde konut yapmak yönünde olduğunu dile getiren Aykaç, "Burayı satın almadan
önce yapmış olduğumuz fizibilitedeki kullanım fonksiyonları ağırlıklı konut ve ticari
ünite içermekteydi. Buna rağmen yine de en iyi kullanım analizi yapacağız ve nihai
projemize karar vereceğiz. Şimdiden net olan bir husus var ki o da otel ve AVM yapmayı
düşünmüyoruz. Çünkü çevremizde hali hazırda 212, Starcity gibi AVM'ler var" dedi.
Doğan Grubu'nun binayı 1 Temmuz tarihine kadar kullanmaya devam edeğini, Doğan Grubu'nun
binadan çıkmasından sonra ise yıkım çalışmalarına başlayacaklarını belirten Aykaç,
"Biz bu yıl içinde orada üreteceğimiz projenin lansmanını yaparak satışa çıkmayı
düşünüyoruz" dedi. Medyatik bir yer almanın bedeli olduğunu söyleyen Aykaç, Hürriyet
Medya Towers'ı (HMT) aldıktan sonra çok sayıda kişinin kendilerini aradıklarını ve
ağırlıklı olarak da içerik kullanımının ne yönde olacağı şeklindeki sorulara maruz
kaldıklarını söyledi.

BASIN EKSPRES YOLU EN HIZLI GELİŞEN AKS
HMT binasını satın alma kararlarında Basın Ekspres Yolunun artan popularitesinin
önemli rol oynadığını kaydeden Musa Aykaç, İstwest, Mall Of İstanbul, G Plus, Nish
İstanbul gibi birçok projenin yer aldığı aksın çok popüler olduğunu ve ileride üçüncü
köprü çevre yolu bağlantısı ile de daha da değerleneceğini belirtti. Ayrıca, "aks
üzerinde TIR parklarının da bulunduğu alana imar izninin çıkması, Mesa'nın Tema park
projesi, Ege Yapı'nın başarılı Batı Şehir projesi, beş yıldızlı otellerin bölgeye
gelmesi bu aksın hızlı gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır" dedi. Aykaç, "5 yıl
önce bugün bölgede yer alan projelerin yarısı yoktu. 5 yıl sonra ise bu bölge çok
daha fazla dolmuş olacak" yorumunu yaptı. Şu an bölgedeki iyi projelerde metrekare
fiyatlarının 2 ila 3 bin dolar olduğunu aktaran Aykaç; konutların, iş Merkezlerinin
ve AVM'lerin gelişimi açısından incelendiğinde bu caddeyi yeni bir Büyükdere Caddesi
olmaya aday olarak gördüklerini ve yapılacak yatırımların kurumsal ve bireysel bazda
geri dönüşünün çok yüksek olacağını düşündüklerini söyledi.

ÇAĞLAYAN PROJESİ MART AYINDA SATIŞA SUNULACAK
Çağlayan'daki eski Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 7 dönümlük arazisine yapacaklarını
projeyi de anlatan Musa Aykaç, Çağlayan Adliye Sarayı'na 300 metre mesafede inşa
edilen Nurol Tower'ı kurların yüksek olması ve sömestır tatili nedeni ile Çağlayan
Projesi'nin lansmanını Ocak ayından mart ayına aldıklarını kaydetti.

Yıl içinde gayrimenkul projeleri için en verimli satış dönemlerinin mart-nisan- ve
eylül-ekim ayları olduğunu belirten Aykaç, bu nedenle kendilerinin de Nurol GYO olarak
mart-nisan gibi projeyi satışa çıkarmış olacaklarını söyledi.

29 katlı tek kule şeklinde yapılacak Nurol Tower'da ev-ofis-ev gibi yeni bir konsept
kullanılacağını aktaran Aykaç şu bilgileri verdi: "Projenin konumlandırıldığı bölgenin
hemen yanı başında adliye, hastane, Çağlayan yeni meydanı ve Zincirlikuyu-Mecidiyeköy
gibi alanlar var. Özellikle adliyeden kaynaklanan bir avantaj söz konusu. Bu ofislere
talebi artıracak. Ayrıca şehir merkezine yakınlığından dolayı da konuta olan talep
fazla olunca biz bu iki fonksiyonu binada birlikte yaşatmayı düşünüyoruz. Bağımsız
bölümleri tarifleyerek değil, nihai kullanıcının isteğine bırakıyoruz. Yani kişi
isterse konut olarak isterse ofis olarak kullanabilir ya da kiraya verebilir".

Aykaç, bina içinde butik bir çarşı olacağını ve bu çarşının projenin olduğu kadar
bölgedeki insanların ihtiyaçlarına da cevap vereceğini aktardı.

NUROL TOWER LEED GOLD SERTİFİKASINA SAHİP
Nurol GYO Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Ensari ise inşaatına başladıkları
Nurol Tower'ı 2014 yılı ilk çeyreği gibi teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Ensari, "Leed Gold sertifikasına da adayız. Bu anlamda cephesinden çatısına, aydınlatmasından
mekanik sistemlerine kadar son teknoloji kullanılarak maksimum enerji verimliliği
esas alınarak tasarlandı.

Tamamlandığında Nurol Tower'da benzer nitelikteki binalara göre takriben yüzde 40
enerji tasarrufunu hedefiyoruz" dedi. Bunun dışında açılabilir pencereler ve artırılmış
taze hava miktarları ile binada yaşayanlar üzerindeki "plaza etkisi"nin en aza indirileceğini
belirten Ensari, "Bina mekanik sistemleri termal konforu dört mevsim en üst seviyede
sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca Nurol Tower'da kullanılan boya ve yapı kimyasalları
insan sağlığına zarar vermeyen cinsten seçiliyor. Nihai kullanıcı açısından faturalarda
ciddi bir avantaj sağlanacak" şeklinde konuştu.

Gayrimenkule 3 yılda 650 milyon dolar harcayacak, sürprizler de olabilir
2015 yılına kadar 650 milyon doları aşacak yatırım hedefi içinde olduklarını aktaran
Aykaç, "Çağlayan Nurol Tower projemizin yatırım değeri 150 milyon dolar, 330 milyon
dolar da Hürriyet Tower'a harcayacağız. Zaten bu iki projenin yatırımı 500 milyon
dolara yaklaşıyor. Bir de Zeytinburnu'nda Nakliye Ambarları projesi var. 10 aydır
bu proje için görüşüyoruz. Şu anda nakliye ambarlarının faaliyet gösterdiği 128 bin
metrekare büyüklüğündeki arazi için anlaşırsak projeyi MESA ve TAO ile ortak yapacağız.
Maksimum 6 ay içinde imzayı atmak istiyoruz. Biz sürprizlere açık bir grubuz. Bunların
dışında belki farklı projeleri de bu yıl içinde açıklayabiliriz. HMT bunun ispatı
oldu" açıklamasını yaptı.Yaptıkları projelerle 2015 yılına kadar ilk 5 GYO arasında
yer almak gibi hedefleri olduğunu da kaydeden Musa Aykaç, "Şu an borsada 24 GYO var.
2015 yılında bu sayı 35 olur. Biz de bu sayı içinde ilk 5'te olmayı hedefliyoruz"
dedi.

Fikirtepe'de şimdilik gözlemciyiz, bir master planı olursa gireriz
Kentsel dönüşüm kapsamında olan Fikirtepe ile ilgilendiklerini ancak imza aşamasına
geldikleri bir proje olmadığını belirten Musa Aykaç şöyle konuştu:

"Şu anda burada biraz gözlemciyiz. Çünkü mal sahiplerinin şu anda istedikleri oranlar
ve ek şartlar fizibiliteyi eksi yöne çevirmekte. Mal sahipleri projelerden yüzde
55-60 gibi oran istiyor. Üstüne taşınma ve üç yıllık kira bedelleri isteniyor. Yatırımcının
burada yer alabilmesi için kendini biraz güvenli tarafta hissetmesi gerekir. Ancak
Fikirtepe'de sadece ben kazanayım mantığı var", bu nedenle bölgedeki insanların sadece
yüzdeye odaklanmaması önerisinde bulunan Aykaç, "Bu iş yarım kalır mı, biter mi,
kalitesi ne olur, sonuçta o kiralar ödenir mi, bunlara da baksınlar. Biz Nurol GYO
olarak diyoruz ki 'ben bir tane daire satamasam da grubumun gücünden dolayı senin
projeni bitiririm'. O yüzden karşı tarafın gücüne de bakılması gerekir."

"Biz bugünkü şartlar dahilinde girmeyiz" diyen Aykaç, "Oraya bir master plan yapılıp
o teklif üzerinden grupların girmesi daha doğru olurdu. Bu olmadığı sürece büyük
grupların girmesinden çok lokal bazdaki grupların girmesi daha pratik olacak" yorumunu
yaptı.

Basın Ekspres Yolu'nda karma projeler artıyor, kazanç oldukça yüksek
Tuğba Ensari, Halkalı'nın konut projeleri açısından hızlı bir gelişim gösterdiğini
belirterek, "İstanbul nüfusu her geçen yıl artıyor. İstanbul'daki 17 milyon nüfusun
yüzde 65'i Avrupa, yüzde 35'i Anadolu yakasında oturuyor. Nüfus yoğunluğunun da en
fazla olduğu ilçe Bağcılar ilçesi. Basın Ekspres yolu da otel, konut, ofis ve AVM'nin
bir arada geliştiği bir yer. Ayrıca karma projelerle verimli ve konforlu bir yaşam
alanına dönüştü" dedi. Bu cadde üzerinde projelerin uzun yıllara yayılmadan hızıa
geliştiğine işaret eden Ensari, "Bu bölgeye güçlü ivme katıyor. Burada da kazanç
oldukça yüksek olacak" dedi.


http://tvarsivi.com/nurol-gyo-genes-muduru-musa-aykac-hurriyet-binasinin-yerine-yapilacak-konut-projesini-anlatiyor-27-02-2012-izle-i_2012020829529.html

Son olarak şirketin genel müdürü cnbc-e de konuşma yaptı.Yukarıdaki linkte mevcut...



Ben size kısaca özetleyeylim söylenenleri ve anlatılmak istenenleri;

Şirket 2012 yılında önce çağlayan projesini hayata geçirecek ve ön satışlarını mart ayında başlayacak.Bu çağlayan arsasını toki'den satın almıştı.Şuanki değeri değerleme raporunda 111.800.000 TL olarak gözüküyor.Buraya toplamda 150 Milyon dolar yatırım yaparak 29 katlı bir nurol tower yapacaklar....Satışlarıda hemen mart ayında başlıyor.....

Sonrasında ise Hürriyet binasının yerine ofis ve ofis ev projesi yapacaklar....Bu yatırımın %85 i konut %15 i kiralanabilir ticari alanlardan oluşacak....Bu projeyede toplamda 330 milyon dolar yatırım yapacaklar.Bu projeyide ekim ayında satışa çıkaracaklar.....

Bu 2 projenin toplam yatırım bedeli 480 milyon dolar ediyor!!!!

Bu 2 projeden yaklaşık olarak 750 milyon dolar satış hasılatı gelirse ne olur????? Neler olur??? Büyük ihtimalle bu civarlarda bir hasılat gelebilir....Onuda şöyle çıkarıyoruz.Sayın genel müdür Hürriyet binası yerine yapılacak projenin satılabilir alanının konut alanının 180.000m2 olduğunu söyledi yukarıdaki linkte mevcut.O bölgede m2 fiyatlarının 2000 ile 2500 dolar arasında değiştiğini söyledi bu durumda sadece konut satışından 360.000.000 milyon dolar yani TL olarak 633.000.000 TL hasılat yapacaktır...2000 dolardan düşünürsek!!!!Diğer yandan şirket nako arazisi için çalışmaların sürdüğünü kısa zamanda da bir sonuç alınabileceğini söyledi....Bu arsa da olursa bilemiyorum nasıl bir seyir izleyecek şirket????? Buda 3. proje olacaktır.....Şirket ayrıca 2015 yılına kadar ilk beş gyo arsına girmeyi hedeflediğini söyledi....


Şimdi gelelim sonuca; Şuanda şirketin piyasa değeri yuvarlama yapalım 50 Milyon dolar olduğuna göre ve proje toplamının arsa+yatırım bedeli nin 480 milyon dolar olduğunu biliyoruz ve satış hasılatının yaklaşık olarak 750 milyon dolar olacağını hesaplıyoruz.Bu durumda nugyo önümüzdeki dönemlerde nasışl bir piyasa değerine ulaşır ve nasıl kar yapar bunu ben söylemek istemiyorum!!! Yanlış anlaşılabilir!!!! Sizler karar verin!!!------------------------------------------------------

mıcır
04-03-2012, 18:44
http://img638.imageshack.us/img638/1708/sany0511.jpg
.
istiklal harbinin başlamasına 46 gün kala bir demeç...
yazı uzun bir kısmını yazayım.
BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN SİYASETİ'
MUHADENET (BARIŞMA) AHİDNAMESENİN GÖSTERDİĞİ YOLDA DEVAMDIR.
RUS SEFİRİ ARALOF YOLDAŞ DİYORKİ:
TÜRKİYENİN GİRİŞMİŞ OLDUĞU MÜCADELE,BÜYÜK BİR MUAFFAKİYETLE NİHAYETE DOĞRU YÜRÜMEKTEDİR.
TÜRKİYA HALKINI BU MÜCADALEDEN TAM BİR MUAFFAKİYETLE ÇIKACAĞINA İMANIMIZ TAMDIR.
ANKARA 0 9 (ANADOLU AJANSI).
rus sefiri aralaof cenabları cuma günü iran sefiri ismail han mümtazeldule hazretleri şerefine
yazlık rus sefarethanesinde mükemmel bir ziyafet teşyide eylemiştir.
ziyafette büyük millet meclisi reis MUSTAFA KEMAL paşa hazretleri,meclis reisi sanisi (ikinci)
rauf bey efendi,heyeti vekile erkanı ile mebusandan bazı zevat,
iran,azarbeycan sefirleri hazır bulunmuşlardır...

TUNCAY
08-03-2012, 22:21
TUNCAY Nickli Üyeden Alıntı
Evet gerçekten çok dikkat çekici işler yapmaya başladı.O konuyu araştırıyorum biraz yarın gece daha detaylı vermeye çalışırım.Özellikle şuanda şirketin kayıtlı sermayesi 200 Milyon TL'ken ve şirketin ödenmiş sermayesi 50.400.000 TL'ken nedem kayıtlı sermayeini 2 hafta önce 250 Milyon TL2ye çıkarma kararı aldı? Zaten yeterliydi kayıtlı sermayesi!!! Birde hızla elindeki şirketleri satmaya başladı! ( Probil-dr firik-ode-ort.şirketinede yabancı ortak bulma kararı aldı ) ...Bir hazırlık var ama nedir? Bakalım ne çıkacak altından

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUNCAY Nickli Üyeden Alıntı
Bir şirket düşünün hiçbir borcu olmasın , özsermayesi 172.000.000 TL Ödenmiş sermayesi 50.400.000 TL , dönen varlıkları 141.512.000 TL olsun ve piyasa değeri 106.848.000 TL olsun!!!!! Hangi şirket bu derseniz İş girişim derim....

Gerçekten üzerinde durulması gereken bir durum....Şirket birde son günlerde çok konuşulacak bir işlem yaptı...Şirketin şuanda kayıtlı sermayesi 200 Milyon TL ödenmiş sermayesi 50 Milyon olmasına rağmen kayıtlı sermayesini 250 Milyon TL'ye yükseltti!!! Bunun nedenini anlamak zorda olsa burdan yüksek bir sermaye arttırımı çıkabileceğini düşünmek yanlış olmaz....

Bütün bunlar yaşanırken şirket son altı ayda dr firik,probil,ode ve son olarakta şimdi ort.protez şirketine yabancı ortak bulma kararı aldı...Şirkete yoğun bir şekilde nakit girişi devam ediyor...Gördüğüm kadarıylada şuanda ort.proyez dışında 2 önemli iştiraki daha var.Birisi aras kargo diğeri havaş....( Havaş'ın halka açılması söz konusu )...

Şirkette sonuç olarak bir yapılanma var....Sanki bir ortaklığa gidecekmiş yada büyük bir satın alma yapacakmış gibi bir gürüntü oluşmaya başladı...Şunuda önemle belirtmek isterimki iş girişim ilk halka açıldığından bu yana piyasa değeri düşük olarak işlem görmekteydi!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


İş girişim için daha önce yaptığım değerlendirmeleri yukarıda verdim....Şirketin son durumu ise; İş girişim yıl sonu bilançosunu açıklamadığından 9 aylık rakamları: Ödenmiş sermayesi 50.400.000 , özsermayesi 172.440.539 TL , şirketin net kar rakamı ise 37.753.625 TL olarak gerçekleşti......Bir başka taraftan bakalım şirketin mali durumuna; Şirketin dönen varlıkları; 141.512.032 TL , duran varlıkları 34.898.977 TL , aktifleri ise 176.411.009 TL....Şirketin aktiflerinin büyük bir kısmının nakit varlıklardan oluştuğunu görmekteyiz....Belirtmek istediğim diğer önemli kınu ise şirketin borçlarının sıfıra yakın olduğudur.....

Hal böyleyken şirketin piyasa değeri ise 127.008.000 TL!!!! Yani şirketin nakit varlıklarının bile altında bir piyasa değeri mevcut bugün itibarıyla...

Bilindiği üzere işi girişim şirketleri alır , büyütür,makyajlar ve satar.Şirketin asıl gelir burdan gelmektedir.Ülkemizde girişim sermayesi çok yeni olduğundan yatırımcılar ve şirketler tarafından tam anlaşılmamaktadır.İş girişim bu işi çok iyi yapan ancak malesef tam olarak değer yaratamayan bir şirket olmultur bu zaman kadar.Burda değer yaratamaz derken yatırımcıları adına söylüyorum.Şirket kurulduğu günden bu yana; Probil,itd,mars sinema,step halı,tüyap,beyaz filo,şirketlerinden başarıyla çıkış yapmıştır...Şuanda da ode yalıtım şirketindeki payını satmak üzere anlaşmaya varmış bulunmakyadır...

Halen elinde bulundurduğu şirketler ise;

Aras kargo : %20

Havaş: % 6,67

Türkmed : %25,78

Ortopro : %32.5

Ode yalıtım %17,24 ( Ode'yi 10.5 milyon dolara satma kararı aldı )

Nevotek : %88,24

Şirket son zamanlarda elindeki şirketlerdeki olan payını hızla satmaya başladı.Gördüğüm kadarıyla bir hazırlık var gibi duruyor.Şirket bütün bunlar olurken kayıtlı sermayesini 200 Milyon TL' den 250 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı!!! Bunu anlamak çok zor olduğu kadar bir o derecede güzel bence!!! Şuandaki şirketin ödenmiş sermayesinin 50,4 milyon TL olduğunu düşündüğümüzde sermayesini 200 milyon TL'den fazla bir rakama yükseltebileceği geliyor benim aklıma!!! Ama nasıl ve ne şekilde değilmi????

Ben diyorumki iş girişim büyük bir satın almamı yapacak? Bu durumda biraz bedelsiz biraz bedelli sermaye arttırmınamı gidecek? Yada yabancı bir ortak gelip şirket'e para koymak için tahsisli sermaye arttırımı mı olacak? İşte bunlar yanıt bekleyen sorular olacak önümüzdeki günlerde.....

Bugünden itibaren benim yakın takibime girdi şirket.....



http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=275&hisse=ISGSYEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Şirketin takası da güzel durumda...İş yatırım hisseyi piyasan adeta süpürüyor

YENİDEN
15-03-2012, 01:21
Bir takım sıkıntılardan dolayı foruma giremedim.
Nerde kalmıştık deyip kaldığımız yerden derlemelerimizi yapmaya
devam.

YENİDEN
15-03-2012, 01:24
Rheag benim için yok konumunda.Nedenini daha önce belirtmiştim tahsisli sermaye arttırımını tam olarak yapamadığı için.Onur takmak ile herhangi bir irtibatım yok.Selamlar...



Rheag değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 01:29
Bence burda en güzeli , örnek olsun diye söylüyorum portföyünüzün %50 ni uzun vadeli hisselere ayırın 2 yi geçmesin tabi diper kısmınıda güncel,teknik olarak al vermiş trendine girmiş,beklentisi kuvvetli ve güncel ,takasları kuvvetli ve toplu hisselere ayırmak en güzeli.Uzun olanlar teknik anlamda al yada sat 'ta verse aldırmassınız böylece....




Örnek bir portföy ayarlaması.

YENİDEN
15-03-2012, 01:31
[QUOTE=TUNCAY;2590427]Sarkuysan kar açıklayamadığı sürece yeterli oranda bana göre çok birşeyi ifade etmez bedelsiz sermaye arttırımı .%100 açıkladı! Diğer taraftan bu işe çözüm bulmak çok zor maşesef!!!




Sarkuysan değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 01:35
Asla duyum, söylenti,tüyo gibi done'lere göre yatırım yapmayınız sonucu çok ağır olabilir.

Esas olan Temel-Teknik ve Takas'tır...



Yatırımcı,ya tavsiyeler.

YENİDEN
15-03-2012, 01:41
Martı gyo'nun kendine özel projeleri dışında bana göre bir beklentisi yok bildiğim kadarıyla şimdilik.Şirketin ödenmiş sermayesi 110 Milyon , özsermayesi 138 milyon , 9 aylık net kar'ı ise 1.3 milyon .....Piyasa değeride 77 milyon civarında....Portföy değer tablosuna göre iskontolu işlem görüyor ancak birçok gyo yüksek oranda iskontoyla işlem görmekte imkb'de...




MRGYO Değerlendirmesi.

YENİDEN
15-03-2012, 01:42
Şeker piliç kendi çapından çok büyük yatırımlara girip yüksek bir borç altına girdi.Halen onun sancısını çekmektedir...Özsermayeyi bu şekilde yedi! Ancak beyaz et sektöründe özellikle ortadoğuya ihracat olanağı doğdu.Bunu başarılı bir şekilde sürdürüp ihracatlarını arttırabilirlerse uzun vadede şirket borçlarını ödeyebilir! Birde belirtmek istediğim beyaz et sektörü çok istikrarsız bir sektör.Fiyatlar ve kar marjları çok değişkenlikler göstermektedir.Birde çok acımasız bir rekabet mevcut.




Şeker Piliç Değerlendirmesi.

YENİDEN
15-03-2012, 01:43
Gerel'in ödenmiş sermayesi 24.000.000 , özsermayesi 36.581.614 , şirketin 9 aylık satışları 73.267.568 ( Şirket satışlarını geçen yıla göre yaklaşık olaral %90 civarı arttırmış ) faaliyet zararı ise -1.030.433 TL Net zararı borçlarından dolayı -5.952.413 TL olarak gerçekleşmiş........Yıl sonu bilançosu henüz açıklanmadı ancak büyük ihtimalle buna paralel rakamlar görebiliriz....

Şirket kablo ve elektrik taşıyıcı elemanlar üretmekte olduğundan genelde ihale yoluyla satış yapmaktadır.O yüzden kar marjları düşük olabiliyor.Şirket bir türli kar'a geçemiyor.Faaliyet kar'ıda üretemiyor....Özel bir beklentisi yok bana göre....Hareketler spekülatif olabilir tabiki....Selamlar....



GEREL Değerlendirmesi.

YENİDEN
15-03-2012, 01:44
Şirket çok başarılı bir son çeyrek geçirmiş gibi duruyor.Ancak ben konsolide kar rakamını görmek isterim! Yıl sonu cirosu 939 milyon TL olmuş ayrıca faaliyet kar'ıda 59 milyon TL seviyesine kadar yükselmiş gözüküyor....Arena şimdiye kadar bu şekilde kar açıklamadığından bence yatırımcılar bunun devamını görmek istiyor olabilir! Devamı halinde mutlaka gerçek fiyatlama yapılacaktır....




ARENA Değerlendirmesi.

YENİDEN
15-03-2012, 01:51
Migros 'ta bu satış haberi çıktıktan sonra bence sular durulmayacaktır.Hissede beklenti gerçekleşinceye kadar hareket devam edebilir.


http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=340&hisse=MGROSEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Özellikle kurumsal yatırımcılardan alış geldiği gözleniyor takaslarına baktığımızda.

Şirketin şuanda piyasa değeri 2 Milyar 946 milyon TL civarında....Şirketin yıllık cirosu ise yaklaşık olarak 6 Milyar TL civarında...Ancak şirketin yüksek borçlarının olduğunu bildiğimizden şirketin 3 milyar ile 4 milyar arası bir değerden satılacağını düşünebiliriz.Migros çok güçlü bir marka ve elinde tansaş markası da bulunuyor.Bakalım piyasada söylenen alıcılar haricinde başka alıcılarda çıkacakmı? Yakından takip etmekte fayda var gibi duruyor...



MİGROS Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 01:52
Her zaman söylediğim gibi sepet olayı çok önemlidir.Bir veya iki uzun hisseniz yine değişik sayıda kısa hisseleriniz olmalı.Bu borsanın altın kuralı özellikle bundan sonra! Selamlar...




Yatırım Tavsiyeleri.

YENİDEN
15-03-2012, 01:53
Kardemir için söylenecek çok fazla birşey yok.Demir çelik fiyatları ve kurlar çok yakından takip edilmelidir .Bunun haricinde demir çelik sektörü çok hızlı büyüyor ve daha da büyüyecektir.Şirket bence güçlü bir holdıng^te olsaydı çok daha iyi olabilirdi.Ayrıca kar marjlarının artmaması can sıkıyor! Özellikle son çeyrek kar marjları diğer sektör şirketlerine göre çok düşük kaldı....Daha sonra daha detaylı yorum yaparım...




KARDEMİR Değerlendirmesi.

YENİDEN
15-03-2012, 01:54
Şirketin ödenmiş sermayesi 54 Milyon Tl özsermayesi devamlı zarar açıkladığından 28 Milyon TL....Şirket çok büyük yatırımlar yaptı.Buna paralel doğal olarak finansal yük altına girdi.Şirketin satış kar'ı faaliyet giderlerini karşılayamaz durumda şuanda.Ancak bu durum uzun vadede düzelecektir....Şuanda şirketin piyasa değeri ise 575 Milyon TL civarında....Yorumu siz yapın nasıl bir şirket? Selamlar...





TUDDF Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 01:57
Sigorta sektörünü yorumlamak gerçekten çok zordur.Özellikle bilançosu diğer şirketlerden çok farklıdır.Aksigorta sabancı ve AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL 'ın eşit ortaklığından yönetilen bir şirkettir.şirket özellikle ortaklıktan sonra daha agresif adımlar atmaya başladı.Halen akbank şubelerini acenta olarak kullanması şirkete artı bir müşteri potansiyeli yaratıyor.Ancak sigorta sektörüne yatırım uzun vadeli olarak düşünülebilir ancak.Şirketin temettü verimliliğide oldukça yüksektir.Bakacağınız en önemli nokta bundan sonra karlılıktır.En son şirket 9 aylıkta 15.743.205 TK net kar açıkladı...Şirketin ödenmiş sermayesi 306 Mİlyon TL özsermayesi ise 386 milyon TL dir....




AKSİGORTA ve GENEL OLARAK SİGORTA ŞİRKETLERİ Değerlendirmesi.

YENİDEN
15-03-2012, 02:01
OLMADI UYUM GIDA OLMADI!!!!

SPK'nın idari para cezasına ilişkin açıklaması şöyle:

Halka açılma sırasında yayımlanan izahnamede;

a) Fiyat istikrarına ilişkin Şirket’in mevcut ortakları tarafından bir fon oluşturulması ve 30 gün süreyle fiyat istikrarının sağlanmasının planlandığı ifade edilmesine karşın, fiyat istikrarının ortaklar tarafından oluşturulan fon ile değil Şirket’ten sağlanan kaynakla gerçekleştirilmesi,

b) Halka arz gelirinin firmanın büyüme ve dolayısıyla yeni mağaza açma faaliyetlerine kanalize edileceği ifade edilmesine karşın, söz konusu gelirin ¨2.707.735’inin fiyat istikrarı amacıyla kullanılması ve ¨15.550.000’inin ise, Yaşar BALKANLI’dan Şirket hisselerinin satın alınması amacıyla şirketin hakim ortakları İskender KELEŞ ve Mehmet AKYÜZ’e borç verilerek değerlendirilmesi, c) Danışmanlara ödenecek ücretin bulunmadığı ifade edilmesine karşın danışmanlara ¨984.694 ücret ödenmesi.

Seri:I, No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 23’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince şirkete 75.000 TL idari para ceza kesildi.

Not: Şirketlere verilen idari para cezası sonucunda Şirketlerin zarara uğradığı dikkate alınarak; Şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğu, sorumluluğun şartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususunun Kurulumuz Haftalık Bülteni ile ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine karar verilmiştir.


Uyum gıda spk'nın tespitine göre resmen şirketten ortaklara para aktarmış! Üstelik hiçbir şekilde kap'a bildirmeyerek ve yatırımcılarından saklayarak! Birde bunu başka bir ortağın hisselerini almak için yapmış!!!! Şirketin parasını hiç et sonra kredi kullan şirketi zarara uğrat!!!! Elbet bunun hesabı sorulacaktır.Spk'nın da dediği üzere yatırımcıların şirket yöneticileri hakkında tazminat davası açma hakkı vardır.Sonuçta şirket fazladan finansman gideri yazmak süretiyle zarara uğratılmıştır.Bu işin peşini başta ben olmak üzere bırakmayacağız.Hiç yakışmadı uyum gıda!!! Bunun yanında bence permira bu durumda yabancı ortaklık görüşmelerinden çekilebilir...Uyum gıda benim yasaklı listeme girmiştir bugün itibarıyla.....Bence halka açılacak şirketlerde asgari ciro ve özsermaye büyüklüğü sonırı koysunlar yoksa bu işin sonu kötü olacaktır.



UYUM GIDA Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:02
NUROL GYO

Şirket haftaya 12,95 seviyesinden başlayacak....Bunadan sonra bu hissede teknik konuşmak çok anşlamsız olacaktır bence....Burda esas olan şirketin piyasa değeridir.Şirket hakkında geçen hafta detaylı analizim olmuştu.Şimdi hisse çok hızlı yükseldiğinden bazıları yada elinde olmayanlar,erken satanlar,kaçıranlar şurdan döner,buraya gelir elinize verirler,bir tarafınıza kaçar,patron tahtası gibi söylemler yapıp kafanızı karıştırmaya çalışabilirler....Peki sizler ne yapacaksınız? Sadece kendi düşüncenize ve değerlendirmenize göre karar vereceksiniz!

Sorun kendinize;

1-) Şuandaki 129.500.000 TL ( 69.000.000 Dolar ) lık piyasa değeri şirket için idealmi?

2-) Şirket çağlayan projesinden tahmini olarak 50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında bir kar yaparsa ne olur?

3-) Şirket Hürriyet binası yerine yapacağı projeden 100 milyon dolar ile 130 milyon dolar arası bir kar yaparsa ne olur?

4-) Şirket şuanda cevap beklediği nako projesine başlarsa ne olur? ( İstanbul'un en büyük projelerinden birisi olacak )

5-) Şirket çok daha süpriz projeler açıklarsa ne olur? ( 15 proje üzerinde çalışıyorlarmış)

Şirket bütün bunların üzerine birde %300 bedelsiz açıkladı....Bana göre şirket öncelikle 40 milyon TL olan kayıtlı sermayesine tamamladı ödenmiş sermayeyi.Akabilinde mutka kayıtlı sermaye tavanını arttıracaktır.Ben şirketin proje gelirlerinden sağladığı kar'ların bir kısmını nakit bir kısmını ise sermaye ekleyerek değerlendirebileceğini düşünüyorum kendi adıma! Tabi bu 2012 yılı sonu bilançosundan sonra gerçekleşebilir.....

O yüzden herkes birşey söyler ancak sizlerim son sözü ve düşüncesi önemlidir....



NUROL GYO Ek Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:04
Konya çimentonun son piyasa değeri 1.335.000.000 TL...Bu şirketin özsermayesi 387.807.454 TL, şirketin 2011 yılı toplam cirosu 237.199.966 Tl ve net kar'ı 30.426.000 TL olarak gerçekleşti.......Şirketin açıkladığı temettü oranına görede şuanda temettü verimi ise yaklaşık olarak %5 civarına denk geliyor!!! Bundan sonra bedelsize çevirme durumu olmaz zannetmiyorum.Birde hiçbir şirket'e sadece bedelsiz verebilir diye girmeyin! Sonu hüsranla bitebilir....Asıl olan şirketin temel değerleridir...Selamlar...



KONYA ÇİMENTO Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:05
Sizinde dediğiniz gibi bu şirket benim ilgi alanıma giremez.şirketin bana göre hiçbir beklentisi yok.Üstüne birde kötü bir bilançosu var!Örneğin şirketin 122 milyon TL özsermayeai var ,yıllık satışları en fazla 300 milyon tl civarında oluyor ve kar yok ve şirketin piyasa değeri 740 Milyon TL civarında....Bu tamamıyla tahta yapıcısının yaptırdığı bir piyasa değeridir! Demek istediğim benim için temel bir değeri beklentisi yok ise no coment!




MARSHALL Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:07
Kerevitaş için ise geriye doğru yorumlarım var.Ancak kerevitaş için kısa vadede özellikle takas hareketleri dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz...iş yatırım ve global'in alımları dikkat çekici! Birde küçükte olsa yabancı alışı devam ediyor...

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=302&hisse=KERVTEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Şirketin yıl sonu bilançosu dolar kurunun yıl başındaki kapanış değerinin 1.88 olması şirketin yüksek tutarda zarar yazmasına sebeb olduğunu biliyoruz.Tam tersi olarak dolar kuru böyle giderse mart sonunda düşük olacağından kerevital ilk çeyrekte yüksek tutarda kar açıklayabilir!!! Şirketin döviz borcu'nun yüksek olmasından dolayı....




KEREVİTAŞ Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:09
http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=51&hisse=ASELSEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Aselsan'ın takaslarında en dikkat çekici yabancı alışlarının artmaya başladığı ve bu alışlara maliyet gözetmeksizin devam ettiklerini söyleyebiliriz...Ancak bunlara rağmen emeklilik fonları ve yerli yatırımcıların bu alışları karşılayan satışlarını görüyoruz.....Sonuç olarak takaslar olumlu ve dahada iyi olabilir önümüzdeki dönemlerde...

Şirket yıl sonu bilançosunu açıklasın ayrıntılı değerlendiririz...Ancak çok kısa olarak aselasan mükemmel bir şirket her geçen yıl hızla büyüyor ve ülkemizin gurur kaynağı oluyor.Birtek şirket'e göre dez avantaj ülkeye göre avantaj diyebileceğimiz, gözbebeğimiz TSK den çok ihale aldığından dolayı kar marjları düşük kalabiliyor! İnşallah bu durumu ihracatını arttırarak ve daha fazla teşviklerden yararlanarak aşabilir...Selamlar...




ASELSAN Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:15
Uşak seramik'in ödenmiş sermayesi 14.445.310 TL , özsermayesi 65.427.515 TL ( Özsermayesinin 37.725.815 TL'si yeniden değerlemeden geliyor şişirme bir rakam.SPK burdan karşılanacak sermaye arttırımını kabul etmemişti ) Satışları 92.247.015 TL, faaliyet kar'ı 5.802.451 TL , net finansman gideri 4.511.000 TL ve net kar 'ı da 1.295.148 Tl olarak gerçekleştiğini görüyoruz....Şirketin cirosunun geçen yıla göre yaklaşık %20 artırdığını görüyorsakta faaliyet kar'ının yine aynı oranda düştüğünü takip ediyoruz....Ayrıva şirketin yüksek borçlarından dolayı finansman gideri yazdığını görüyoruz......

Şirket finansal yapısını düzeltmek için %200 bedelli sermaye artışı kararı aldı....Bakalım ne derece başarılı olacak bu konuda????? Şirketin şuandaki piyasa değeri ise 56.047.804 TL civarında.....Çok fazla söylenecek birşey yok bana göre...



UŞAK SERAMİK Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:21
Bossa hakkında daha önce yorumum olmuştu....Bana göre çok özel bir beklentisi yok.Şirket özellikle pamuklu kumaş'ın bu yılki fiyat artışlarından etkilenerek çok güzel bir kar rakamı açıkladı bu yıl için.Faaliyet kar'ını 12 kat , net kar'ını ise 10 kat arttırarak dikkat çekti....Ancak bunun devamlılığı olacakmı asıl soru bu! Yani bir seferlik kar rakamına göre şirket'e değer biçmek çok yanlış olabilir....




BOSSA Değerlendirmesi.07/03/2012

YENİDEN
15-03-2012, 02:23
Sinpaş gerçekten çok güzel projeler yapmış ve satmış halende güzel prıjeler geliştirmekte olan bir şirket.Ayrıca porföy değerine görede oldukça iskontolu işlem görüyor.Birim pay değeri en son aklımda kalan 2.73 TL di....Şuanda hisse fiyatı ise 1.25 TL civarında!!! Aradaki fark çok büyük....Ayrıca sinpaş yatırımcılarına düzenli temettü ödemeyi söz vermiş bir şirkettir.....Orta ve uzun vadede ev ve arsa almaktan çok daha cazip bir yatırım bana göre....



SİNPAŞ Değrlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:24
Öncelikle şunu belirteyim alcatel fransız şirketi olduğu için benim ilgi alanımdan çıkmış durumda...Ama sizin hatırınız için yorumlayayım...Alcatel uzun zamandan bu yana cirosunu arttırdığu halde faaliyet kar'ı yapamayan bir şirkettir...Yada çok az kar yapan bir şirkettir...Bunun nedenini ben marjlardaki düşüklüğe bağıyorum...Sanki alcatel ( Fransa ) Alcatel Türkiye'yi üretici bir firma olarak kullanıp kar'ı kendisi yapıyor gibi geliyor bana!!! Bu yılda en son vergi dairesine 22 Milyon TL zarar bildirdi!!!

Bunun dışında son günlerde cep telefonı üreticeği söyleniyor.Daha önce hatırladığım kadarıyla alcatek cep telefonu üretmiş ancak nokia ve samsung karşısında tutunamamıştı! O zaman netal ve aselsan da cep telefonu üretmiş ve malesef uluslararası marka olmuş dev şirketlerle başa çıkamamışlardı....Ben değişen birşey olacağını sanmıyorum.....Diyelimki devlet yerli cep telefonuna teşvik verdi ve fiyatlar düştü!!! Bizde bu marka düşkünlüğü varken biz yine nokia ve samsung alırız!!!

Alcatel'de bence kar üretememe sorunu var.Bu sorun ortadan kalmadığı sürece bilemiyorum nasıl bir fiyatlama yapar piyasa???? Ancak burası borsa herşey olabilir....Selamlar...





ALCATEL Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:25
Malesef kiler benşm yasaklı listemde...Bu vesileyle yasaklı listemi bir daha vereyim; İhlas grubu,doğan grubu,zorlu gurubu ( Vestel ) , kiler grubu,metro grubu(Galip öztürk ) , ışıklar grubu,koza ve ipek grubu,eczacıbaşı grubu,meteks,sönmez,ceylan,yeşil,goldaş,utopya,tar af,çbs,burçelik ..........





USTA,nın yasaklı listesi.

YENİDEN
15-03-2012, 02:27
Ttrak için sadece analizler topiğinde yorumlarım var...Ancak kısaca şunu söyleyeyim hurda traktör yasası çok önemli olacaktır bu şirket için!!! Onun haricinde temettü verimi çok yüksek olan bir şirkettir..Ancak sakın olaki kısa vadeli beklentiler içerisine girlmemeli bu şirket için....Bu hissenin yatırımcısı genelde yabancı ve fon ağırlıklıdır...



TTRAK Ek Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:30
Malesef böyle bir sorun var.Ancak her ne olursa olsun uzun vadede doğru şirket'e yatırım yapılırsa kazanç mutlaktır.Ben şuna karşıyım ancak bir şirket düşünün örnek olsun diye söylüyorum şirket'e yatırım yaparken piyasa değeri 500 milyon TL olsun ve sizin hedefinizdeki değer 2 milyar TL olsun ve bekleme süreniz tahmini olarak 1 veya 1.5 yıl olsun ! Şirket ise hareketini çok erken yapıp 3 ay sonra piyasa değerini 1.5 Milyar TL olduğunu düşünelim biranda ve siz hala bunu beklemeye devam ederseniz o zaman yanlış yapmış olursunuz...Birde bazı hızlı yükselişler olur o zamanda bir kısım hissenizi satıp sonra düzeltme bitince tekrar alım yapmak çok mantıklı olacaktır.Zaman zaman beklediğiniz hissede trade yapmak iyidir.Yani uzun vadeci olupta hiçbir şey yapmadan beklemek yanlıştır...O yüzden temel ve teknik hatta takas aynı anda kullanılmalıdır bu bağlamda...





YATIRIM STRATEJİ ve TAVSİYELERİ.

YENİDEN
15-03-2012, 02:34
Merhaba; Netaş son yaptığı haber akışıyla beni hayal kırıklığına uğrattı resmen! Yapılan hareket yatırımcılar adına hiç hoş olmadı bence.Önce şirket yönetimi tarafından bilinen bir durum olan , yatırımcıların bedelsiz beklentisi malumun ilanıyken sadece temettü vereceğini açıkla ve yatırımcılar hisseyi tabana kadar versin sonrasında senas kapanınca arsa satış haberi gelsin!!! Bu hiç hoş değil şirket açısından ve yatırımcıların şirlet'e bakış açısı yönünden! Ancak tabi burda yatırımcıların suçuda var hiçbir şirket'e sadece bedelsiz verecek diye yatırım yapılmaz.....

Netaş aslında uzun vadeli özellikle probil'in satın alınmasından sonra mutlaka büyüyecek bir şirkettir....Orda bir problem yok uzun vadede herşey yolunda....Sorunuza gelince şirket arsayı sattı arada bir kar oluştu ve bu kar'ı ne yapacağı önemli bundan sonra....Şirket kar'ı temettü olarak vermek isteyebilir,Şirket kar'ı bedelsiz hisse şeklinde dağıtmak isteyebilir .Şirket kar'ı şimdilik özel fon hesabına alır yasal olarak 3 yıl burda tutar ve vergi ödemez sonra dağıtır.....Bu üç şıktan birisini seçecektir.Bana göre ya özel fon hesabına alacak yada direkt olarak nakit temettü olarak dağıtacaktır vergi ödeyecek olmasına rağmen.Bence çok iyi bir para sonuçta...Ne güzel iş netaş'ı satın aldığın parayı bu şekilde yerine koy tıpkı migros'ta olduğu gibi....Demek istediğim bu arsa parası ve kasasındaki bir kısım nakit'i ile birlikete yüksek bir nakit temettü olasılığı vardır....Selamlar...



NETAŞ EK Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:35
Merhaba Gökhan kardeş; Yataş'ta benim yıl sonu kar tahminim 28 Milyon TL'di arsa satışından dolayı....Sanki bu rakamın altında gelecek izlenimi doğurdu son açıkladığı vergi dairesi kar rakamıyla!!!! Bakalım bende merak ediyorum....Şunuda ekleyeyim yataş'ın acilen yabancı ortağa ihtiyacı var! Şirketin bana göre vizyon ve yönetim eksikliği mevcut!!!! Sadece analizler topiğinde daha detaylı analizim mevcut....Bu arada şirket 'leri sakın sadece ciro ve aktif büyüklüğüne göre değerlendirme.Faaliyet kar'ı üretebilen şirket iyidir....Selamlar...




YATAŞ EK Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:39
Merhaba; Doco bilindiği üzere havayolları şirketlerine ikram hizmeti vermektedir.Bununla beraber birde butük tarzı gıda parekende zinciri var ama ufak çaplı.Ayrıca bir adet oteli bulunmakta yurtdışında.Şuanda da thy ile ortak istanbul'da bir otel kuruyorlar....Şirketin ödenmiş sermeysi şuanda 48.733.642 TL ( Bu rakam euro'nun artış yada azalışına göre değişiyor ) Şirketin 9 aylık bilançosuna göre özsermayesi 397.266.572 TL cirosu 861.900.950 TL net kar'ı ise 35.405.152 TL dir.......Bugün itibarıyla şirketin piyasa değeri 652.848.000 TL dir.....Şirket avusturya borsasında da işlem gördüğünden ordaki fiyat hareketleri burayıda etkilemektedir.Keza burası da orayı etkiliyor....Şirket uzun vadeli olarak yüksek büyüme potansiyeli taşıyor bnece...Ama uzun vadede....





DOCO Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:40
Gübre fabrikalarının daha detaylı yorum yapmadan önce yıl sonu bilançosunu görmek isterim....Ancak kısaca şirket bilindiği üzere neredeyse gübre sektöründe pazarın çok büyük bir kısmına hakim durumda...Üretim kapasitesi çok yüksek...Şirketin en büyük özelliği yada şöyle diyelim diğer rakiplerinden ve hatta avrupalı gübre üreticilerinden bile avantajlı bir durumu var.En düşük maliyetli hammadde teminin gübre fabrikaları yapıyor....Bunun sebebi şirketin irandaki iştiraki razi fabrikasıdır...Buraya çok büyük para ödeyerek ortak olmuştu.O zaman için 450 milyon euro civarında ödeme yapmıştı....Ayrıca şirket burdan çok yüksek temettü geliri elde etmektedir....

Bu fabrikanın avantajı olduğu kadar şirket'e dezavantajıda olmaktadır...Bunun sebebi razi'nin iranda olmasıdır....İranda olası bir savaş durumunda malesef çok olumsuz yansıyabilir şirketin piyasa değerine.....



GÜBRE FABRİKALARI Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:41
TUNCAY Nickli Üyeden Alıntı
Evet gerçekten çok dikkat çekici işler yapmaya başladı.O konuyu araştırıyorum biraz yarın gece daha detaylı vermeye çalışırım.Özellikle şuanda şirketin kayıtlı sermayesi 200 Milyon TL'ken ve şirketin ödenmiş sermayesi 50.400.000 TL'ken nedem kayıtlı sermayeini 2 hafta önce 250 Milyon TL2ye çıkarma kararı aldı? Zaten yeterliydi kayıtlı sermayesi!!! Birde hızla elindeki şirketleri satmaya başladı! ( Probil-dr firik-ode-ort.şirketinede yabancı ortak bulma kararı aldı ) ...Bir hazırlık var ama nedir? Bakalım ne çıkacak altından

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TUNCAY Nickli Üyeden Alıntı
Bir şirket düşünün hiçbir borcu olmasın , özsermayesi 172.000.000 TL Ödenmiş sermayesi 50.400.000 TL , dönen varlıkları 141.512.000 TL olsun ve piyasa değeri 106.848.000 TL olsun!!!!! Hangi şirket bu derseniz İş girişim derim....

Gerçekten üzerinde durulması gereken bir durum....Şirket birde son günlerde çok konuşulacak bir işlem yaptı...Şirketin şuanda kayıtlı sermayesi 200 Milyon TL ödenmiş sermayesi 50 Milyon olmasına rağmen kayıtlı sermayesini 250 Milyon TL'ye yükseltti!!! Bunun nedenini anlamak zorda olsa burdan yüksek bir sermaye arttırımı çıkabileceğini düşünmek yanlış olmaz....

Bütün bunlar yaşanırken şirket son altı ayda dr firik,probil,ode ve son olarakta şimdi ort.protez şirketine yabancı ortak bulma kararı aldı...Şirkete yoğun bir şekilde nakit girişi devam ediyor...Gördüğüm kadarıylada şuanda ort.proyez dışında 2 önemli iştiraki daha var.Birisi aras kargo diğeri havaş....( Havaş'ın halka açılması söz konusu )...

Şirkette sonuç olarak bir yapılanma var....Sanki bir ortaklığa gidecekmiş yada büyük bir satın alma yapacakmış gibi bir gürüntü oluşmaya başladı...Şunuda önemle belirtmek isterimki iş girişim ilk halka açıldığından bu yana piyasa değeri düşük olarak işlem görmekteydi!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


İş girişim için daha önce yaptığım değerlendirmeleri yukarıda verdim....Şirketin son durumu ise; İş girişim yıl sonu bilançosunu açıklamadığından 9 aylık rakamları: Ödenmiş sermayesi 50.400.000 , özsermayesi 172.440.539 TL , şirketin net kar rakamı ise 37.753.625 TL olarak gerçekleşti......Bir başka taraftan bakalım şirketin mali durumuna; Şirketin dönen varlıkları; 141.512.032 TL , duran varlıkları 34.898.977 TL , aktifleri ise 176.411.009 TL....Şirketin aktiflerinin büyük bir kısmının nakit varlıklardan oluştuğunu görmekteyiz....Belirtmek istediğim diğer önemli kınu ise şirketin borçlarının sıfıra yakın olduğudur.....

Hal böyleyken şirketin piyasa değeri ise 127.008.000 TL!!!! Yani şirketin nakit varlıklarının bile altında bir piyasa değeri mevcut bugün itibarıyla...

Bilindiği üzere işi girişim şirketleri alır , büyütür,makyajlar ve satar.Şirketin asıl gelir burdan gelmektedir.Ülkemizde girişim sermayesi çok yeni olduğundan yatırımcılar ve şirketler tarafından tam anlaşılmamaktadır.İş girişim bu işi çok iyi yapan ancak malesef tam olarak değer yaratamayan bir şirket olmultur bu zaman kadar.Burda değer yaratamaz derken yatırımcıları adına söylüyorum.Şirket kurulduğu günden bu yana; Probil,itd,mars sinema,step halı,tüyap,beyaz filo,şirketlerinden başarıyla çıkış yapmıştır...Şuanda da ode yalıtım şirketindeki payını satmak üzere anlaşmaya varmış bulunmakyadır...

Halen elinde bulundurduğu şirketler ise;

Aras kargo : %20

Havaş: % 6,67

Türkmed : %25,78

Ortopro : %32.5

Ode yalıtım %17,24 ( Ode'yi 10.5 milyon dolara satma kararı aldı )

Nevotek : %88,24

Şirket son zamanlarda elindeki şirketlerdeki olan payını hızla satmaya başladı.Gördüğüm kadarıyla bir hazırlık var gibi duruyor.Şirket bütün bunlar olurken kayıtlı sermayesini 200 Milyon TL' den 250 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı!!! Bunu anlamak çok zor olduğu kadar bir o derecede güzel bence!!! Şuandaki şirketin ödenmiş sermayesinin 50,4 milyon TL olduğunu düşündüğümüzde sermayesini 200 milyon TL'den fazla bir rakama yükseltebileceği geliyor benim aklıma!!! Ama nasıl ve ne şekilde değilmi????

Ben diyorumki iş girişim büyük bir satın almamı yapacak? Bu durumda biraz bedelsiz biraz bedelli sermaye arttırmınamı gidecek? Yada yabancı bir ortak gelip şirket'e para koymak için tahsisli sermaye arttırımı mı olacak? İşte bunlar yanıt bekleyen sorular olacak önümüzdeki günlerde.....

Bugünden itibaren benim yakın takibime girdi şirket.....



http://www.foreks.com/hisse/pages/ta...stk0GO&by=desc

Şirketin takası da güzel durumda...İş yatırım hisseyi piyasan adeta süpürüyor

-------İş girişim sermayesi hakkında daha önce bu şekilde yorumlarım olmuştu...Selamlar...





İŞGSY EK Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:45
Bana göre bundan sonraki dönemde öne çıkabilecek sektörler ve nedenleri şöyle;

Petrol ve enerji; Petrol fiyatlarının yüksek oluşu ve alternatif enerjilere oluşabilecek talep.

Gıda Parekendesi: Her şart altında büyümenin devamı ve gıda fiyatlarındaki artış.

otomotiv ve yan sanayi; Teşviklere bağlı yatırımlar ve ihracat artışları

GYO'lar: Gayrimenkul fiyatlarının artış trendinde olması ve yabancılara satış'ın serbest bırakılması.2B yasası ve güçlü konut talebi.

Demir çelik sektörü: Yüksek seyreden fiyatlar ve inşaat ve otomotive bağlı talep.Dünya çelik talebinin yüksek olması.



Bundan sonraki dönemde öne çıkabilecek sektörler ve nedenleri şöyle;

YENİDEN
15-03-2012, 02:51
Temettü endeksine yatırım yapmak uzun vadeli yatırımcı açısından süper! Ancak ben olsam yüksek temettü verimi olan şirket hisselerini seçer daha yüksek temettü ve kazanç elde ederim...Temettü verimi yüksek şirkelere örnek; Ford,ttrak,tüpraş v.b.......

Diğer konuda ise ben kendi adıma hiçkimseyle bir bağım olmadığından ve kimsenin hangi şirket hakında ne yorumu yaptığını bilmediğimden birşey söyleyemem bu konuda! Benim tarzım farklı olabilir !

Mardin ve hektaş çok iyi bir temettü getisi olan şirketlerdir...Temettü yatırımı için çok uygun konumdalar......Selamlar...





TEMETTÜ ile ilgili notlar.

YENİDEN
15-03-2012, 02:52
Çimsa'nın nakit varlıkları içerisinde afyon çimentonun alımı düşük kalıyor.Temettü dağıtmasına engel teşkil etmez.Ayrıca çimsa genel müdürünün 2011 kar'ının tamamına yakınını temettü olarak dağıtma kararı var! Bu arada çimsa tam bir gerçek yatırımcı şirketidir.Yıl sonu bilançosu gelsin bende bilançoya göre tekrar yorum yapmak isterim...




ÇİMSA Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:54
Reysaş lojistik çok fazla ilgi alanımda olan bir şirket değil şuanda....Ancak bildiğim ve gördüğüm kadarıyla, şirketin ödenmiş sermayesi 110.000.000 , özsermayesi 199.964.201 2011 9 aylık satışları 183.077.166 faaliyet kar'ı 17.167.247 , net zararı -3.338.534 TL dir......Şirketin çok borçlu bir yapısı olduğundan kar yok oluyor!!! şirket'in piyasa değeri ise 137.500.000 TL olduğunu görüyoruz....Reysaş yatırım sürecinde olduğundan bir müddet daha borçlu yapı devam edebilecektir....Bu şirketten 1-2 yıl kar beklemek yanlış olacaktır....Özellikle şirket demiryolu projelerine ağırlık vermeye başladı bu dönemde...Bu konuda istasyon boşaltın ve yükleme ,vagon yatırımları yapmaya başladı.Reysaş'ın birde önemli iştirakleri bulunmaktadır...reysaj gyo ve reysaş araç muayene istasyonları.....

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=432&hisse=RYSASEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Şirket hisselerine yabancı ilgisi yüksek gözüküyor.....




REYSAŞ LOJİSTİK Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:55
Plastikkart son günlerde dikkat çeken bir şirket oldu....Bunun iki sebebi var.Birincisi Oberthur Technologies ile ortaklık görüşmelerine başlaması ikincisi ise kimlik kartlarının değişecek olması....Yabancı ortaklık bence şirket için çok önemli olacaktır....Ortaklık amacında bölgesel üretim merkezi hedefi var.....Tabi bu bir süreçtir zaman alabilir.....

şirketin henüz 12 aylık bilançosu gelmedi.Ancak 9 aylık rakamlarına hızlı olarak baktığımızda şirketin ödenmiş sermayesinin 22.750.000 , özsermayesinin 27.339.250 , net kar'ının ise 1.381.878 TL olduğunu görüyoruz...Şirketin 9 aylık cirosuda 43.178.851 TL olarak gerçekleşmiş......

Şirketteki özelikle yabancı ortaklık görüşmelerini takip etmek gerekiyor....





PLASTİK KART Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 02:56
Karsan hakkında bana göre söylenecek çok fazla birşey yok...Şirket benim gözümde fason üretici! Yani kendi bir markası yok! Devamlılığı yok! O yüzden bence ya faaliyet alanını değiştirsin yada bir narka bulsun kendisine!!! Sadece peugeot'un ticari araçlarıyla olmuyor!!! Yada başka firmalara fason araç üretmekle kar yapılmıyor ve devamlılığı olmuyor...

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=305&hisse=KARSNEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Takaslarına baktığımızda çok güçlü yabancı alışını göremedim! Son bir yada 2.8 milyon lot alınmış yaklaşık olarak! Toplam hisse sayısına baktığımızda çok önemli bir rakam değil....Selamlar...




KARSAN Değerlendirme.

YENİDEN
15-03-2012, 23:59
Ben her iki şirket'de de hikayenin bitöediğini düşünüyorum.Daha önce yaptığım detaylı analizlerde mevcut.Tabi mutlaka zaman zaman teknik düzeltmeler olacaktır....

Nugyo'nun şuanda piyasa değeri 105 milyon dolar seviyesinde....Ancak şuanda çağlayan projesi ve htm projesi start almış durumda....

Bana göre çağlayan projesinden 50 Milyon dolar , Htm projesinden ise 100 milyon dolar net kar kalacak şirket'e!!!

Bunlara ilave olarak şirketin ilgilendiği 2 adet dev proje daha var...Nako projesi ve iett projeler.!!!! Bunlarıda alması durumunda nako'dan 150 milyon dolar iett den 200 milyon dolar kar kalabilir şirket'e...Üstelik bütün bunlar 2015 yılına kadar bitece projeler...Bu zaman zarfında daha birçok proje alabilecek şirkettir nugyo.....

Unutmayınki piyasa her zaman beklentileri önceden satın alır gerçekleri satar!!!! Profesyonel yatırımcılar şirketlerin belli bir vadedeki oluşabilecek ortalama kar rakamlarına göre değer tespiti yaparlar.....Örnek olsun diye söylüyorum nugyo 2015 yılına kadar ortalama her yıl 50 milyon dolar kar yapsın nakit akım tablosuna göre şirketin değeri çarpı 10 şeklinde olup 500 milyon dolar hesaplanacaktır.....Tabi bu bugün olacak bir rakam değil zamanla!!!! Projeler gerçekleşince ve başlanınca.....



NUGYO EK Değrlendirme.

YENİDEN
16-03-2012, 00:04
Erbosan'ın özsermeysi 87.717.698 TL, ödenmiş sermayesi 5.220.000 TL , 12 aylık cirosu 183.064.146 TL net kar'ı ise 12.257.315 TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz....Şirketin boçluluk oranları çok iyi durumda...Yok denecek kadar az!!! Şirketin son piyasa değeri ise 114.318.000 TL......

Erbosan bilindiği üzere metal boru imalatı yapıyor.Şirket in cirosu ve karlılığı döviz kurunla ve demir çelik fiyatlarının hareketleriyle değişiklik gösterebiliyor...O yüzden tam bir istilrar yok...Ancak sermayesi düşük ve varlıkları bakımından iyi durumda olduğundan birde son dönemlerde metal boru sektörünün büyümesine paralel şirket dikkat çekiyor.....

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=171&hisse=ERBOSEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc




ERBOSAN Değerlendirme.

YENİDEN
16-03-2012, 00:05
Evet imtiyazlı hisselerin kalması özellikle halka açıklık oranı yüksel olan göltaş için çok önemli olacaktır...Yıllardan bu yana süren demireller hakimiyeti bu şekilde belkide son bulacaktır...Yada mecburen piyasadan hisse toplayacaklar....Diğer önemli bir konu ise bilindiği üzere yabancılarda göltaş'ın payı bulunmaktadır..Bu payın akıbeti çok önemli olacaktır !!! Göltaş diğer çimento şirketlerine göre özsermayesine göre geride kalan bir şirkettir....Yıl sonu konsolide bilançosu önemli gelsin birdaha bakarız...




GÖLTAŞ EK Değerlendirme.

YENİDEN
16-03-2012, 00:06
Geçen hafta gelen haberlere göre uyum gıda benim yasaklı listeme girdi malesef...Ortaklara şirketten para aktarmak çok kötü birşey!!! şirketi zarara uğratmak demek ve doyısıyla yatırımcılarıda zarar uğratmak oluyor....Selamlar...




UYUM NİHAİ Değerlendirme.

YENİDEN
22-03-2012, 18:40
Önce Gözde'ye bir giydirelim lafları!!! Özellikle son günlerdeki haeketleri çok can sıkıcı ve basit olmaya başladı tahta bakımından.Şirket için herşeyi söyledik şöyle büyüyecek,öyle satın almalar yapacak,sahipleri böyle sağlam gibi temel değerler üzerinde durduk.Burda bir sorun yok.....Kısa vadede beklentilerimiz yarın şok marketlerinin hedefleri hakkında basın toplantısı,5 nisan da otoyol ve köprü ihalesine teklif ve tablet ihalesi haberleri....

Ancak hal böyleyken tahta yapıcıları tabiri caizse gözde hissesini adeta mundar ediyorlar!!! Tradecilerin oyuncağı, kumarcıların kumar makinesi,açıkçıların en gözde hissesine çevirdiler ve buna müsade ediyorlar.....Diğer yandan gerçekten çok güçlü bir tahta yapıcısı var.Hisseleri adeta süpürüyor! Yani anlayacağınız filler tepişiyor olan çimenlere oluyor!!! Burda malesef fil o tahta yapıcılar çimen ise bizler oluyoruz....

Ben halen son günlerde yapılan yabancı alışlarına güvenemiyorum.Geçen haftada aynı durum gerçekleşmişti.Citibank elindeki hisse sayısını en az 1.5 milyon lot yapmadan vede bekleme süresini 3 ay'ın üzerine çıkarmadan ben yabancı var demem...

Ben sizlerle her olumlu durumları paylaşırken olumsuz bir durum gördüğümde yada sevdiğim bir şirketi eleştirmeyi bir görev olarak biliyorum...Yoksa pozisyonuna göre yorum yapmak en büyük ahlaksızlıktır...

Sonuç olarak ise her ne olursa olsun kim ne yaparsa yapsın her değer gerçek değerini bulur.Ben gözde girişim'e ve şimdilik Murat Ülker'e güveniyorum.....Tahtanın üzerine gelip fil'de otursa şirketin elinde güçlü iştirakleri ve büyük ihale beklentileri varken o tahta gider.....

GÖZDE Ek Yorum.

YENİDEN
22-03-2012, 18:42
Nisan başından itibaren kendi portföyüm şu şekilde olacak;

%60 Borsa
%20 Altın
%20 Nakit


Benim kendi adıma temel ,teknik ve takas verilerine bakarak öne çıkardığım şirketleri ise; Gözde , iş girişim, nugyo, egeen,goody, knfrt, adel , çimsa,göltaş,ford,pnsüt olarak sıralayabiliriz....




Bugün itibarıyla....

YENİDEN
23-03-2012, 00:21
Saf gyo çok güzel bir şirket ve çok güçlü ortaklara sahip bir şirket.Ancak çok özel bir beklentisi yok şuanda malesef.O yüzden endekse paralel ve birim pay değerine göre hareketler sergileyebilir gibi duruyor.Şuanki hali hazırdaki projeleri dışında bir proje daha yaparlarsa o zaman çok iyi olabilir....




SAFGY Değerlendirme.

YENİDEN
25-03-2012, 22:45
Pınar süt çok iyi bir bilanço açıkladı....Şirketin ödenmiş sermayesi 44.951.051, özsermayesi 438.962.894 , 2011 cirosu 651.106.918 , net kar'ı ise 72.920.142 olarak gerçekleişti....Şirketin son piyasa değeri ise 842.832.211TL olarak görüyoruz......Pınar süt gerçekten tam bir yatırımcı hissesi.Her yıl düzenli temettüsünü veren her yıl büyümesini sürdüren ender şirketlerden birisi imkb'de...Son günlerde okul sütü projeside şirketin satışlarına ivme kazandırabilir....Şirket için çok fazla diyecek birşey yok....Herşeyin en güzeli bu şirket'te toplanmış...Güçlü büyüme,güçlü marka,karlılık ve güçlü iştirakler....




Pınar Süt Değerlendirmesi.

YENİDEN
25-03-2012, 23:20
Türk demirdöküm henüz 12 aylık bilanosuyu açıklamadı..Ancak muhtemelen zarar gelecektir ! Şirketin ödenmiş sermayesi 54 milyon TL özsermayesi ise sadece 28 milyon TL olan bir şirket...Her yıl yatırımlardan dolayı zarar yazıyor....Çok yüksek finansal borcu olan bir şirket...Ancak yatırımları tam olarak bittiğinde ve borçları azaldığından şirket kar'lı hale gelebilir...Şirketin piyasa değeride şuanda 550 milyon TL civarlarında...Özel bir beklentisi bulunmuyor...Selamlar...




Türk Demirdöküm Değerlendirme.

YENİDEN
25-03-2012, 23:21
Gyo'lar içinde en çok öne çıkan şirketler bence sırasıyla; Nugyo,yapı kredi koray,sinpaş,akfen gyo ve torunlar gyo dur...





Gyo'lar içinde en çok öne çıkan şirketler.

ram
26-03-2012, 17:01
üstad aygaz için bir analiz yapabilir misiniz? Analıiz sayfalarında rastlayamadım. Teşekkür ederim.

serfaruk
27-03-2012, 11:22
Tuncay bey müsait olduğunuzda menderes tekstili analiz edermisiniz?Teşekkür ederim..

YENİDEN
29-03-2012, 23:36
Akfgy birim pay değerine ve aktiflerine göre çok ucuz bir gyo'dur...Kar ralamıda çok iyi görünmektedir...Ancak bu kar rakamı elindeki otel'lerin değerlemesinden meydana geldiğinden kağıt üzerinde kar olduğunu unutmamak gerekir.Aktif değeride bu sayede yüksek görünmekte...Ancak her ne olursa olsun uzun vadede geleceği parlak ve değeri yüksek bir şirket olmaya aday bir gyo'dur...




AKFGY Değerlendirme.

gülenyüz
30-03-2012, 19:35
sayın tuncay ayen enerji analizi yapabilirmisiniz

YENİDEN
01-04-2012, 23:10
NETAŞ


Bakıyorum en çok sorulan şirket netaş olmuş!!! Netaş hakkında çok yorumum oldu daha önce...Bu yorumların üzerine ekleyeceğim çok fazla birşey yok...Her zaman söylediğim gibi bir şirket'e sadece bedelsiz vereceği için yatırım yapılmaz....Bundan sonrası için özellikle netaş'ın ciro ve kar büyümesini takip etmeniz yararınıza olabilir....Şirketin bedelsiz açıklayacağını yada ne zaman açıklayacapını hiç kimse bilemez!!! Bakın kartonsan,konya,göltaş,bagfaş,brisa ve daha birçok şirket için 5-6 yıldan buyana bedelsiz açıklayacaklar deniyor her genel kurul zamanı!!! Hala bekliyorlar!!! O yüzden bedelsiz beklentisinin yanında bazı ek temel beklentiler olmalıdır...

Netaş'ta;

1-) Yeni iş bağlantıları
2-) Probil netaş sinerjisi sonuçları
3-) Yeni satın almalar olasılığı
4-) Yurtdışı iş bağlantıları
5-) Savunma sanayine yönelik atılımlar
6-) Fatih projesiyle ilgili gelişmeler

Bunlar gibi temel beklentiler üzerinde durmak bence daha doğruolacaktır....Bakıyorum netaş Jp morgan iştiraki oep'nin eline geçtiğinden bu yana viro büyümesi sağlayamadı....Bunun biranönce sağlanması gerekiyor.....




NETAŞ Ek Değerlendirme.

YENİDEN
01-04-2012, 23:15
Gözde haftayı 3,82 seviyesinden kapattı......Şirketin son piyasa değeri ise 513 Milyon TL ( 287 milyon dolar ) olarak gerçekleşti.....

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=224&hisse=GOZDEEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Şirketin takasına baktığımızda son günlerde yabancı alışlarında devamlılık dikkat çekiyor....Son bir ayda citibank 583.000 lot 3 ayda ise 758.000 lot alım yaparak toplamda 933.000 lot hisse olduğunu görüyoruz....İlave olarak deutche yabancı toplamda 113.000 lot alış yaptığını görüyoruz son 4 ayda.....

Diğer dikkat çeken kurumlar ise global-işbank-iş yatırım-halk ve tacirler olarak sıralayabiliriz.....Hareketsiz lot'lar arttıkça işlem hacmi azalmaya başladı! Bu aslında iyiye işaret olarak algılanabilir...Hissedeki mal toplama hareketi devam ediyor.Bu yüzden hisse fiyatındaki bariz baskı devam ediyor...Bu süreci kısaltabilecek 2 etken olabilir...Birincisi yabancıalışlarının daha da kuvvetlenmesi ve olası bir önemli haber.....

Kısa vadede beklentilerimiz ( 3 ay içerisinde )

1-) Otoyol ve köprü ihalesi haberi

2-) Tablet ihalesi ile ilgili haberler

3-) Dondurulmuş gıda fabrikasının açılışı ve buna bağlı gelişmeler.

4-) Olası sukuk ihracı haberi veya başka bir kaynak haberi




GÖZDE Ek Değerlendirme.

YENİDEN
01-04-2012, 23:33
Goodyear haftayı 51,25 seviyesinden tamamladı....Her zamanki can sıkıcı hareketleri devam ediyor...Şirketin son piyasa değeri ise 604 Milyon TL ( 338 Milyon dolar )

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=223&hisse=GOODYEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Şirketin takasına baktığımızda ilk dikkat çeken daha önce emeklilik fonlarının görmüştük...Halen pozisyonları devam etmekte.Yabancı tarafında ise çok önemli bir hareketlilik yok...Diğer kurumlardan dikkat çekenler ise ziraat yatırım son zamanlarda ise eczacıbaşı ve iş yatırım olduğunu söyleyebiliriz...

Hissede bekleme havası devam ediyor gibi gözüküyor...

Kısa vadede beklentiler ( 3 ay içerisinde )

1-) Olası temettü veya bedelsiz açıklanması

2-) İlk çeyrek kar rakamının çok yüksek gelebilme olasılığı

3-) Zirai lastik bölümünün haberinin gelme olasılığı ( Bu haber adeta yılan hikayesine döndü )




GOODYEAR Ek Değerlendirme.

YENİDEN
02-04-2012, 09:28
Alcatek hakkında geriye doğru yrumlarım olmuştu...Fransız şirketi olduğu için benim gündemimde olmaz.Ancak zaten şirket hiçbir zaman kar edemiyor.Cirosu yüksek fakat kar üretemiyor.Ben bunun sebebini alcatel'in fransadaki ana şirketinin burdaki şirketi adeta fason üretici olarak kullanmasından kaynaklandığını düşünmekteyim malesef....Link hakkında bilgim yok...



ALCATEL Değerlendirme.

YENİDEN
03-04-2012, 23:44
Gözde girişim'İn son piyasa değeri 536 Milyon TL ( 300 Milyon dolar )

Türkiye finans katılım bankası'nın bilindiği üzere % 13,69 hissesine sahip gözde girişim...

Geçenlerde bu banka 2011 yılı sonuçlarını açıkladı....


Kısaca bakalım rakamlarına;

FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

31/12/2011 Dönemine Ait Özet Finansal Göstergeler ( Bin TL )

Aktif Hesaplar

NAKİT DEĞERLER VE BANKALAR 2,186,237
MENKUL DEĞERLER 620,827
KREDİLER 10,346,545
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 56,330
SABİT KIYMETLER ( NET ) 124,461
DİĞER AKTİFLER 193,953
TOPLAM AKTİFLER 13,528,353
Pasif Hesaplar
TOPLANAN FONLAR 9,509,165
- ÖZEL CARİ HESAPLAR 2,338,556
- KATILMA HESAPLARI 7,170,609
ALINAN KREDİLER 1,511,956
ÖZKAYNAKLAR 1,613,659
ÖDENMİŞ SERMAYE 800,000
DİĞER PASİFLER 893,573
GAYRİ NAKDİ KREDİLER 6,538,539
Gelir / Gider Hesapları
KÂR PAYI GELİRLERİ 1,049,201
KÂR PAYI GİDERLERİ (474,742)
NET KÂR PAYI GELİRİ 574,459
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 95,939
DİĞER KÂR PAYI DIŞI GELİRLER 150,555
KÂR PAYI DIŞI GİDERLERİ (527,532)
VERGİ ÖNCESİ KAR 293,421
VERGİ KARŞILIĞI (61,834)
NET DÖNEM KÂRI 231,587
TOPLAM ŞUBE SAYISI 182
TOPLAM PERSONEL SAYISI 3,382
SERMAYE YETERLİLİK ORANI %14.24
ÖZKAYNAK KARLILIĞI (YILLIK) %15.34
KREDİLER / AKTİF TOPLAMI %76.90
CARİ HESAPLAR / TOPLANAN FONLAR %24.59
TAKİPTEKİ KREDİLER ( BRÜT ) / KREDİLER %2.36


Özelikle koyu renkte belirttiğim rakamlara dikkat edin........Bankalar genelde özsermaye çarpı 2 rakamından değerlendirilirler.Bu hesaba göre Türkiye finans katılım bankasının piyasa değeri 3.226.000.000 TL yapıyor.........Bu duruma göre gözdenin %13,69 'luk payı 441 .000.000 TL yapıyor.........Şirketi yok bu kadar yapmaz diyenler olabilir.....Diğer değerleme yöntemi olan 10 yıllık ortlama karına göre diyelim bu kaba taslak olacak 2.310.000.000 TL değer çıkar karşımıza...Bu sefer gözde'Nin payına düşen rakam 316.000.000 TL olacaktır.......

Gözde girişim 'in tek bir iştirakının gerçek reel değeri ortaya çıkmış oluyor!!!! Daha fazla yorum yapmıyorum.....Herşeyi rakamlar anlatıyor zatem fazlasıyla......Neredeyse gözde girişim piyasa değeri = Türkiye finans katlım bankasındaki payı oranında olacak böyle giderse......Bu banka katılım bankası olduğundan diğer bankaların çok üzerinde büyüyor her sene...Katılım bankacılığı bundan sonrakidönemlerde çok daha önemli olacaktır.

Gözde için bir masa , dört sandalye diyenlere kapak olsun...:mrgreen::yucky:




GÖZDE Ek Değerlendirme.

YENİDEN
04-04-2012, 17:40
Daha önce Konfrut gıda için yaptığım analiz bu yöndeydi....Bu güne geldiğimizde şirketin piyasa değeri 93.000.000 TL olarak görüyoruz....İlk bakışta bu piyasa değeri yüksek gelebilir.Ancak özellikle konsantre meyve suyu pazarı çok hızlı bir büyüme trendine girdiğinden özellikle hammadde temini bakımından sıkıntıya düşen avrupaya olan ihracatın artıyor olması ve meyveciliğe verilen teşviklerin ab tarafından kaldırılması Türkiye'deki konfrut gibi şirketlerin daha yüksek marjlardan daha yüksek tutarlardan satış yapmasına sebebiyet veriyor olması konfrut gıda'nın önümüzdeki dönemlerde de satışlarını ve kar'ını yükseltmesi beklenebilir.Özellikle yukarıda da belirttiğim şirketin faaliyet karlılığının artması şirketin piyasa değerine karkıda bulunabilir.Bunu mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Daha önce sizlerle paylaştığım bilgi şuydu;Esas faaliyet kar'ı bir şirkette devamlılık arz ediyorsa o şirketin piyasa değerini olması gereken piyasa değerini bulmak çok kolay demeiştim.Esas faaliyet kar'ı x 10 diyoruz.......

Bu veriler ışığında Konfrut gıda'nın ilk çeyrek ciro ve kar tahmini ise;

2012/3 ciro tahmini : 23.000.000 TL

2012/3 Net kar tahmini : 4.000.000 TL

Şirketin ödenmiş sermayesini 6.600.000 olarak bildiğimizden bazı şeyleri daha net görebiliyoruz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TUNCAY Nickli Üyeden Alıntı

tuncay Nickli Üyeden Alıntı
konfrut gida ( dÖhler’İn tÜrkİye temsİlcİsİ )


son günlerde en fazla dikkat çeken şirket konfrut oldu.Öncesinde çok iyi gelen kar rakamıyla ve şirketteki büyümenin devamlılığı tüm yatırımcıların dikkatini çekti.teknik anlamda da hissenin yükseliş trendine girmesi bu ilgiyi daha da arttırıcı etki yarattı.son olarak hisse cuma gününü tavan fiyattan kapattı.12.20 tl seviyesinden!

Şirketin rakamlarındaki değişiklik;

konfrut gıda’nın 2010 yılı sonu ;

cirosu : 39.057.840 tl (15.697.815 tl ihracat )
faaliyet kar’ı : 5.378.672 tl
net kar’ı : 3.084.878 tl
Ödenmiş sermaye : 6.600.000 tl
Özsermaye : 23.465.278 tl



konfrut gıda’nın 2011 yılı sonu vergi dairesi rakamları;

cirosu : 66.039.765 ( 33.482.228 tl ihracat )
faakiyet kar’ı : 14.842.845 tl
net kar’ı : 8.879.382 tl
Ödenmiş sermayesi : 6.600.000 tl
Özsermayesi : 33.000.000 tl ( tahmini rakamdır )


görüldüğü üzere konfrut gıda her yönden büyümesini sürdürüyor.her dönem bir önceki dönemden daha iyi olmaya başladı.Şirketin karlılığının esas faaliyet gelirlerinden olması karlılığın devamını sağlıyor.Şirket ciro yönünden büyümeyi demam ettirdiği sürece kar’lılığıda mutlaka artacaktır.Şirketin borçlarını vermedim yok denecek kadar az .mali durum çok çok iyi durumda.

Konfrut gıda ‘yı alman döhler gurubu satın aldığından bu yana hem mali durumunda hemde pazardaki yerinde çok olumlu gelişmeler oldu.Şirket özellikle döhler’in güçlü pazarları sayesinden ihracatta çok önemli çıkışlar yapmaktadır.meyve suyu pazarı her geçen yıl daha hızlı büyüyor.meyve suyu fabrikaları için hammadde üreten konfrut’un bu durum işine geliyor.Ülkemizde meyvecilik te hızla gelişmeye başladı.Özellikle şirketin bulunduğu bölgede daha hızlı gelişiyor iklim şartlarına bağlı olarak.bu durum konfrut’un hammadde bakımından sıkıntıya girmemesine ve maliyetlerin diğer rakiplerine göre düşük olmasını sağlıyor.

Bundan sonrası için şirketin büyümesinin devamlılığı görüldüğü taktirde şirket için fiyatlamalar çok farklı olabilecektir.

kisaca beklentİler

1-) ciro ve kar’lılık devamı
2-) yüksek temettü verimi ve olası sermaye artışı
3-) Şirketin artan satış hacmine bağlı yeni yatırım ve satın alma yapabilme durumu
4-) döhler grubu satesinde ihracatının daha fazla artması
5-) hisseye olan yabancı ilgisinin olma durumu
6-) Şirketin yüksek temettü verenler grubuna dahil olma olasılığı


http://www.foreks.com/hisse/pages/ta...stk0go&by=desc

hissenin takaslarına baktığımızda hissenin toplu olduğu ve son günlerde daha hızlı hareket yapan grupların girdini söylemek yanlış olmaz….


Konfrut gıda için daha önce bu şekilde değerlendirmelerim olmuştu...Benim için çok değerli bir şirket...Özellikle karlılık devamı görüldüğü taktirde hisse fiyatı olarak diğer pahalı dediğimiz hisselerle yarışabilecek bir potansiyel taşıyor....İlk çeyrek kar rakamını heyacanla bekliyorum...



KONFRUT Ek Değerlendirme.

YENİDEN
04-04-2012, 17:46
Unutmayınki bim'i kuran ve destek yapan'da ülker grubudur...Bu hep atlanıyor.Yani demek istediğim şok belkide ileride bim'i bile geçebilir! Ülkemizde hiç tartışmasız en büyük gıda üreticisi ve diğer tüketim ürünleri dağıtıcısı ve üreticisi ülker grubudur.Bunun hem çeşit hemde maliyet açısından mutlaka avantajları olacaktır bu kaçınılmaz.Bunun etkisi uzun vadede daha fazla görülecektir....Yönetimsel anlamdada ülker dehadır...Unutmayınki her girdiği sektörde ya birinci ya ikinci oluyor ! Migros'un elindeki haliyle şok market yada tansaş ile değerlendirmeyin ....Selamlar..



GÖZDE Ek Değerlendirme.

YENİDEN
04-04-2012, 23:35
[QUOTE=TUNCAY;2622895]Kar daha çok diğer gelirler kaleminden gelmiş...Faaliyet kar'ı 1.256.000 sadece...Ayrıca ciro çok düşük 11.390.000 ......Şirket daha bebek bir şirket olduğundan daha çok yol gitmesi gerekiyor bence...Bu arada mallar gedik'te!!!




KRONT Değerlendirme.

YENİDEN
04-04-2012, 23:39
Ykgyo ise daha öncede bahsettiğim üzere 2b yasası ve gyo sektörüne verilecek teşvikleriden yararlanabilecek bir şirket olduğundan temel yönden dikkat çekiyor...Selamlar.



YKGYO Değerlendirme.

YENİDEN
04-04-2012, 23:42
siz değerli yatırımcılar tekrar uyarmak isterim; İçi boş şirketlere,sadece bedelsiz verecek beklentisiyle giden şirketlere, sahipleri yatırımcı düşmanı olan şirketlere,kağıt üzerindeki şirketlere, h,çb,r beklentisi olmayıp sadece takaslarına göre değerlendirdiğiniz şirketlere yatırım yapacağınıza gidin at yarışı,iddia ve buna benzer şeyler yapın daha iyi bence...en azından bu şekilde gerçek yatırımcı kimliğinden uzaklaşmamış olursunuz....İnşallah spk'da bu konudaki çalışmalarını en kısa zamanda sonuçlandırda bu tipten yatırımcı maduriyeti yaratan şirketlere gerekli cezaları verir yada atar borsadan!!! Bana göre en az 50 adet şirket var imkb'de....




uyarilar tavsİyeler.

YENİDEN
05-04-2012, 12:38
Gözde girişim hakkında birdünya haber var hatta bir kısmı realiteye dönmek üzere!!! Bütün bunlara rağmen hissenin gözü kapatılıyor, kulakları tıkanıyor ve ağzı bağlanıyor!!!! Bu kadarmı büyük bir beklenti var hissedeki herkeslerden uzak tutulmak isteniyor????

1-) Otool ve köprü özelliştirmesi

2-) Mayıs veya haziranda sonuçlandırılacak tablet ihalesi

3-) Yeni gündeme düşen tansaş satışı durumu

4-) Dondurulmuş gıda fabrikasının açılışı mayıs'ta

5-) Olası sukuk ihracı


Hangi şirket'te olabilir bu beklentilerin tümü!!!!




GÖZDE bugün itibarıyla(05/04/2012)beklentiler.

YENİDEN
07-04-2012, 22:31
Sadece analizler topiğinde yorumlarım vardır.Ancak kısaca iki olası durum üzerinde durmakta fayda var.Birincisi yüksek oranda bir bedelli sermaye arttırımı , ikincisi ise şirketin bir başka şirket ile birleştirilmesi durumu...Gözde'nin iştiraki karma tarım ürünleri dondurulmuş gıda fabrikası kuruyor ve mayıs ayında açılacak...İşte bu şirketle birleşme durumu olabilir gibi duruyor...




KEREVİTAŞ Değerledirme.

YENİDEN
08-04-2012, 10:46
Teşvik paketi açıklandı...Netaş özelinde çok fazla birşey yok bence...Ancak özellikle yeni yatırım yapacaklara daha fazla teşvik var...Netaş'ta bu grubun içerisinde yer alacaktır...Sonuçta şuandaki şirketin kurulu bulunduğu arsayı satıyor.Bu durumda teşvikli bir bölgenin içerisinde yer alan bir bölgeye yatırım kararı alırsa çok daha kazançlı olabilir şirket için...Tabiki savunma sanayi ve dışarıdan ithal edilen bazı ara ve tüketim mallarına uygulanacak teşviklerden yararlanacak ancak bu daha uzun vadede....Tekrar söylemek isterim bir şirket'e taklı kalmak bence çok yanlış....Selamlar.



NETAŞ Ek Değerlendirme.

YENİDEN
08-04-2012, 10:47
Burda bahsi geçen konu imtiyazlı hisse olmalı....Tekstilbank ve gsd holdıng'de imtiyazlı hisse varmı yok mu tam olarak bilmiyorum.Hiç ilgilenmediğim bşr grup! Ancak varsa mutlaka bu yasanın bir etkisi olacaktır.Tekstilbank piyasalara tam olarak güvem geldiğinde ilk satılacak bankalardan birisidir bencede.Ancak tabi bu durum hemen bugün olacak bir şey değildir...Sabır gerekir diye düşünüyorum....Ben bildim bileli bu banka hep satılacak!!!

Takaslar konusunda haklısınız yabancı alışları devam ediyor.....Yakın takip ...





TEKSTİLBANK ve GSD HOLDİNG Değerlendirme.

YENİDEN
08-04-2012, 23:56
Merhaba; Zaman zaman Adel hakkında yorumlarım oluyor.Adel benim imkb'de en beğendiğim şirketler arasındadır her zaman.Özelliklede son günlerde yeni yatırımları ve arsa konusuyla gündeme gelmeye başladı.Örneğin bu haftaki ekonomist dergisinde anadolu grubunun gayrimenkul işine adel arsası ve asuzu arsasıyla giriş yapacağını yazıyordu.....Adel'in net olarak arsa büyüklüğünün 16.000 m2 olduğunu öğrendik bugün....Oldukça değerli bir arsa...Asuzu'nun arsası ise çok daha büyük 80.000 m2.....Proje çalışmalarına ise 1 yıl içerisinde başlanacağını söylüyordu...

Adel geçtiğimiz dönemlerde deutche yabancı tarafından ısrarla toplandı.Ancak sonrasında bir yukarı doğru hareket yapmadı belkide yaptırılmadı diyelim...Şunuda söylemek isterim piyasaların yıkıldığı dönemlerde ise yatırımcısına hiç kayıp yaşatmadı!!! Bu olayın diğer bir boyutudur.....Belkide bir beklentiye dayalı hareket gözlemleyebiliriz ilerleyen günlerde.

Adel bilindiği üzere yıl sonu bilançosunu açıkladı ancak ilk defa bu kadar zaman aralığı bırakarak kar'ını ne şekilde dağıtacağını açıklamadı!!! Benim kendi fikrim şuanda şirket şekerpınar'da komple yeni yatırım yaptığından ve ayrıca rusya'da da yatırım yapıldığından kar'ını nakit olarak dağıtmak istemeyebilir!!! Kar'ını bedelsiz şeklinde dağıtabilir hatta birde üzerine birazda bedelli sermaye arttırımı ekleyerek bunu yapabilir gibi gözüküyor.....Bu durumda hisse laçınılmaz olarak olumlu etkilenecektir...Olmadı diyelim y,ne nakit temettü açıkladı o zaman piyasa yapıcısı arsa satışı işini gündeme taşıyarak bir hareket sağlayabilir.....Selamlar...



ADEL Değerlendirme.

YENİDEN
08-04-2012, 23:58
NUGYO

Son takas durumu

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=338&hisse=NUGYOEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc


Şirketin son piyasa değeri 222 Milyon TL ( 124 Milyon Dolar )

Son günlerin en çok konuşulan şirketi ve yine son günlerin en fazla kazandıran hissesi nugyo oldu....Biliyorsunuz şirket ilk gündeme çağlayan projesiyle gündeme geldi ve hemen arkasından HTM binasının satın alınması ve son olarakta %300 bedelsiz sermaye arttırımı haberiyle gündemde durmaya devam etti....

Hisse fiyatı bu süreçte hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi!!!! Peki ama yukarıda saydığım haberleri tam olarak piyasa değerine yansıttımı??? Yada bütün bu haberlerin ötesinde bir yükselişmi gerçekleştirdi??? Yada şunuda ekleyelim soruların içerisine bu şirketin beklentisi sadece bu yukarıda saydığım 3 konu başlığımıydı???

Sırayla gidelim;

Cevap 1 : Bence yansıtmadı.Şuanki piyasa değerine baktığımızda bana göre sadece çağlayan projesinin proje bitimindeki değerini içerisine alan bir piyasa değeri mevcut.Tabi biliyorsunuzki inşaat'lar tam olarak bittiğinde kar zarar hesabı yapılır dosya kapatılır sonuç belli olur...Çağlayan projeside 2013 sonu yada 2014 başı gibi bitmiş olacak....Ancak borsanın temel kuralı beklentiler önceden satın alınır....

Cevap 2 : Kesinlikle beklentilerin ötesinde olmadığı gibi sadece bir konu başlığının biir kısmının değerini yansıttı bu yükselişle piyasa değerine.

Cevap 3: Şirketin Çağlayan ve HTM haricinde olması kuvvetle muhtemel 2 beklentisi daha bulunuyor...Birincisi şu aralar sonuçlanmak üzere olan nako arsası projesi diğeri ise tekrar ihaleye çıkacak olan ve nugyo yetkililerinin gerekirse bu arsa için savaşırız dediği iett arsası beklentisi bulunuyor...Bu son iki beklenti aşamsındaki iki arsanın birisinin kesinleşmesi yada her ikisininde kesinleşmesi demek bunların parasal anlamda diğer projelerden çok daha yüksek değere sahip olacaklarından dolayı nugyo'nun piyasa değerine çok daha fazla pozitif yönde yansıyacağını söylemek bence çok gerçekçi olacaktır.....Kaldıki gayrimenkul sektörüne gelen teşviklerle birlikte bu türden projeler daha da hızlanacak ve yeni süpriz projelerin olması gündeme gelebilecektir....( 2b yasası,yabancılara konut satışı,kdv istinası,yeniden yapılanma konuttta v.b. )

Nugyo hakkında o kadar çok beklenti oluşturulabilirki inanın sayfalarca yazsak olur yani!!!

Ben kendi adıma nugyo için sırasıyla evreler belirledim;

1-) Sermaye arttırımı sürecinin tamamlanması ( Hisse önce yükselir sonra olması gerektiği gibi düzeltme yapar )

2-) Çağlayan projesi ön satış rakamları belli olur ve bu sırada nako arsası için proje kesinleşir ( Hisse yeniden güçlü bir yükseliş dönemine girer )

3-) Şirket zorunlu olarak yeni kayıtlı sermaye tavanı belirler biröncekini doldurduğu için ( Hisse burdan da güç alarak yoluna devam eder )

4-) Şirket için beklentilerin bir kısım sonuçlarının belli olması ve sindirme süreci yaşanır ( Hisse bir müddet yataya bağlanır )

5-) İett arsa ihalesi beklentisi ortaya çıkar ve tan bu sırada htm projesi ön satış rakamları açıklanır ( Hisse yeniden güçlü bir yükseliş dönemine girer )

( Bu 5 evrelik süre yaklaşık olarak 1 yıl içerisinde gerçekleşir )

Yani nugyo şirket yönetiminin ve nurol holdıng'in açıkladığı üzere ilk beş gyo arasına girmeye hızla koşar ve koşacak gibi duruyor.....




NUGYO Değerlendirme.

YENİDEN
09-04-2012, 00:01
Arkadaşlar özellikle bu hafta iş girişim , gözde girişim ve konfrut üzerinde durmak istiyorum.....Bu akşam çok yoğun olduğumdan bu 3 şirket hakkındaki yorumlarımı yarına bırakıyorum.Bu kafayla yanlış bilgiler verebilirim.....Hani nasıl aşçı kendi yemediği yemeği müşterisine vermezmiş bende sizlerin önüne daha sağlıklı analiz ve yorum koymak adına yarına bırakıyorum....Umarım hoşgörü sağlarsınız...

Çok kısa olarak;

Gözde'de beklentilerin son noktasına geldik bazı tarihler yaklaşmakta!!!

İş girişim'de bilanço açıklanacak ve hemen arkasından temettü veya bedelsiz dağıtma durumu ortaya çıkabilecek ( 2 hafta içerisinde )

Konfrut gıda' da ise güzel yılsonu bilançosu sonrasında henüz açıklanmayan temettü veya bedelsiz haberi ve benim çok çok çok önem verdiğim ilk çeyrek kar rakamı beklentisi gündeme gelecektir....




İş girişim , Gözde girişim ve Konfrut kısa değerlendirmeler.

YENİDEN
09-04-2012, 23:23
İş girişim bugün piyasanın çok altında performans gösterdi! Yada zorlamayla yaptırıldı diyelim!!! Şirketin henüz yılsonu kar rakamını açıklamaması tahta yapıcılarının elini güçlendiriyor! İş girişim'in şuandaki piyasa değeri 144,5 Milyon TL ( 80 Milyon dolar ) Şirketin son açıkladığı portföy değer tablosunda toplam portföy değeri 190 milyon TL olduğunu görüyoruz....Hal böyleyken şirketin piyasa değeri bu değer kadar bile etmiyor!!!

Şirket kar rakamını açıkladığı gibi kar'ını ne şekilde paylaşacağını açıklayacaktır muhtemelen....Ben hem bedelsiz hemde nakit temettü bekliyorum şirketten.....

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı : 250 Milyon TL

Ödenmiş sermayesi :50,5 Milyon TL

Özsermayesi :172 Milyon TL

Net kar :37,7 Milyon TL ( Not: Rakamlar 9 aylık bilançodan alınmıştır .Şirketin yıl sonu kar rakamı ve özsermayesi daha yüksek olacaktır )

Görüldüğü üzere şirket hem nakit temettüye hemde bedelsiz sermaye arttırımına çok yakın duruyor......Bilançonun son açıklanma tarihi 13.04.2012 yani cuma günü.....Bakalım neler olacak??????

Şirket şuanda büyük oranda nakit'te olduğu için mutlaka bir veya iki adet heran yatırım yapabilir....Buada iş girişim için ayrı bir beklenti oluşturabilecek bir gelişme olarak çıkıyor karşımıza....İş girişim'in şuanda portföyünde buluna iştirakleri ise Aras kargo, havaş,nevotek,ortopro,türkmed......Bakalım hangi şirketler eklenecek bu şirketlerin içerisine????

Sonuç olarak;

1-) Şirket son portföy değer kadar bile etmiyor

2-) Şirket bedelsiz ve nakit temetti dağıtımına en yakın şirketlerden birisi

3-) Şirket yeni satın almaya en yakın şirketlerden birisi

4-) Şirketin takasları örnek olacak şekilde toplu

5-) Şirketin özellikle ilk çeyrek kar rakamıda ode yalıtımın satışından dolayı yüksek gelecektir....




İŞGSY Değerlendirme.

YENİDEN
09-04-2012, 23:26
Konfrut gıda'nın son piyasa değeri 95.700.000 TL ( 50.879.898 Dolar )

Şirket 2011 yılını 64.961.930 TL ciro ve 8.613.272 TL net kar ile tamamladı.....Şirketin ödenmiş sermayesi 6.6 Milyon TL , özsermayesi ise 32.078.551 TL şirketin kabul edilebilir bir borç durumu var...Net olarak 20 Milyon TL artıda.....

Şirket henüz 2011 yılı kar'ını ne yapacağını açıklamadı....Nakit temettü veya bedelsiz şeklinde olabilir....Şirket hakkında daha geniş analiz sadece analizler topiğinde mevcut...

Biz şuanda tahtada neler oluyor? Neye hazırlanıyor olabilir? Ona bakalım! Şirket çok güçlü bir bilanço açıklayınca ve şirketin ödenmiş sermayesi çok düşük olunca tüm yatırımcılar tarafından ilgi odağı oldu.....Tıpkı geçen yıl ege endüstride olduğu gibi!!!! Birçok benzer yönleri mevcut hareket tarzı olarak!

Şuanda tahtada yaşanan birileri tahtada hakimiyet kurmak istiyor.Bunların dışında günlükçü çalışan gömlekçilerin izide oluşuyor gün içerisinde....Ancak benim gördüğüm gerçek tahta yapıcısı hakimiyet kurmak isteyen grup şuanda tahtayı kontrol altına almayı başarmış durumda....Bence iki beklentiyi kullanacak kısa vadede...Birincisi bedelsiz veya temettü olasılığı ikincisi yüksek gelecek ilk çeyrek kar rakamı!!! Burda asıl kilit rol oynayacak ilk çeyrek kar rakamı olacaktır....Ben şöyle bir şirketin masaya yatırdığımda ve bol yağışlardan dolayı meyveciliğin bu yıl çok iyi olacağını düşündüğümde ,avrupada teşviklerin kesilmesinden dolayı meyve fiyatlarının artmış olduğundan meyve püresi fiyatlarınında yüksek fiyattan satıldığını düşünürsek, şirketin bu yıl yüksek üretim ve yüksek kar marjıyla çalışacağını söylemek çok zor olmayacaktır.....

Bu duruma göre ;

Şirket ilk çeyrekte 4- 4.5 Milyon TL net kar ,

2012 yılı sonunda ise 16 - 20 Milyon TL arası net kar açıklama ihtimali çok yüksek duruyor.....

Gerçekler rakamlar geldikçe revize edebiliriz tahminlerimizi.....Konfrut karlılıkta bu istikrarı sağladığında ve özelliklede bu kar'ı paylaşma yoluna giderse işte o zaman yeni bir flash şirket doğabilir......Özellikle ilk çeyrek kar'ından itibaren çok sıkı takip edilmesi gerekiyor.....Hisse çok sığ olduğundan hertürlü spekülatif hareketlerede gebe olduğunu söyleyebilirim............O yüzden asla günlük düşünmeyiniz......Bu köprünün altından çok sular akabilir....



KONFRUT GIDA Değerlendirmesi.

YENİDEN
11-04-2012, 23:39
Netaş'ta beklenen sermaye arttırımı geldi sonunda diyelim!!! Zaten şirketin piyasa değeri arsa satışı beklentisi ve bedelsiz beklentisiyle buralarda durabiliyordu!! Şirketin ödenmiş sermayesi 6.486.480 Tl , özsermayesi 357.486.147 TL 2011 yılı cirosu 336.826.885 TL net kar'ıda 17.976.660 TL olarak gerçekleşmişti....Son piyasa değeri ise 947.026.080 TL olarak görüyoruz.......Şimdi şirket %900 bedelsiz açıkladı elindeki bir adet hisse 10 adet olacak ancak şirketin sermayesi 64.860.000 TL olacak! Bugünkü fiyattan bölünme gerçekleşeceğini düşünürsek hisse 14,60 TL olacak....200 TL'den gerçekleşirse 20 TL olacak....Gibi........

Burda yatırımcının çok dikkat etmesi gerekiyor şirket bölünme sonrası yüksek ödenmil sermayeye göre kar'ını arttırabilecekmi buna bakmanız yararınıza olacaktır....Unutmayınki her bedelsiz açıklayan gidecek diye birşey yok.....Netaş yüksek büyüme potansiyeli taşıyan bir şirkettir...Ancak uzun vadede......Bizim borsamızda her nedense bedelsize çok önem veriliyor.Yurtdışında ise tam tersi temettüye!!! Bence temettü olayı daha önemli.....Örneğin netaş güzel bir karar almış arsa satış kar'ını bedelsiz olarak dağıtmayarak fon'a aktarıp sonra temettü verimini arttırmak istediğini söylemiş bana göre bu bedelsizden daha önemli.....




NETAŞ Son gelişmelere göre değerlendirme.(Bedelsiz.)

YENİDEN
11-04-2012, 23:41
Anadolu ısuzu çok iyi bir kapanış yaptı bugün....10,40 TL....Teknik olarak 10,70'de güçlü bir direnci mevcut.....Ancak şirketin beklentileri çok güçlü ve yeni farkedilmeye başladı....

Şirketin ödenmiş sermayesi :25.419.707 TL , özsermayesi 175.145.963 TL 2011 yılı cirosu 474.007.706 TL net kar'ı ise 13.352.821TL......Şirketin son piyasa değeri ise 260.000.000 TL civarında......

Şirket bu sıralar daha çok arsa konusuyla gündeme gelmeye başladı....Şirketin kartal'da kentsel dönüşüm projesinin göbeğinde eski fabrika arsası bulunuyor...Büyüklüğü ise 80.000 m2 ( 80 dönüm ) oldukça büyük bir arsa ve değerli bir arsa.....Anadolu grubunun cfo 'su ve büyük ortağı sayın Tuncay Özhilhan asuzu-adel ve anadolu motor fabrikalarının arsalarıyla gayrimenkul yatırımlarına başlayacaklarını söylediler.....Bu arsaların en büyüğü ise asuzu'nun arsası oluyor....1 yıl içerisinde de projeye başlayacağını söylediler.....

Bu demek oluyorki öncesinde mecburen spk'nın lisans verdiği bir değerleme şirketine değerleme yaptıracaklar ve asuzu bunu bilançosunda gösterecek mecburen....İşte bu değere göre şirketin piyasa değerinde pozitif gelişmeler görebiliriz....Şirketin şuanki piyasa değeri düşük olduğu için daha fazla etkilenebilir....

Diğer yandan asuzu bu sıralar aldığı ihalelerle öne çıkmaya başladı...Bugün manisa belediyesinin 25 milyon TL'lik otobüs ihalesini aldıklarını açıkladılar...Daha öncede adalet bakanlığının araç ihalesini almışlardı....Şirketin sermayesininde düşük olduğunu bildiğimizden özellikle arsa değerlemesi ve sonrasında satış veya proje yapılması olumlu sonuçlar verebilir hisse için.......Arsanın değeri bakalım ne kadar çıkacak? Emlakçı arkadaşlar iş başına...




ANADOLU ISUZU Genel Değerlendirme.

YENİDEN
11-04-2012, 23:43
Anadolu ısuzu için bir ilave daha yapayım şirket geçen ay şirket faaliyet sözleşmesinde bir değişikliğe gitme kararı aldı....Ürettiği ticari araçlara ek olarak zirai makineler,traktör ve askeri araçları üretme ek olarak değişikliğe gitme kararı aldı.....Biliyoruzki anadolu grubu bir traktör markasının pazarlamasını yapıyor....Bakalım üretime nerde geçecekler??? Yada böyle bir planlarımı varki bu değişikliğe gittiler??? Türk traktör şuanda otokar fabrikasını da kullanıyor yetiştiremediği için....


http://www.lstraktor.com/

Grubun traktör marlası LS.....





ANADOLU ISUZU EK Değerlendirme.

YENİDEN
12-04-2012, 23:40
Egeen'de malesef iyi bir temettü ancak ben beklerdimki şirketten kar'ın tamamını bedelsiz olarak versin para şirkette kalsın...Bugün şirket bu habere rağmen tavan yaptı!!! işte bu bende malesef iyi bir görüntü uyandırmadı.....Kısa vadede dalgalı günler olabilir ancak şirket karlılığını devam ettirdiği taktirde daha iyi olabilir....


İş girişim sermayesi bugün 2011 sonu bilançosunu açıkladı...42 Milyon TL net kar açıkladı beklendiği gibi....Hemen arkasından %25 nakit temettü ve %15 bedelsiz ( Kar payı olarak ) bedelsiz açıkladı....Yani sonuç olarak şirket %40 kar payı vermiş oluyor....Bu rakam 2,78 fiyatta olan şirket için çok büyük bir rakam....Buna rağmen hisseyi sanki kötü birşey açıklamış gibi , sanki zarar açıklamış gibi aşağı doğru çektiler!!! Bu oldukça düşündürücü ve bu tahtanın sahipsiz olmadığını bir göstergesidir....Bu kar yüksek temettü geliri olan bir başka şirket daha yok imkb'de şuanda!!! Ford-tofaş-tüpraş-ttrak dahil!!!

Tabi birde iş girişim'in beklentileri devam ediyor...Daha yüksek oranda bedelsiz olasılığı, yeni şirket satın almaı,ilk çeyrek yüksek bir kar ( 15 Milyon TL civarı )..........Yani diyeceğim odurki yemezler tahta yapıcısı yemezler......


Gözde girişim sermayesi güçlü bir kapanış ancak yetersiz bir kapanış yaptı her zamanki gibi!!! Benim için daha öncede dediğim gibi 4,20 seviyesinin üzeri çok önemli!!!!


Asuzu ise bugün ikinci defa 10,70 seviyesini denedi ancak yine geçemedi!!! Bakalım üçüncü dememede ne yapacak???? Şirketin beklentileri çok güçlü gerçekten...Deutche yabancı alışlara devam ediyor ve diğerleri.....Şirket bana göre bambaşka beklentilerle konuşulmaya başlandı ve dahada konuşulacağa benziyor....


Konfrut buralarda kendisine taban yaptı!!! Teknikçi arkadaşlar bilirler taban oluşumundan sonra be olur???? Ben şirketten çok güçlü bir ilk çeyrek bilanço bekliyorum...


Goodyear bugün çok iyi bir performans gösterdi toparlanma anlamında.....Şirkert henüz temettü veya bedelsiz açıklamadı!!! bu merak konusu...Kısa vadede hissenin yönü hakkında etkili olacaktır.....Baktım arkadaşlar soruyor şirket için ilk çeyrek kar tahmini yapıcam demiştim henüz bitiremedim haftasonu daha rahat çalışırım diye....En geç pazar günü paylaşırım söz....


Nugyo çok hareketli seanslar geçiriyor....Bu çok normal bir durum....Kısa vadede büyük çıkış sonrası sindirme çalışmaları oluyor....Ancak belirtmek isterimki bu şirketin beklentileri daha yeni başlıyor....Geriye doğru bu bağlamda açıklamalar bulabilirsiniz....Yani bedelsiz verdi herşey bitti değil asıl şimdiden sonra haberler ve beklentiler yoğunlaşacaktır....Bir başka beklentisi olmayan şirket olsaydı şimdiye kadar %40 düzeltmeyi yemişti kafasına...



SON DURUMLAR ve DEĞERLENDİRME.

YENİDEN
12-04-2012, 23:41
sizlere tekrar hatırlatmak isterim her bedelsiz veren yada verebilecek olan şirket prim yapar diye birşey yok!!! Şirkette hem karlılık hemde bedelsiz beklentisi olursa bence ideal olandır....Şirketleri değerlendirirken ilk önce bilançosuna ve piyasa değerine bakın...




yatirim,ciya notlar.

kralkobra
12-04-2012, 23:47
üstat bir kozal yorumu alabilirmiyim şimdiden teşekkürler

YENİDEN
13-04-2012, 00:08
Alarko gyo 'dan tüm yatırımcıların beklediği bence sağlam bir proje! Ses getirecek bir proje...Şirket proje anlamında çok pasif kalıyor nedense! Elinde her türlü imkan varken beklemeyi tercih ediyor.Belki yeni çıkan teşvikler ve kanunlarla birlikte oda bir büyük proje geliştirir...Bir nugyo gibi, sinpaş gibi,emlak gyo gibi......Selamlar.





ALARKO GYO Değerlendirme.

YENİDEN
13-04-2012, 00:08
Yakından izlediğim bir şirket....Ben halka arz olsaydı daha olurdu diyenlerin tarafındayım! Şirkete daha kısa zamanda para girişi olabilirdi....Şuanda gelecek haberleri takip etmekten başka yapacak birşey yok gibi....Şirket birtürlü ciro ve karlılık anlamında isteneni verememesi can sıkıyor....




SÖKTAŞ Değerlendirme.

YENİDEN
14-04-2012, 23:05
Benim yasaklı listemde olan bir şirket...Burda görünen oki malesef şirketin ödenmiş sermayesi çok büyüyor...Burda fiyat şirketin özel durumuna esas olarak spk tarafından belirlenecektir.....Bana göre isterse mars'a kadaqr gitsin....



ÇEMAŞ DÖKÜM Değerlendirme.

YENİDEN
14-04-2012, 23:59
Thy bilindiği üzere vergi dairesine 1 milyar TL zarar bildirmişti....Ancak konsolide bilançoda ise 18.516.632 TL net kart açıkladı.....O yüzden son günlerde yükseliş yaşanıyor....Şirket uçak değerleme rakamlarınıda kar rakamının içerisine aldığından yüksek borçlu olmasına rağmen zararda olsa vile bu şekilde kar'da görülüyor...




THY Güncel değerlendirme.

YENİDEN
15-04-2012, 00:01
Merhaba; Gözde girişim beklendiği gibi bir bilanço açıkladı....) aylık rakamları değerlendirmiştin fazla değişen birşey yok....En dikkat çekici olanları şirketin aktfilerinin hızlı bir şekilde artması ve yüksek borçluluk durumu....Şirket'in konsolide cirosuda dikkat çekecek bir şekilde artmış gözüküyor....Burda ise en önemli belirleyici exper oldu...Şirket 'in tam konsolide ettiği şirketler exper-medyasoft-karma tarım ürünleri ve üç yıldız hayvancılık şuanda.....Bu şirketlerin ciroları ve kar'ları gözde'Nin gelir tablosuna direkt olarak yansıyor....Mayıs ayında üretime geçmesi planlanan karma tarım ürünleri'ne ait dondurulmuş gıda fabrikasının devreye girmesi bu gelirleri daha da arttıracaktır.....


Şirketin bu yıl içerisinde ödenecek borçları dikkat çekiyor!!! 98 Milyon TL civarında....Yanişirketin yeni bir kaynağa ihtiyacı var gibi duruyor....Bakalım nasıl çözecek bunu? Sukuk yapsa çok iyi olacak!

Girişim sermayesi şirketlerinde hali hazırdaki rakamların çok fazla bir önemi yoktur...Herşey bir şirketi elden çıkardığıanda ortaya çıkar....Örneğin exper bilançoda ve portföy tablosunda sadece 1 TL gözüküyor...Ancak satmaya kalksa elindeki %67 hissesini en az 100-150 Milyon TL yapar....Bunu örnek olsun diye söyledim yanlış anlaşılmasın....



GÖZDE Güncel Değerlendirme.

YENİDEN
15-04-2012, 00:02
Mutlu Akü açıkladığı kar rakamıyla çok dikkat çekti......Şöyle;


2011 12 Aylık

Dönen varlıklar :121.988.527

Duran varlıkları :103.474.903

Aktif toplamı :225.463.430

Kısa vadeli borçları :71.238.861

uzun vadeli borçları :22.592.792

Özsermayesi :131.631.777

Ödenmiş sermayesi :56.700.000

Ciro :311.099.667

Faaliyet kar'ı :33.343.445

Net kar'ı :23.815.417




2012 12 aylık


Dönen varlıklar :172.211.245

Duran varlıkları :294.747.220

Aktif toplamı :466.958.465

Kısa vadeli borçları :109.323.477

uzun vadeli borçları :45.868.087

Özsermayesi :311.766.901

Ödenmiş sermayesi :56.700.000

Ciro :421.716.947

Faaliyet kar'ı :38.445.830

Net kar'ı :68.476.806


Şirketin bilançosuna ilk baktığımızda uf ya ne kadar çok net karını arttırmış diyoruz değilmi? Gerçekten öylemi dersiniz hayır öyle değil....Şirket bu yıla özel bir seferlik kar göstermiş.....Bilindiği üzere şirketin birisi kartal , diğeri bursa'da olmak üzere iki adet boşa çıkan arsası var..Bu arsaları şirket yeniden değerleme yaptırarak şirketin aktiflerinde bu değer üzerinden göstermeye başladı.O yüzden maliyet ile aradaki fark şirketin gelir tablosunda diğer gelirler ve karlar kısmında kar olarak yazıldı......Bununla beraber şirketin hem akifleri hemde özsermayesi bu sayede güçlü bir artış yaşadı.....

Şirket bu kar'ı yazmasaydı yıl sonu kar rakamı 68 Milyon TL yerine 18 Milyon TL civarı bir rakam çıkacaktı......Zaten geçen yıl 33 milyon TL olan faaliyet kar'ı bu yıl 38 Milyon TL olmuş....Yani az bir artış var....Ciro artış hızının altında kalmış......

Şirketin borçluluk durumuna baktığımızda ise bir sorun gözükmüyor...Şirketin dönen varlıklarının toplam borçlarını karşıladığını hatta artıya bile geçtiğini görüyoruz....

Şirketin son piyasa değeri ise 328.860.000 TL ....Yani şirket özsermayesine eşit oranda işlem görüyor diyebiliriz.....Şirket yabancı ortaklık görüşmelerine başladığını duyurmuştu.Bununla beraber elindeki satmayı düşündüğü arsaların satış hikayesi mevcut....Yani mutlu akü'de hem finansal olarak hemde hikaye bakımından beklentiler mevcut...Diğer taraftan otomotivle ilgili teşviklere bağlı yeni yatırımlardan en fazla pay alması beklenen şirketlerden birisidir........





MUTLU AKÜ Değerlendirme.

YENİDEN
16-04-2012, 00:25
Bazı şirketlerin 2012 ilj çeyrek ciro ve kar tahminleri;


Adel
Ciro:45.500.000
Kar:7.500.000

Asuzu
Ciro:142.000.000
Kar:8.000.000

Arçelik
Ciro:1.750.000.000
Kar:110.000.000

Brisa
Ciro:354.000.000
Kar:22.000.000

Bagfas
Ciro:95.000.000
Kar:23.000.000

Bim
Ciro:2.400.000.000
Kar:95.000.000

Durdo
Ciro:26.000.000
Kar:3.000.000

Egeen
Ciro:47.000.000
Kar:6.000.000

Ford
Ciro:2.550.000.000
Kar:178.000.000

Goodyear
Ciro:350.000.000
Kar:28.000.000

İş girişim
Ciro:22.000.000
Kar:16.000.000

Karton
Ciro:62.000.000
Kar:12.000.000

Knfrt
Ciro:24.000.000
Kar:3.800.000

Mutlu akü
Ciro:105.000.000
Kar:9.000.000
Tofaş
Ciro:1.905.000.000
Kar:92.000.000

Tatks

Ciro:210.000.000
Kar:10.000.000

Tüpraş
Ciro:11.000.000.000
Kar:340.000.000

Ttrak
Ciro:400.000.000
Kar:70.000.000




Bazı şirketlerin 2012 ilj çeyrek ciro ve kar tahminleri;

YENİDEN
16-04-2012, 00:29
Anadolu ısuzu'da sonuç olarak;

1-) Şirketin şuandaki piyasa değeri 260.000.000 TL olduğu gerçeği vardır!!!


2-)Şirket özellikle otobüs pazarında büyük pazar payı elde etmeyi başardı ve aldığı ihalelerle bunu ispatladı.


3-)Şirket orta sınıf kamyon pazarında ve minibus pazarında lider olmayı sürdürüyor.


4-)Şirket üretim gamına traktör ve zırhlı araç 'larıda eklemek için sözleşme değişikliğine gitti.


5-)Şirketin ihracatı hızla artmaktadır.


6-)Otomotiv satış rakamlarına bakıldığında 2012 ocak ve şubat dönemine özellikle bir araç dikkat eçkiyor! Picup pazarında lider şuanda üretilmeyen ancak ithal edilip ülkemizde asuzu tarafından pazarlanan D-Max olmuş.........BUnun ciroya büyük katkısı olacaktır.


7-)Şirketin kartal'da boşa çıkan ve 1 yıl içerisinde büyük ihtimal satılacak olan arsası mevcuttur.80.000 m2 ve Anadolu grubu ana hissedarı Tuncay Özhilsan tarafından açıklandığı durum bu.....


8-)Şirketin şuanda ödenmiş sermayesi 24 Milyon TL özsermayeside 176 Milyon TL dir.....





ANADOLU İSUZU Ek Değerlendirme.

YENİDEN
16-04-2012, 23:22
İmkb'de netaş sayesinde yeniden bedelsiz furyası esiyor!!! Bakalım bu duruma spk daha ne kadar göz yumucak! Yada nasıl bir çözüm üretecek? Sırf bedelsiz verebilir beklentisiyle şirketlerin piyasa değerleri şirketlerin gerçek değerinin kat ve kat üzerine çıkıyor....Ne yazıkki bölünme sonrası yada bölünmeye yakın tarihinde gördüğü en yüksek fiyattan yatırımcılar mallandırılıyor ve bir 10 yıl beklemeye mahkum ediliyor....

Örnek;

Konya çimento

2011 yılı rakamları;

Özsermayesi:387.807.454
Cirosu:237.199.966
Net kar:30.426.000

Son piyasa değeri:1.510.766.400

Burda yanlış anlaşılmasın ben konya çimentoyu burda kötülemek için öne çıkarmıyorum.Sadece nasıl bir oyun tezgahlanıyor bunu göstermeye çalışıyorum...Şimdi bu rakamlara göre ve şirketin beklentilerine göre bu şirket bu değede yaparmı?

Diğer şirket aslan çimento

2011 yılı rakamları

Özsermayesi:223.819.687
Ciro:134.423.136
Net kar:13.356.360

Son piyasa değeri:4.526.000.000

Şirketin rakamları ve beklentileri ortada ve piyasa değeride burda!!! Pes diyorum...Yani bu şirket bahçesinde altın madeni bulursa ancak bu kadar piyasa değerine ulaşır herhalde!!!


Bu türden şirketlerin hisse sayısı az olduğundan tahta yapıcıları istedikleri oyunu tezgahlayabiliyorlar....Bu sığ hisse durumuna biranönce son verilmesi gerekiyor....Şirketlere belli periyotlarla maddi duran varlıklarını spk'nın belirkeyeceği yada lisans vereceği değerleme şirketlerine değerleme yaptırıp onu güncel değere ulaştırarak şirketlerin bilançosunda aktiflerinde ve özsermaye kaleminin içerisinde göstermelerini zorunlu kılması ve buna paralel şirketin ödenmiş sermayesi ile özsermayesi arasındaki farkı kapatmaları için bedelsiz sermaye arttırımına zorunlu tutulmaları gerekir bence....İlk olarak bu karar düşük sermayesi olan şirket hisselerinde mutlaka spekülatif hareketlere sebeb olabilir.Ancak bunu belli zaman dilimine göre ayarlanırsa bir sorun çıkmaz...Yani kademeli sermaye artışı şeklinde....

Bu duruma bir çare bulunmadığı sürece bir şirketi temel ve teknik yönden değerlendirmeninde bir anlamı kalmayacak! Sadece bedelsiz verebilecek şirket hisseleri alınığ beklenecektir....Yani bir şirket kar yapmış ,zarar yapmış,şöyle hikayesi var gibi veriler fos oluyor.....Gerçek yatırımcılarada yazık oluyor.....Borsa'nında bir anlamı kalmıyor....

Herşey tahta yapıcının insafına kalmış bulunuyor malesef....Örnek brisa-kartonsan-konya-netaş hisseleri prim yaparken goodyear bilanço çok iyi olduğu halede ve beklentisi çok kuvvetli olduğu halde ve tıpkı onlar gibi güçlü bedelsiz beklentisi varken hisse gitmiyor yada şöyle diyelim tahta yapıcısnın keyfi gelmiyor!!! Belkide bir sıraya konulmuşlar sırasını bekliyorlar!!!

Şirketler o piti piti yapılarak ve ne kadar bedelsiz verebilir düşüncesiyle imkb'de alınıp satılmaya başladılar...Hayırlısı....




İmkb'de netaş sayesinde yeniden bedelsiz furyası esiyor!!!

UYARILAR....

YENİDEN
16-04-2012, 23:43
Diğer bir olumsuz yönde tezgah nugyo'da yapılıyor....

Şirket hisseleri bedelsiz sermaye arttırımından sonra keskin bir düşüşe geçti! Peki şirketin piyasa değeri bunadan 3 ay öncesine göre 2 kat yükseldiğinde bedelsiz verecek diyemi yükseldi? Yani bu şirketin tek beklentisi bedelsiz beklentisimiydi???? Tabiki değildi....Nugyo hakkında geniş çaplı olarak analizlerim olmuştu.Ancak kısaca;

Şirketin şuandaki piyasa değeri yaklaşık olarak:160.000.000 TL Peki bu kadar edermi? Yada daha fazlamı eder? Siz karar verin!

Şirket 111.000.000 Milyon TL'ye satın aldığı arsa üzerine bir konut ve ofisten oluşan proje geliştirdi...Ve heran öz satış haberleri gelebilir....Projenin arsa dahil toplam yatırım bedeli 150 Milyon Dolar olacak.( 270 Milyon TL ) Beklenen hasılat ise 300 Milyon TL civarı ( 540 Milyon TL )

Şirketin diğer bir satın aldığı arsa hürriyet binasıydı...Bu binayıda 127.5 milyon dolar'a satın aldı..( 229 Milyon TL ) Toplam arsa dahil yatırım bedeli 300 Milyon dolar ( 540 Milyon TL ) Beklenen hasılat 600 Milyon Dolar ( 1.080.000.000 TL ) Ekim ayında ön satışa çıkacak bu proje içinde.....

Diğer taraftan sonuçlanmak üzere olan nako arazisi projesi var .Bunun üzerine iett arsasına konsorsiyum kurarak talip olacaklarını açıkladılar....Yani yakın vadede çok önemli iki büyük proje beklentisi daha var....Bu iki arsayı aldıklarında beklenen proje bedeli 1 milyar dolar ve üzeri olması muhtemeldir...Burda çok fazla rakam vermek doğru olmaz beklenti aşamsında olduğu için...Ancak nako işi %80 nugyo'nun gibi...Sadece prossödürler bekleniyor.....

Bütün bunlar varken nugyo'nun beklentisi sadece bedelsizmiş gibi gösterip mal almaya çalışıyorlar gibi geldi bana!!!! Şuanda şirketin piyasa değeri 160 Milyon TL olduğuandan dolayı!!!




NUH GYO EK Değerlendirme.

YENİDEN
19-04-2012, 11:49
İlk çeyrek kar rakamlarının iyi gelmesini beklediğim şirketler; Konfrut,goodyear,brisa,durdo,asuzu,ford,erdemir,to faş,egeen,tatks olarak sıralayabiliriz...Bunlar tabi ilk akla gelenler...






İlk çeyrek kar rakamlarının iyi gelmesini beklediğim şirketler;

YENİDEN
19-04-2012, 11:52
Şirketin ürettiği ürünlere talep yüksek olduğundan ve şirketin daha fazla üretim yapmak için daha güçlü işletme sermayesine ihtiyacı olduğundan 2011 yılı kar'ını dağıtmayarak şirket bünyesinde tutma kararı aldı...Bu şirketin 2012 yılı finansalları açısından çok olumlu bir durum olacaktır....Bu şekilde şirketin bedelsiz verme potansiyelide artımış oluyor her bilanço döneminde......Ancak şirketlerin paylaşımcı olmaları gerekliliğide vardır...Önümüzdeki yılda buna benzer bir karar almaması gerekiyor.....





KONFRT EK Değerlendirme.

YENİDEN
22-04-2012, 18:19
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/103malicozum/6%20evren%20dilek%20seng%C3%BCr.pdf

Yeni ticaret kanunu....Temmuz 2012'den itibaren yürürlülüğe girecek....


http://www.asiad.org.tr/soru-ve-cevaplarla-yeni-turk-ticaret-kanunu-11.htm

Burda bu konuda detaylı yorum var......


MADDE 462- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir. (2) Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçekten varolduğu, onaylanmış yıllık bilanço ve işlem denetçisinin vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilanço çıkarılması ve bunun işlem denetçisi tarafından onaylanmış olması şarttır. (3) :mrgreen:Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. Artırım genel kurul veya yönetim kurulu kararının ve esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişik şeklinin tescili ile kesinleşir. Tescil ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez.


Yani bu demek oluyorki şirketler kendilerini her türlü ihtimale hazırlamak için özkaynak kalemlerinin içerisinde yer alan; yedekleriyeniden değerleme artış fonları,enflasyin düzeltme farkları gibi alt kalemleri ödenmiş sermayelerine eklemek zorunda kalacaklar...Yoksa bedelli sermaye arttırımı,tahsisli sermaye arttırımı yapamayacakları gibi şirket'e ortaklar tarafından sermaye avansı bile verilemez.....Bu demek oluyorki şirketler daha önce hep yedeklerde ve diğer kalemlerde tuttukları fon'ları bedelsiz olarak dağıtacaklar hisse senedi şeklinde......


Bazı şirketleri çok olumlu etkileyecek bir kanun....Özellikle ödenmiş sermaye ve özsermaye farkı çok olan şirketlerde...Goodyear-göltaş-kartonsan-ege gübre-bagfaş-alcar-gübre fab.- yazıcılar gibi ilk aklıma gelen şirketler......


Bence çok önemli bir kanun ve sonuçları açısındanda çok önemli olacaktır....Haftasonunda tartışmaya devam ederiz.....Şimdilik hoşçakalın...




Yeni ticaret kanunu....Temmuz 2012'den itibaren yürürlülüğe girecek....

oner
23-04-2012, 13:47
hocam torunlar için bir değerlendirme yapabilirmisiniz

YENİDEN
24-04-2012, 00:35
Ford'un satışları içerisinde ihracatın payı %70 civarında ve bu oran %80'lere doğru gidecek yeni yatırımlarla birlikte....Kurların göreceli yüksek oluşuda özellikle abd'ye yapılan ihracat şirketin satışlarının bu yılda geçen yıldan daha az oranda artmasını sağlayacaktır...Ford'un durumu diğer otomotiv şirketlerinden çok daha özel....Herşeyden önce çok daha yüksek kar marjıyla çalışıyor...Özellikle son teşvik yasası ve ürettiği modellerin motorlarının kendi bünyesinde üretilmesiyle çok daha yüksek kar marjlarıyla çalışacak olması ford'u gelecekte daha özel kılacaktır...Selamlar.[/QUOTE]




FORD Ek Değerlendirme.

YENİDEN
24-04-2012, 00:38
Bazı şirketlerin kısaca beklentilerini güncellenmiş haliyle hatırlayalım


GÖZDE GİRİŞİM


1-) Portföyünde bulunan çok güçlü iştirakler ( Şok market-exper-tfkb-medyasoft-karma tarım ...)

2-) Çok yüksek büyüme potabsiyeli.( Yeni satın almalarla ve ihalelerle )

3-) Olası tansaş satın alınması

4-) Otoyol ve köprü ihalesine bağlı olası sukuk ihracı

5-) Mayıs ayı sonunda açılacak olan dondurulmuş gıda fabrikası.

6-) Bu fabrika açılışından sonra bu şirkete yabancı ortak alma veya halka arz yapılma olasılığı

7-) Tablet ihalesinde , exper iştirakıyla güçlü bir potansiyel yaratma olasılığı

8-) Girişim sermaylerine gelecek olan güçlü teşvik ve imkanlar

9-) Gözde'nin hissesine olan yabancı talebinin daha da artma olasılığı


İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ

1-) Çok güçlü bir bilanço ve karlılık

2-) Yüksek temettü verimi ve bedelsiz

3-) Yeni satın alma beklentisi ( Geçen hafta şirketin gn. müdürü açıkladı bu yıl 2 adet satın alma yapacağız dedi...Birisi enerji olacakmış )

4-) Havaş ve aras kargonun önümüzdeki dönemlerde halka arz beklentisi.

5-) Takasının çok dikkat çekici bir şekilde toplu olması

6-) Girişim sermayelerine gelecek olan teşvik ve imkanlardan yararlanacak olması,,

7-) Başka yabancı fonlarla ortaklık yapmaları olasılığı.( Bu durumuda geçen hafta şirketin genel müdürü söylemişti )


GOODYEAR

1-) Çok güçlü bilanço beklentisi

2-) Yüksek oranda temettü veya bedelsiz açıklama durumu ( Özellikle ttk 'nun şirketleri mecbur etmesi şirket'e olan talebi bu yönde arttırma olasılığı )

3-) Yurtdışı lastik satışlarının ab'de standart haline gelecek etiket sistemiyle artacak olması

4-) Otomotiv sektörüne gelen teşviklerden dolayı hem direkt olarak hemde dolaylı yoldan etkilenmesi

5-) Yurtiçi otomotiv yatırımlarının armasının etkisiylede iç satışlarda da artış beklentisi

6-) Özellikle aynı sektördeki brisa'nın piyasa değeriyle goodyear'ın piyasa değerinin çok açılması.

7-) şirketin hisseleri bu yılda mscı endeksinde olması

8-) Lastik fiyatlarının artıl trendinin devam etme olasılığı

9*) Yurtiçindede etiketleme sistemi ve kış lastiği zorunluluğunun gelme olasılığı





Bazı şirketlerin kısaca beklentilerini güncellenmiş haliyle hatırlayalım

YENİDEN
24-04-2012, 00:39
ANADOLU ISUZU

1-) Şirketin satışlarının güçlü artış trendinde olması

2-) Şirketin traktör üretimi olasılığı ( Bunun için şirket sözleşme değişikliğine gidiyor )

3-) Şirketin zırhlı araç satışlarının artıyor olması ve bu konuda ihaleler kazanıyor olması

4-) Şirketin özellikle şehiriçi büyük otobüs modelinin belediyelerce çok tutulması ve bu yönde kar majlarının artacak olması( Manisa-alanya ihalelerinin kazanılması )

5-) Şirket şekerpınara fabrika kurma sebeblerinden birisi olan japon ısuzunun dünyada en çok satan modeli olan D-MAX'ın anadolu ısuzu tesislerinde üretilecek oması ( Ekonomik krizden dolayı üretim ertelenmişti.Son açıklamaya göre 2012 yılında model yenilecek olup bu yeni modelin ülkemizde üretilmesi durumu var.Yıllık olarakta 25.000 adet avrupaya ihracat yapılması düşünülüyor.Buada yaklaşık olarak 1.2 milyar TL yapıyor sırf bu model için.)

6-) Ülkemizde de 2012 ocak ve şubat aylarında osd verilerine göre pic-kup markaları arasında en çok satış yapan d-max oldu....Ben kabaca hesapladım bu modelden sadece 2 ayda yaklaşık olarak 50 -60 milyon TL satış yapmış )

7-) Şirketin bedelsiz verme durumu

8-) Şirketin kartalda boşa çıkan arsası var.80.000 m2 ( 80 dönüm ) bu arsa 1 yıl içerisinde değerlendirileceği söylendi şirketin büyük ortağı Tuncay özilhan tarafından...Asuzu için çok büyük bir beklenti...

KONFRUT GIDA

1-) Güçlü bilanço beklentisi

2-) Bedelsiz beklentisi

3-) Dünya meyce fiyatları ve meyve konsantresi fiyatlarının yüksek seyretmesi ve daha da yükselecek olması

4-) Şirketin hem yüksek fiyatlar hemde kurların yükseliği sayesinde yüksek kar marjlarıyla çalışacak olması

5-) Şirket döhler grubuna ait olduğunadna ve döhler aromanın bir tesisini satın alması ve bu tesisle konfrut gıda'nın birleştirilme olasılığı


DURDO

1-) Şirketin güçlü bilanço beklentisi

2-) Şirketin faaliyet gösterdiği alan olan baskılı ofset karton aöbalaj sektörünün her geçen dönem önem kazanması

3-) Şirketin yurtdışında yeni iş bağlantıları yapması

4-) Şirketin kapasitesinin daha da artma olasılığı

5-) Şirketin çok sağlam ortaklık yapısı

6-) Şirketin piyasa değerinin henüz 2011 yılı cirosunun 3/1 oranında olması

7-) Şirketin ihracatının payının satışlar içerisindeki payının yüksek olamsından dolayı daha güçlü kar marjlarıyla çalışıyor olması kurlardan dolayı





Bazı şirketlerin kısaca beklentilerini güncellenmiş haliyle hatırlayalım

mıcır
24-04-2012, 04:45
]http://img837.imageshack.us/img837/4436/resim75.jpg
.

.
cümleten selamlar,hayırlı haftalar,kazançlar ve günler dilerim.

mıcır
24-04-2012, 06:13
]http://img140.imageshack.us/img140/5439/resim77.jpg
.
saat 6 itibariyle uzuk doğu nispeten artıya dönmüş

mıcır
24-04-2012, 06:29
***İMKB'DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TARİHLERİ***

24 Nisan 2012 Salı
-------------------
1100- Çimsa'nın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1400- Kardemir'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1400- Akçansa'nın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

25 Nisan 2012 Çarşamba
-------------------
1100- Sasa'nın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1130- Bosch Fren'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1330- Penguen Gıda'nın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

26 Nisan 2012 Perşembe
-------------------
1000- Gübre Fabrikaları'nın Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirilecek.
1030- Goodyear'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1100- Bağfaş'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

27 Nisan 2012 Cuma
-------------------
1000- Aksu Enerji'nin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1130- Brisa'nın A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu toplantı
yapılacak. B,C,D,E,F ve G Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu
toplantıları yarımşar saat arayla gerçekleştirilecek.
1400- Gentaş'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

30 Nisan 2012 Pazartesi
-------------------
1300- Borova Yapı'nın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1330- Bursa Çimento'nun Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1500- Nuh Çimento'nun Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

02 Mayıs 2012 Çarşamba
-------------------
0900- Kron Telekom'un Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
0900- Egeli & CO Yatırım Holding'in Olağan Genel Kurulu yapılacak.
1030- Kartonsan'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1100- Akfen GYO'nun Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1400- Ege Gübre'nin Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

03 Mayıs 2012 Perşembe
-------------------
0900- Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Olağan Genel Kurul
toplantısı yapılacak.
1100- Netaş'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1200- Euro Trend Yatırım Ortaklığı Olağan Genel Kurulu yapılacak.
1500- Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Olağan Genel Kurulu yapılacak.

04 Mayıs 2012 Cuma
-------------------
1100- Bilici Yatırım'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1430- Demisaş Döküm'ün Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1430- Koza Altın'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

05 Mayıs 2012 Cumartesi
-------------------
1000- İttifak Holding'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

07 Mayıs 2012 Pazartesi
-------------------
1000- Türk Hava Yolları'nın Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirilecek.
1400- Ersu Gıda'nın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1400- Oyak Yatırım Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirilecek.

08 Mayıs 2012 Salı
-------------------
0900- İntema İnşaat'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1100- Petkim Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak.
1400- Adel Kalemcilik'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1500- Alarko Carrier'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

09 Mayıs 2012 Çarşamba
-------------------
1500- Pera GYO'nun Olağan Genel Kurlu toplantısı yapılacak.

11 Mayıs 2012 Cuma
-------------------
1030- Birlik Mensucat'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1500- Yaprak Süt'ün Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

14 Mayıs 2012 Pazartesi
-------------------
1030- Söktaş'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1100- Anadolu Isuzu'nun Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1500- Alarko Gayrimenkul'ün Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirilecek.

15 Mayıs 2012 Salı
-------------------
1030- BİM'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1100- İnfo Yatırım'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

16 Mayıs 2012 Çarşamba
-------------------
1300- Denizli Cam'ın olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

17 Mayıs 2012 Perşembe
-------------------
1100- Trakya Cam'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1100- Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirilecek.
1400- Anadolu Cam'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1430- Sinpaş GYO'nun Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

21 Mayıs 2012 Pazartesi
-------------------
1000- Birko Koyunculuk'un Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

24 Mayıs 2012 Perşembe
-------------------
1430- Aksa Akrilik'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

25 Mayıs 2012 Cuma
-------------------
1100- Metemtur'un Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1500- Şişe Cam'ın Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

31 Mayıs 2012 Perşembe
-------------------
1200- GSD Denizcilik'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
1500- GSD Holding'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

01 Haziran 2012 Cuma
-------------------
1400- Bisaş Tekstil'in Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecek.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
**************************************


(24/04/2012 - 06:06:38)

YENİDEN
24-04-2012, 23:29
Şimdi sırayla gidelim......Önce goodyear

Goodyear bugünü zirveden kapattı....Daha önce gördüğü 73,25 TL zirvesinin üzerinde kapatmayı başardı.....( TL grafiğine göre ) ...Hepimizin bildiği gibi buna en büyük etken TTK 'nun 462 maddesi gereği şirketlerin bedelsiz vereceği beklentisi oldu....Piyasada bilinen ve söylenen gerçek bu....Ancak bana göre en büyük etken brisa'nın %4000 bedelsiz açıklayıp tavan serisine başlaması ve aynı büyüklükte ve aynı ciro'yu yapan brisa ve goodyear'ın piyasa değerlerinin brisa lehine oldukça fazla açılması oldu......

Şuanda brisa'nın piyasa değeri 2.388.841.875 TL

Goodyear'ın ise 959.371.950 TL

Yani fark hala çok açık durumda......Brisa'nın işlem hacmine bakınca neredeyse hiç satış olmadığını görüyoruz....Bu tavan serisinin bir müdeet daha devam edebileceği gerçeğini gösteriyor bizlere...Bu durumda brisa'nın piyasa değeri yükseldikçe ona alternatif aynı büyüklükte ve aynı satış ve kar'ı yapan goodyear olacaktır....Burda uyanık olalım.....

Goodyear'ın henüz 2011 yılı kar'ını ne yapacağını ve olası sermaye arttırımını açıklamadı...Perşembe günü toplantısı var.Yüksek olasılıkla yarın ne yapacağını açıklayacaktır...Burda dalgalanmalar mutlaka olacaktır...Ancak yukarıda söylediğim durum geçerliliğini koruyacaktır....Dikkatlerden kaçmaması gereken diğer bir konu 5 mayıs son tarih olmak üzere 2012 yılı 3 aylık kar rakamları belli olacak her 2 şirkette...Ben oldukça yüksek kar bekliyorum brisa ve goodyear'dan.....




GOODYEAR EK Değerlendirme.

YENİDEN
24-04-2012, 23:31
TUNCAY Nickli Üyeden Alıntı

Diğer bir olumsuz yönde tezgah nugyo'da yapılıyor....

Şirket hisseleri bedelsiz sermaye arttırımından sonra keskin bir düşüşe geçti! Peki şirketin piyasa değeri bunadan 3 ay öncesine göre 2 kat yükseldiğinde bedelsiz verecek diyemi yükseldi? Yani bu şirketin tek beklentisi bedelsiz beklentisimiydi???? Tabiki değildi....Nugyo hakkında geniş çaplı olarak analizlerim olmuştu.Ancak kısaca;

Şirketin şuandaki piyasa değeri yaklaşık olarak:160.000.000 TL Peki bu kadar edermi? Yada daha fazlamı eder? Siz karar verin!

Şirket 111.000.000 Milyon TL'ye satın aldığı arsa üzerine bir konut ve ofisten oluşan proje geliştirdi...Ve heran öz satış haberleri gelebilir....Projenin arsa dahil toplam yatırım bedeli 150 Milyon Dolar olacak.( 270 Milyon TL ) Beklenen hasılat ise 300 Milyon TL civarı ( 540 Milyon TL )

Şirketin diğer bir satın aldığı arsa hürriyet binasıydı...Bu binayıda 127.5 milyon dolar'a satın aldı..( 229 Milyon TL ) Toplam arsa dahil yatırım bedeli 300 Milyon dolar ( 540 Milyon TL ) Beklenen hasılat 600 Milyon Dolar ( 1.080.000.000 TL ) Ekim ayında ön satışa çıkacak bu proje içinde.....

Diğer taraftan sonuçlanmak üzere olan nako arazisi projesi var .Bunun üzerine iett arsasına konsorsiyum kurarak talip olacaklarını açıkladılar....Yani yakın vadede çok önemli iki büyük proje beklentisi daha var....Bu iki arsayı aldıklarında beklenen proje bedeli 1 milyar dolar ve üzeri olması muhtemeldir...Burda çok fazla rakam vermek doğru olmaz beklenti aşamsında olduğu için...Ancak nako işi %80 nugyo'nun gibi...Sadece prossödürler bekleniyor.....

Bütün bunlar varken nugyo'nun beklentisi sadece bedelsizmiş gibi gösterip mal almaya çalışıyorlar gibi geldi bana!!!! Şuanda şirketin piyasa değeri 160 Milyon TL olduğuandan dolayı


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geçen akşam nugyo için bu şekilde bir yorum yapmıştım.....Halen hissedeki kan kaybı devam ediyor...Bana göre burda oyun devam ediyor...Şuanda iş düzeltmeden çıktı diyebiliriz....Şirketin bu kadar çok beklentisi varken ve bu kadar çok rakamı büyük olan projeleri varken piyasa değerinin 142 Milyon TL'ye kadar gerilemesinin mantıklı bir açıklamsı yok...Bu hisse bedelsiz 'den dolayı çıkmamıştı...Özellikke HTM arsasını aldıktan sonra hareketlendi...Şirket bu zaman diliminde projelerini daha da detaylandırdı....Hareket başladı....Şuanda takaslara baktığımızda o günlerde hissenin zirve yaptığı dönemlerde tahtaya girenler halen malda olduğunu söylemek çok zor değil bence....Önceki 20 seviyesi görüldükten sonra 14,40'a kadar keskin bir şekilde düşüp sonrasında ise 23 seviyeleri görülmüştü...Şuanda eski seviyeye göre 14,20 seviyesine gelmiş durumda !!! Bana göre teknik anlamda yukarı yönlü tepki yakın gibi!!! Önemli olan tepkiden sonra ne yapacağıdır....Şirketin beklentileri aynen devam ediyor...Yani şirket aleyhine bir değişiklik olmadı!!! Ben diyorumki tahta yapıcısına sen fiyatı düşürdükçe kaliteli şirket 'e alım gelecektir...Bunu böyle bil!!!! Acemiye benziyorsun sen!!!



NUGYO EK Değerlendirme.

YENİDEN
24-04-2012, 23:34
Arkadaşımız Adel'i sormuştu....Adel hakkında sadece analizler topiğinde yorumlarım var....Ancak son günlerde TTK'nın etksiyle ve bedelsiz beklentisiyle diğer şirketlere ayak uydurdu....Aslında adel'in zaten güzel beklentileri var....Daha öncede bahsettiğim gibi şirket yeni yatırımlar yaparak büyüme trendine girdi...Şekerpınara yeni bir fabrika kuruyor.Rusya'da daha aktif olmak için yeni yatırımlar yapma kararı aldı alman faber grubuyla birlikte.....Önemli bir beklentiside şekerpınardaki fabrikasının bitmesiyle kartaldaki 16 .000 m2 alan üzerine kurulu fabrikayı taşımasıyla o arsa boşa çıkacak ve bunu değerlendirecek olmasıdır.....Yani adel'de her türlü beklenti mevcut....

Şirket hisseleri bugün en yüksek zirve fiyatı görerek 40,90 seviyesine çekildi...Bunu normal karşılamak gerekir diye düşünüyüorum....Sonuçta her hisse düzeltme yapmalı.Bugünkü yükselile rağmen bana göre işlem hacmi düşüktü.O yüzden buralarda biraz daha işlem hacmi yapıp ondan sonra tekrar zirve denemelerine başlamalı diye düşünüyorum teknik olarak...




ADEL EK Değerlendirme.

YENİDEN
24-04-2012, 23:34
evet algyo'nun tepki vermemesi yada verdirilmemesi ilginç geldi banada!!! Yanlız bu şirkette daha öncede söylediğim gibi vizyon ve proje üretememe sorunu var.bu kadar çok nakit'i olan ve arkasında dev bir holdıng olan gyo şirketi neden bu kadar pasif davranır hiç anlamam!!! şirket güçlü bir proje açıkladığında çok dikkat çekeceğinden eminim....yakın takip gerektirir birde sabır...selamlar...




algyo deĞerlendİrme.

YENİDEN
25-04-2012, 09:34
[Göltaş'ın bedelsiz beklentisi olduğu gibi birde daha öncede bahsettiğim imtiyazlı hisselerin kalkması beklentisi bulunuyor...Bu gerçekten şirketin piyasa değerine büyük etki yapabilir....Ancak burda dikkatli olmak gerekiyor ülker gibi yaparsa maduriyet doğabilir....Ülker gıda imtiyazlı hisseleri kendi isteğiyle kaldırdı ancak bu aradaki farkı tahsisli sermaye artışı yaparak kapatı ve durup dururken ödenmiş sermayesi 266 milyon TL'den 372 milyon TL civarına çıktı....Bence burda yatırımcılar mağdur oldu....

Unutmayalımki her yükselişin bir düzeltmesi her düşüşün bir tepkisi olacaktır...Selamlar.





GÖLTAŞ Değerlendirme.

YENİDEN
25-04-2012, 09:39
soru:



tuncay bey öncelikle değerli yaorumlarınız için sizden allah razı olsun. Size bilmediğim için bir şey danışmak istiyorum. Bu ara borsadaki bedelsiz furyasındaki hisselerden sepet portföy yapmıştım zamanında bekliyordum 1 yılı aşkın ve şimdi bedelsiz veren şirketler var. Size sorum şu bedelsiz verileceği günü mü beklemek daha kazançlı olur yatrımcı için yoksa yeterli karı görünce çıkmak mı mantıklı? Bedelsiz süreci nasıl işliyor? Sizin şirketin bölünme sonrası vermeyi düşündüğü temettü verimliliğine bakılmalı demiştiniz bilmediğim için sizden aydınlatıcı bilgi istiyorum özelden mesaj olarakta yazabilirsiniz burda arkadaşların vaktini boşa almış olmam şimdiden teşekkürler.


cevap:





[güzel soru teşekkür ederim....burda yatırımcıların kendisine soracağı soru bu şirket şuandaki piyasa değerini hak ediyormu sorusu!!! Yada bu şirketin ödenmiş sermayesi bölündükten sonra şu olacak ve hali hazırdaki açıkladığı kar rakamı bu sermaye yanında çok düşük kalacak olması ''' burda özellikle bedelsiz verecek şirketler içerisinde yüksek karlılık esas alınmalıdır...bana göre kimse yanlış anlamasın sadece örnek olsun diye söylüyorum; netaşın ödenmiş sermayesi sermaye arttırımı sonrası 65 milyon tl olacak....ancak şirketin şuanda yıl sonu kar rakamı 18 milyon tl....İşte burda hisse 280 tl olduğuna göre bölündükten sonraki fiyatı 28 tl'ye gelecek.( bu fiyattan bölündüğünü düşünürsek) yani kar rakamı bu durumda sermayesinin yanında çok düşük kalacaktır.....

Ben olsam bu durumda daha yüksek kar rakamı açıklayan şirketleri tercih ederdim diyebilirsiniz.....yine örnek olsun diye söylüyorum bir brisa bir goodyear yada bir kartonsan ve bagfaş bu konuda daha şanslı gözüken şirketler olabilir......tekrar söylüyorum sadece örnek veriyorum kimse yanlış anlamasın....



İnce detaylar(Örnek br kiyaslama)

YENİDEN
25-04-2012, 23:24
son günlerde borsa'da gerçekten çok büyük tezgahlar yapılıyor.....hiç kimse şirketlerin temel verilerine bakmıyor...bir şirket ne kadar ciro yapmış, ne kadar kar yapmış, ne kadar özsermayesi var ! Şirketin son piyasa değeri nedir diye bakmıyor!!! Sadece baktığı tek şey ne kadar bedelsiz verebilir!!! Yahu bir şirket bedelsiz verse ne olacak??? O şirket sermayesi büyüdükten sonra sermaye kar oranına göre kar'lılığı sürdüremesse ne olacak??? Hiç kimse bunu düşünmüyor!!!

Örneğin konya çimentonun cirosu 237.199.966 tl kar'ı 30.426.000 tl , özsermayesi ise 387.807.454tl..hal böyleyken şirketin son piyasa değeri 1.598.488.320 tl!!! Bu şirket sizce bu kadar değer edermi????

Konya çimento şirketini siz sordunuz diye verdim yanlış anlamayın! Malesef bu bedelsiz hikayesi yüzünden birçok yatırımcı borsazede olacaktır...

Ben isterimki biranönce şirketler ne yapacaksa yapsınlar ve yatırımcılar şirket seçimini bedelsiz değilde temel değerler üzerinden yapsın....




yatirimcilara uyarilar.

YENİDEN
28-04-2012, 10:43
Ben şuanda ; Gözde - iş girişim - goodyear-nugyo-knfrt-asuzu-durdo-blcyt-ford-ykgyo şirketlerini takip etmeye devam ediyorum....Temel ve teknik yönden




26/04-İtibarıyla.

YENİDEN
28-04-2012, 10:44
Telefondan yazıyorum goodyear da çok fazla açığa satış yapılıyor. Hissenin şuanda yükselmesini istemiyorlar.Ancak en fazla 2 gün tutabilirler.Bakın goodyear da önce birisa ile olan piyasa değeri farkını , 5 mayıs son tarih olmak üzere yüksek gelebilecek ilk çeyrek bilançosunu ve ttk kanunun sermaye arttırımını zorunlu hale getirmesini hesaba katarak herkes kararını versin.Bu arada sermaye arttırımı konusunda dediklerimi unutmayın.Bu asla tek başına bir beklenti olamaz.Goodyear da benim gördüğüm çok büyük bir oyun kurgulanıyor.




26/04-İtibarıyla GOODYEAR

YENİDEN
28-04-2012, 10:46
Sayın Certek; Gözde için o kadar çok yorumun olduki diyecek birşey kalmadı...Her zaman tekrarladığım gibi şirket olarak işler yolunda! Ancak tahta yapıcısı veya patron destekli tahtası gerçekten insanı yıldırıyor...Ancak er yada geç her ne olursa olsun değerini bulacaktır....Ben buna inanıyorum....Her zaman söylediğim birşey daha var o da gözde girişim'in önümüzdeki yıllarda adından en çok bahsettirecek şirket olduğudur.....Burda hatırlatayım şirket olarak asla hisse olarak falan değil sonra yanlış anlaşılıyor....Selamlar.




26/04-GÖZDE EK Değerlendirme.

YENİDEN
28-04-2012, 10:55
Arkadaşlar malesef spk kuralları gereği bir şirket hakkında ; Hedef fiyat veya hedef değer veremiyoruz.Yada şurdan al sat diyemiyoruz...İşte tam bu noktada bazı sorunlar çıkıyor....Bende çok isterim burdan bir şirketin hedef değerini vermeye yada kısa hisseler için al sat yerlerini söylemeyi ama malesef böyle bir yetkimiz yok.....O yüzden bazı çıkarımları kendiniz yapmak zorundasınız.....

Özellikle bazı arkadaşlara sesleniyorum burda onu bunu suçlamaktansa burda çıkarım yapmayı öğrenseniz daha iyi olur...Yada en azından bir şirketin olması gereken piyasa değerini hesaplamayı!!! Burda kavga etmenin yada birbirimize laf geçirmenin alemi ve mantığı yok....Sonuç itibarıyla hepimiz aynı gemideyiz ve bana göre kansız tahta yapıcılarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz.....




YATIRIMCI arkadaşlara uyarı ve tavsiyeler.

YENİDEN
29-04-2012, 18:07
Kartal'daki arsalar hızla değer kazanıyor....Bu durum bölgede arsası olan şirketler için çok büyük bir kazanç olacaktır....Özellikle Asuzu , adel ,mutlu akü ve eczacıbaşı şirketleri için......Asuzu'yu 80.000 m2 lük arsasıyla çok önemsiyorum bu konuda....





Takip ve izlemek gerekir.:whistling1::yes:

YENİDEN
30-04-2012, 00:11
Gözde haftayı düşüşüne devam ettirerek 3,35 seviyesinden tamamladı.....Son piyasa değeri ise 450.486.198 TL olarak gerçekleşti......Gözde hakkında o kadar çok analiz ve yorum yaptıkki aynı şeyleri defalarca kez söylemeye gerek yok....Altını çizerek söylemek istediğim birşey var oada şirketin görevini gerçek anlamıyla yaptığını ancak hissenin tahtasının son zamanların en fazla baskı kurulan tahtası olduğunu söyleyebiliriz....Son 15 gündür hissede trade bile yapılmıyor...Yani ben 15 gündür devam eden düşüşü görmeseydim derdimki ya bu tahtada oyuncular senaryoyu trade üzerine kurmuşlar...Al sat yapıp para kazanıyorlar dolayısıyla hisse fiyatını istedikleri bir aralıkta tutmaya çalışıyorlar derdim!!! Ancak gördüğüm farklı olan düşüş devamlılık kazanmaya başladığı.....Hissenin takasına baktığımızda mal çıkışının olmadığı gerçeğini görüyoruz....

Bu durumdan kendi adıma bir senaryo çıkarttım....O da bu düşüş belli bir noktada son bulacak ve hisseler toplu olduğu için herhangi bir haber kullanılarak hızlı bir yukarı çıkış yaptırılacak gibi duruyor...Bunun dışında tahtanın bu yapısıyla başka türlü para kazanma şansı yok...( Tahta yapıcısı bakımından )

Yatırımcının özellikle bu tahtada duygusal davranmayıp tahta yapıcısıyla şirket'i aynı kefeye koymamaları olacaktır....Şirket verdiği hedeflere uyduğu taktirde hiçbir sorun olmaz.....Şirketin şuanda elinde bulundurduğu özellikle, Türkiye finans katılım bankası,şok marketleri,exper ve karma tarım ürünleri şirketleri gerçekten çok büyük bir değer yaratma potansiyeli taşımaktadır......

Hiçkimsede bu hissede kısa vadeli düşünmesin!!!!

Teknik olarak önemli destekler 3,26 ve 3,20 seviyeleridir.....2.80 ana destek ancak buraya geleceğine çok ihtimal vermiyorum çok fazla mal alan olabilir bu seviyelerden......




GÖZDE EK Değerlendirme.

YENİDEN
30-04-2012, 00:12
Asuzu haftayı 12,95 seviyesinden kapattı.....Şirketin son piyasa değeri ise 329.185.200 TL.....Asuzu bana göre 2012 yılına damgasını vurabilecek şirketlerden birisidir...Üzerinde barındırdığı beklentilerle....Hisse 2 defa 13,70 direncini denedi ve geçemedi...Üçüncü denemesi önemli olacaktır...Ben bu seviyeyi çok önemsiyorum...Bu seviye geçilirse çok daha değişik seviyeleri konuşabiliriz teknik olarak...

Kısaca beklentileri hatırlayalım;



1-) Şirketin şuandaki piyasa değeri 329.185.200TL olduğu gerçeği vardır!!!


2-)Şirket özellikle otobüs pazarında büyük pazar payı elde etmeyi başardı ve aldığı ihalelerle bunu ispatladı.


3-)Şirket orta sınıf kamyon pazarında ve minibus pazarında lider olmayı sürdürüyor.


4-)Şirket üretim gamına traktör ve zırhlı araç 'larıda eklemek için sözleşme değişikliğine gitti.


5-)Şirketin ihracatı hızla artmaktadır.


6-)Otomotiv satış rakamlarına bakıldığında 2012 ocak ve şubat dönemine özellikle bir araç dikkat eçkiyor! Picup pazarında lider şuanda üretilmeyen ancak ithal edilip ülkemizde asuzu tarafından pazarlanan D-Max olmuş.........BUnun ciroya büyük katkısı olacaktır.


7-)Şirketin kartal'da boşa çıkan ve 1 yıl içerisinde büyük ihtimal satılacak olan arsası mevcuttur.80.000 m2 ve Anadolu grubu ana hissedarı Tuncay Özhilsan tarafından açıklandığı durum bu.....


8-)Şirketin şuanda ödenmiş sermayesi 24 Milyon TL özsermayeside 176 Milyon TL dir.....

9-) Şirketin 2012 yılı içerisinde veya 2013 yılı başlarında D-MAX'ın yeni modelini ülkemizde üretme planı bulunmaktadır.Asuzu fabrikasında üretilip tüm avrupaya ihraç edilecek.Yılda 25.000 adet...Şirketten gelen açıklama bu yönde....Buda yaklaşık olarak 1.250.000.000 TL yapıyor....


Çok açık ve net bir ifadeyle asuzu'da cin şişeden çıktı :w00t:





ASUZU EK Değerlendirme.

YENİDEN
30-04-2012, 00:13
Nugyo haftayı 3,93 seviyesinden kapattı.......( Eski ve yeni birleşmiş halde ) Hisse 5,75 seviyesinde zirve yaptıktan sonra hızla düzeltme sürecine girdi.....3,29 seviyelerinden tepki vermeye başladı....Teknik olarak bu tepki hareketinin ilk hedefi 4,50 seviyeleri olabilir...Bu seviyenin üzerinde kalınması yükseliş trendini devam ettirecektir.....

Şirketin beknetilerini hatırlayalım;

Şirketin şuandaki piyasa değeri yaklaşık olarak:160.000.000 TL Peki bu kadar edermi? Yada daha fazlamı eder? Siz karar verin!

Şirket 111.000.000 Milyon TL'ye satın aldığı arsa üzerine bir konut ve ofisten oluşan proje geliştirdi...Ve heran ön satış haberleri gelebilir....Projenin arsa dahil toplam yatırım bedeli 150 Milyon Dolar olacak.( 270 Milyon TL ) Beklenen hasılat ise 300 Milyon TL civarı ( 540 Milyon TL )

Şirketin diğer bir satın aldığı arsa hürriyet binasıydı...Bu binayıda 127.5 milyon dolar'a satın aldı..( 229 Milyon TL ) Toplam arsa dahil yatırım bedeli 300 Milyon dolar ( 540 Milyon TL ) Beklenen hasılat 600 Milyon Dolar ( 1.080.000.000 TL ) Ekim ayında ön satışa çıkacak bu proje içinde.....

Diğer taraftan sonuçlanmak üzere olan nako arazisi projesi var .Bunun üzerine iett arsasına konsorsiyum kurarak talip olacaklarını açıkladılar....Yani yakın vadede çok önemli iki büyük proje beklentisi daha var....Bu iki arsayı aldıklarında beklenen proje bedeli 1 milyar dolar ve üzeri olması muhtemeldir...Burda çok fazla rakam vermek doğru olmaz beklenti aşamsında olduğu için...Ancak nako işi %80 nugyo'nun gibi...Sadece prossödürler bekleniyor.....







NUGYO EK Değerlendirme.

YENİDEN
30-04-2012, 00:16
Goodyear haftayı 59,50 seviyesinden ve 709.101.006 TL piyasa değerinden kapattı.......Hisse 'nin yeni zirvesi 82 TL oldu.....Bu zirve görüldükten sonra şirket'in temettü açıklaması bahane yapılarak hızla aşağı çekildi!!! ( Düşmedi aşağı çekildi ) Hissede yükse miktarlarda açığa satışlar görüldü....Bu kadar yüksek miktarlardaki satışları küçük yatırımcılar yapmıyacağına göre burda bir operasyonun ayak sesleri duyulmaya başlandı gibi geliyor bana. Sanki birileri bir taşla iki kuş vuracakmış gibi geliyor bana!!! Şöyle düşünelim atnı sektörden ( Lastik sektörü ) iki şirket işlem görüyor imkb'de...Her ikiside aynı büyüklükte, aynı ciroya sahip,aynı kar rakamına sahip ( Az bir fark ile ) ancak birinin piyasa değeri , ötekinin 4 katı!!!!

Hemen şirketler ve rakamları hatırlayalım ( 2011 yılı sonu ) ;

GOODYEAR

özsermaye:332.239.616
Ciro:1.235.675.615
Net kar:61.584.443


BRİSA

Özsermaye:471.758.874
Ciro:1.347.777.289
Net kar:71.871.945


Brisa takas

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=91&hisse=BRISAEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Goodyear takas

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=227&hisse=GOODYEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Özellikle son günlerde daha önce brisa'nın tahtasında hakimiyet kuran akbank,işbankası ve gedik yatırım'ın goodyear tahtasında da söz sahibi olmaya çalıştıklarını gözlemliyoruz....


Goodyear'ın 2012 yılı için gerçekten çok önemli beklentileri bulunuyor......

1-) Şirket büyümeye ve kar üretmeye devam ediyor.İlk çeyrek bilançosu muhtemelen yüksek gelecektir...Yıl sonunda yazdığı stok maliyetlerinden dolayı.Benim tahminim 28 Milyon TL net kar

2-) Daha önce bahsettiğim TTK'nun 462 maddesinin 3. fıkrası gereği, şirketlerin bedelli sermaye arttırımı,tahsisli sermaya arttırımı,kar payından bedelsiz sermaye arttırımı yapabilmeleri için öncesinde kar yedeklerinde bulunan,enflasyon düzletme farklarında bulunan v.b. kalemlerinde bulunan fon'ları sermayeye ilave etmeleri gerekiyor......Bu gayet açık ve net bir madde.....Goodyear'da kendisini bu duruma hazırlayacaktır.

3-) Geçen hafta yapılan yıllık olağan genel kurulunda şirket sözleşmesinin 18.maddesinde bir değişikliğe gitti şirket.Neydi bu değişiklik? Hemen bakalım; Şirket ortaklarının yakın akranaları,şirket yönetim kurulunun yakın akrabaları 'nın goodyear'ın hissesinden pay alabilecekleri kararı alındı......Kararı alma sebebi ise ilginç rekabet yaratabilmekmiş!!!!

4-) Bilindiği üzere otomotiv sektörüne teşvikler geldi....Bazı otomotiv firmaları kapasite arttırıcı yatırımlara başladı.Hatta bazı otomobil firmaları ilk defa üretim yapma kararı aldılar.....( Ford-tofaş-vw v.b. ) Geçen hafta sayın bakanın açıkladığı üzere bu otomobiller lastiksiz yürümez dedi!!! Bence çok haklı!!! Bu durumdan goodyear çok olumlu şekilde etkilenecektir.

5-) Bu yıl avrupa etiketleme sistemine geçti...Yani uzakdoğudan lastik almak yerine kaliteli lastik kullanacaklar...Goodyear'ın ihracatını önemli ölçüde arttırabilecek bir gelişme

6-) Halen gerçekleşmeyen tarım ve zirai lastik bölümünün satışı beklentisi aslında heran gerçekleşebilecek bir gelişmedir....Son faaliyet raporunda şirketin bu bölümünü satın alacak şirketin henüz bu opsiyonu kullanmadığı yazıyor...Yani bu işin olmayacağı yazmıyor.....


Bakalım tüm bu beklentileri piyasa nasıl fiyatlayacak? Brisa'nın tahtasıyla bir akrabalık ilişkisi doğacakmı? Tahta yapıcıları bir taşla 2 kuş'mu vurmak isteyecek? Yada yada yada.............Hayırlısı





GOODYEAR EK Değerlendirme.

mıcır
30-04-2012, 03:58
cümleten selamlar,hayırlı sabahlar vede haftalar,
ayrıca bereketli kazançlar,hasseten sağlık ve mutluluklar dilerim.
.
gazneli mahmut-un vefatı 1030.
.
muş-un kurtuluşu 1917.
.
ilim alçaklarda kalanı yükseltir,bilgisizlik-te yüksektekileri alçaltır.
HZ.ALİ.
.
ilim cesaret verir,cehalet ise küstahlık.
TERRE

YENİDEN
30-04-2012, 23:31
Ülker birtürlü beklene yada şöyle diyelim olması gereken piyasa değerine gelemiyor!!! Şirket için çok önemli 2 gelişme oldu son dönemde...Birincisi şirket içerisine ülker çikolatayı aldı.Bununla beraber diğer ülker adı altında ne kadar üretim yapan ,bisküvi,çikolata üretimi yapan şirketleride içerisine kattı....Diğer gelişme ise şirket imtiyazlı hisseleri kaldırdı..Ancak bunu yaparken malesef şirketin ödenmiş sermayesinide o tutara eşit olacak şekilde tahsisli sermaye arttırımı yapılarak şirketin ödenmiş sermayesi 372 milyon TL'ye yükseldi....Aslında burda yatırımcı büyük bir kayba uğradı...Durup dururken şirketin piyasa değeri artmış oldu.....Ancak uzun vadede bu 2 gelişme şirket çok büyük katkı yapacaktır.....Ülker çikolatayı bünyesine alması şirketin cirosunu ve karlılığını arttıracaktır...İmtiyazlı hisselerin kaldırılması ise şirketin daha fazla temettü vermesine sebebiyet verecektir......Ülker uzun vadeli bir yatırımcı hissesidir....Selamlar...





ÜLKER Değerlendirme.

YENİDEN
03-05-2012, 00:12
Ege gübre 'nin bilançosunda ilk dikkat çeken cironun geçen yılın aynı dönenemine göre artması olarak söyleyebiliriz...Geçen yıl 43.651.031 TL olan ciro , bu yıl 72.708.557 TL olmuş...Ancak geçen yıl satışların artmasına rağmen 2.053.970 TL olan faaliyet kar'ı bu yıl düşerek 1.373.663 TL'ye gerilemiş.....Şirket kurlardan dolayı kur farkı geliri yazdığı için 7 Milyon TL nert kar rakamı 4 milyon TL olmuş....Malesef geçici bir durum....





EGE GÜBRE Değerlendirme.

YENİDEN
03-05-2012, 23:10
Goodyear 2012 ilk çeyrek bilançosunu açıkladı...Kısaca;


2011 ill çeyrek rakamları

Özsermaye:298.615.379
Ciro:297.079.579
Faaliyet kar'ı:32.683.000
Net kar:25.219.143
Net nakit durumu;138.000.000

2012 ilk çeyrek rakamları


Özsermaye:344.863.392
Ciro:310.252.622
Faaliyet kar'ı:19.408.478
Net kar:12.623.776
Net nakit durumu:178.000.000


Evet görüldüğü gibi şirketin net satış hasılatı arttığı halde faaliyet kar'ı yarı yarıya düşmüş....Bunun sebebi hammadde fiyatlarının artması ve anladığım kadarıyla rekabetten dolayı kar marjlarının düşmesinden olduğunu söyleyebiliriz...Faaliyet giderlerinde artış yok....Bunun yanında şirketin borçluluk durum iyi durumda ve 178 milyon artı pozisyonda.....Diğer kar rakamlarına ve şirketin piyasa değerine baktığımızda goodyear'ın iyi olduğunu söyleyebiliriz...Ancak bu kar rakamı piyasa ve benim beklentilerimin oldukça altında geldi....Dilerim ihracatla bu kar marjı durumunu düzeltebilir önümüzdeki dönemlerde...

Diğer dikkat edeceğimiz durum şirketin bedelsiz olarak verebileceği oran artmış....Şirketin geçmiş yıl karlarında biriken rakam 233.985.039 TL enflasyon düzeltme farklarında biriken rakam ise 84.110.724 TL olmuş....Yani goodyear'ın bedelsiz verme potansiyeli yuvarlak olarak 27 kat olmuş ( % 2700 )





GOODYEAR ilk çeyrek bilanço değerlendirmesi.

YENİDEN
03-05-2012, 23:16
Gelelim gözde girişim'e;

Evet gerçekten bugünkü haber herkes için süpriz oldu......Kümaş ihalesini kazanan kobin madencilik ve inşaat'ın %51'ni satın aldı.......Burdaki oran önemli öncelikle...Gözde bu durumda kümaş'ın %51 oranındaki rakamlarını konsolide edecek.....Kümaş 2012 yılında 135 Milyon dolar ciro hedefliyor ( Gözde'nin yıl sonu bilançosunda ciro olarak görülecek olan rakam bu durumda 123 Milyon TL olacak ) Gözde'Nin bilançosuna çok büyük bir katkı yapacak...Hem ciro hemde karlılık bakımından...Kümaş çok karlı bir şirket.....Bence çok değerli bir maden ve üretim tesisi aldı......

Gözde girişim'in son iştirak durumu ise şöyle oldu;


Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş. %99,99

Üçyıldız Tarımsal İşletmeler San. ve Tic. A.Ş. %99,99

Exper Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. %67

Medyasoft Bilgi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. %62,30

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. %45

Şok Marketler Ticaret A.Ş. %39

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. %13,69

Kobin madencilik ( Kümaş manyezit ) %51

( Küçük olanları yazmadım )

Yeni bir şirket için çok güçlü bir iştirak yapısı....Uzun vadede çok iyi bir değer yaratabilecek şirketler bunlar.......




GÖZDE ve yeni iştiraki Kobin madencilik ( Kümaş manyezit ) değerlendirmesi.

YENİDEN
03-05-2012, 23:51
TürkTraktör, 2012 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de ürettiği traktörleri 90’ın üzerinde ülkeye ihraç eden TürkTraktör’ün ihracat adedi 3 bin 421 adede ulaştı.
TürkTraktör karını ve satışlarını artırdı

TürkTraktör, 2012 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de ürettiği traktörleri
90’ın üzerinde ülkeye ihraç eden TürkTraktör’ün ihracat adedi 3 bin 421 adede ulaştı.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 182 artışı temsil ediyor.

İhracat performansındaki yükselişe paralel olarak TürkTraktör’ün satış cirosu, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 535 milyon TL’ye ulaştı.

Şirketin net karı ise yüzde 46 oranında artış ile 64 milyon TL olarak gerçekleşti.

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Mart sonu itibariyle 2 bin 608 kişiye istihdam sağlıyoruz. Türk mühendis ve teknisyenleri
tarafından tasarlanan ve üretilen traktörlerimizi Türkiye’nin dört bir yanında ve
yurt dışındaki çiftçilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Türkiye’de üretimini
gerçekleştirdiğimiz traktörlerimizi dünyanın 90’dan fazla pazarına ihraç ediyoruz.
Bu yıl sonunda geçen yıllardan daha yüksek ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

---------------Ttrak'ta temettü beklentisi bittiği için her yıl yaptığı aşağı doğru salınım hareketini devreye soktu....Ttrak gibi hisselerde daha çok kurumsal yatırımvı ve fonların yatırım yaptığını düşünürsek çok fazka agresif bir hareket beklemek yanlış olur....O yüzden her bilanço döneminde ve temettü döneminde açıklanan rakamlara göre hareketini yapıp yataya girer...Ancak her vadede kazandırcak bir şirkettir....Özellikle ihracatındaki artış çok dikkat çekici....devamı halinde bu yıl çok daha iyi olabilir...Selamlar...




TÜRK TRAKTÖR ilk çeyrek değerlendirmesi.

YENİDEN
07-05-2012, 23:21
Merhaba arkadaşlar......Önce bazı şirketlerin teknik ve işlemler yönünden son durumlarına bakalım.....


Gözde 3,53 seviyesinden günü tamamladı.Hissede özellikle kobin madencik'ın alışından sonra daha sağlam ve sürekli alımlar gözlenmeye başlandı...Buralarının dip olduğunu söylemek yanlış olmaz teknik olarak.Trade ve açıkçıların tahtası olma sarmalından kurtulursa yatırımcılar adına çok iyi olacaktır.Önemli seviyeler teknik olarak 3,85 - 4,00-4,20 olarak sıralayabilriz.....


Goodyear günü 54,75 seviyesinden tamamladı...Bugün oldukça hareketli geçti hisse için....Bu sefer brisa mı goodyear mı yükselişe öncülük etti tam belşi değil! Bu bence güzel bir gelişme goodyear için....Geçen haftaki sert düşüşün çok büyük bir kısmı açık olarak yapılan satışlardan kaynaklanması hissede bir operasyonel grubun olduğunu göstergesi olarak yorumlamak gerekir bana göre....Yarın özellikle 55,00 seviyesinin üzerinde kalıp 56,75 denemesi yapabilirse bu iyiye işaret olacaktır.....Ben ümitliyim kendi adıma bu sefer farklı inşallah.....Önemli seviyeler 55,00-56,75-59,50-60,50


Asuzu günü 13,10 seviyesinden tamamladı....Hissede birtürlü geçilemeyen 13,70 seviyesinin geçilmesi için güç toplama çalışmaları devam ediyor...Yada öyle bir görüntü veriliyor....İşin aslı ise asuzu şuanda bir çok şirketten çok sağlam beklentilere sahip olması aslında dirençlerde zorlanmaması durumunu ortaya çıkarması gerekiyor...Bazı kurumlardan özellikle yoğun satışlar giriliyor....Açık olarak!!! Yakında ilk çeyrek bilançosu gelecek şirketin.Bu bilanço herzamankinden daha önemli olacaktır...Şirketin satışları basından takip ettiğimiz kadarıyla bu yıl oldukça iyi gidiyor...Bunun gerçek yansımasını bilançoda görebilirsek şirket için bir milat olabilir.....7 milyon TL'nin üzeri her rakam şirketin değerini arttıracak bir milat olarak değerlendirebiliriz.....Ayrıca kartal'daki 80 dönümlük arsayı daha fazla saklayamazlar!!! Nereye sığacak o kadar büyük arsa değilmi???? Hisse için önemli seviyeler 13,70-17,00-20,00


Konfrut günü 14,70 seviyesinden kapattı....Henüz açıklanmayan ilk çeyrek kar rakamı herşeyi belirleyecek olan gelişmedir....İnşallah tahmin ettiğimiz gibi bir kar açıklar....Şuanda hisse bu yönde bekleme havasında......Bu 14,00 ve 15,00 bandından çıkmak için bu şart!!! İyi bir bilanço zorunlu!!!!


İş girişim günü 2,71 sevşyesşnden tamamladı....Şirket bugün yıllık olağan toplantısını yaptı.....11 mayıs'ta %25 nakit temettü dağıtacak...Ayrıca %15 bedelsiz hisse olarak kar payı dağıtacak.....Tarihi belli değil henüz! İş girişim'inde ilk çeyrek kar rakamı bekleniyor...çok iyi bir kar rakamı olacağından hisse yeniden dikkat çekebilir....Bakalım bu sefer 3,00'TL nin üzerine atabilecekmi??? Hisse için önemli seviyeler; 2,72 -3,00





Kısa değerlendirmeler.

YENİDEN
07-05-2012, 23:23
Egeen günü 68,50 seviyesinden tamamladı...Diğer şirketlerde olduğu gibi ilk çeyrek konsplide bilançosu bekleniyor...Bu hisseye kısa vadede yön verecek en önemli gelişmedir....Yanlız 65,00 ın seviyesinin altına gerilememesi gerekiyor....Takaslarda dikkatimi çeken bir gelişme daha önce sert hareketleri yaptıran kurumların yeniden hissenin tahtasında pozisyon almak oldu!!! Global ve tacirler gibihttp://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=154&hisse=EGEENEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc


:smoke::mrgreen: Aslında onu sadece iki rakamla ifade edebilirim....Şuanda şirketin piyasa değeri 120 Milyon dolar , şuandaki elindeki 2 proje büyüklüğü yaklaşık olarak 500 milyon dolar yapmayı düşündüğü projeler ise ( Nako ve iett ) 1 milyar dolar civarı!!!! Toplam ise bence söylemeye gerek yok!!!! :w00t:




Kısa Değerlendirmeler.

YENİDEN
07-05-2012, 23:25
http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&secilihisseidx=4&hisse=adelen&kurum=----+kurumlar+-----&order=stk0go&by=desc

beklenenden düşük gelen kar rakamının sancısını çekiyor...yanlız yabancı satışının devam etmemesi gerekiyor....onun dışında bir sorun yok...




adel deĞerlendİrme.

YENİDEN
07-05-2012, 23:49
Brisa kısa zamanda çok iyi bir prim yaptı...Şuanda şirkertin piyasa değeri 2 Milyar 900 Milyon TL civarı....Bu piyasa değeri şirket olması gereken piyasa değerinin oldukça üzerine çıkmış olabilir...Ancak şirket %4000 bedelsiz açıkladığı için hissenin tahta yapıcısı bu durumu bir süre kullanmak isteyebilir...Hatta bölündükten sonra bile!!! Aşağı ve yukarı yönlü daha hızlı ve sert olabilecektir....Selamlar..




BRİSA Değerlendirme.

YENİDEN
08-05-2012, 00:19
Bu durumda birço senaryo yazılabilir bu konuda...

1-) Jp morgan iştiraki olan oep netaş hisselerini yaklaşık olarak 38 TL fiyattan aldığını düşünürsen bir bölümünü satmasını normal karşılayabilirz...Kısa zamanda çok yüksek kar yapmışlar...Şuanda netaş'ı bu piyasa değerinden borsa dışında hiçbir yatırımcıya satamazlar....En fazla hisse başı 130 TL gibi bir fiyattan satılabilir....

2-) Tahtada birileri mal istedi devir yapacaklar.

3-) Hissenin tahtasını dahada derinleştirmek istediler...

Bence en makul senaryo birinci senaryo olmalı....




NETAŞ EK Değerlendirme.

YENİDEN
10-05-2012, 23:16
Kendi adıma ilgilendiğim şirketlerin listesinde bir güncelleme yaptım.Burda yanlış anlaşılmasın lütfen sadece ilgilendiğim şirketler.Takip ettiğim şirketler...Sırasıyla;

1-) Gözde girişim sermayesi

2-) Goodyear

3-) Anadolu ısuzu

4-) Konfrut

5-) İş girişim sermayesi

6-) Nurol Gyo

7-) Ford



TUNCAY Usta,nın kendi adına izlediği senetler.

YENİDEN
10-05-2012, 23:19
Göltaş'ta işler tahta bakımından karışık biraz.....Bu şirketin sahipleri demireller....Şevket demirel 'in elinde imtiyazlı hisseler var.Diğer borsada işlem gören hisselerin tamamını ele geçirseniz yönetim kuruluna girersiniz ancak son söz onların olacaktır....O yüzden bu hisseler az temettü verir ve gerçek değerini bulmaz bir türlü!!!! Ancak imtiyazlı hisseler kalktığıanda işler değşşir çünki göltaş'ın halka açıklık oranı çok yüksek...Mazallah birileri şirketi ele geçirir o zaman görür demireller eşek'in büz.... Diğer taraftan göltaş'ta Yabancılarında satmak üzere tuttukları hisseler mevcut.Buda tahtaya girmek isteyen tahta yapıcılarını ürküten bir durum....




GÖLTAŞ Ek Değerlendirme.

YENİDEN
13-05-2012, 23:21
İş girişim çok fazla agresif hareketler yapmayan bir hissedir....Orta ve uzun vadede bekleyene kazandırır...Ancak önünde %15 bedelsizi ve açıklanacak ilk çeyrek bilançosu car....Bedelsiz spk onayını izleyen günlerde bilançoı ise son tarih olan 18 mayıs tan bir iki gün önce gelebilir.....İlk çeyrek kar rakamının yüksek çıkması muhtemeldir ode yalıtımın satışından dolayı....Etkisi olabilir...





İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ Değerlendirme.

YENİDEN
15-05-2012, 12:52
Ataç son zamanlarda dını spekülatif hareketlerle duyurdu...Benim ilgi alanım dışında şuanda...Daha yeni bir şirket olduğundan izlemekte fayda var....Şirketin borçlu bir yapısı var...Zaten açıkladığı zararlardan belli.....Bana göre sadece takip....Selamlar...




ATAÇ Değerlendirme.

YENİDEN
15-05-2012, 12:54
Topiği uzun zamandan beri takip etmiyorsunuz sanırım...Netaş gündemimizden çıkalı çok oldu...Ancak yinede zaman zaman yorumlar yapılıyor....Netaş'ın 50'li fiyatlarındaki gibi alternatif o kadar çok varki netaş bana göre şuanda alternatif değil ucuz olarak....Selamlar...




Soranlara NETAŞ ile ilgili son durum.:nono:

YENİDEN
15-05-2012, 12:56
Valla benim yaşadığım ilçede ondan çok daha büyük bir çiftlik var ama inan piyasa değeri o kadar değil!!! Çok enteresan bana göre!!! Selamlar...





YAPRAK Dğerlendirme.:w00t:

Türkemir
15-05-2012, 13:22
Sn YENİDEN emeğinize sağlık

YENİDEN
16-05-2012, 00:00
Gözde girişim'im makina takımı almasına ben şahsen çok sevindim.....Makina takımın her primi gözde'yede etki yapacaktır....Tıpkı netaş yükselince rhea'nın yükselmesi gibi...


Spek'te bu tahtayı babasının hayrına dengede tutmuyor...Eninde sonunda o da kazanacaktır...Hepsinin tarzı değişik malesef....Biz şirkete bakalım yeter....Kısa vadede çok beklentili olduğumuzdan ve şirketin hızlı büyümesine şirketin piyasa değerinin ayak uyduramamasından dolayı hepimizde bir hayal kırıklığı oluştu.Ancak unutmayınki bir netaş,bir konya,bir brisa uzun zamandan bu yana yatırımcılarına kan kusturmuştu...


Gözde hakkında çok sorulan bir soru var.....Daha doğrusu yanlış bilinen bir soru var....Geçen hafta kobin madencilik kümaş'ın ihale bedelini 285.5 milyon doları ödedi....Bu parayı gözde ödemedi kobin madencilik ödedi...Muhtemelen kredi kullanıpta ödedi.....Gözde'den herhangi bir para çıkışı olmadı.....Herkes bir bedelli beklentisi içerisine girmiş gözüküyor bence boşuna böyle bir beklenti içerisine girmesinler.....Zaten bedelli'nin en büyük parası %85 hissesi kendilerinde olduğundan olan onlara olacaktır.......Bizlerin %15 hissesi oaranındaki parayamı kaldılar??????? Lütfen biraz mantık!!!! Bununla beraber bahsi geçen ülker grubu şirketi...Bugün herhangi bir bankaya gitsinler kredi vermek için kuyruğa girerler.....Zaten herşeyi krediyle yapmaya kalksalar bunu bende yaparım...Ama itibar daha önemli bu işte....




GÖZDE,den kısa notlar.

fcetkin
16-05-2012, 17:32
Tuncay Üstat nugyo hakkinda yorumlarinizi alabİlİrmİyİz. BugÜn ÖĞleden sonra bİrazda olsa borsa toparlandiĞi halde nugyo dÜŞtÜ... DÜŞmeye devam eder mİ?

YENİDEN
17-05-2012, 12:02
Şirketin cirosu ve faaliyet kar'ı geçen yıla göre oldukça iyi oranda artmış...Ancak net kar'ın net olarak 110 milyon TL'lik kısmı finansman gelirlerinden oluşuyor...Yani kur farkı geliri yazmış....



AKSEN Değerlendirme.

YENİDEN
17-05-2012, 12:04
Daha öncede dediğim gibi çok yakın takipteyim....Takası hoşuma gidiyor...Ancak şirket çok pasif davranıyor halka açılmadan önce söylediği bazı işleri bir türlü projelendiremiyor...Enerji ve avm işi gibi....Selamlar...




BLCYT Değerlendirme.

YENİDEN
17-05-2012, 12:05
Escom'un henüz ilk çeyrek bilançosu gelmedi...Şirket birtürlü kar'a geçemiyor.....Bu arada çok spekülatif bir hisse olduğuandan çokta sağlıklı bir yorum yapmak mümkün değil....



ESCOM Değerlendirme.

YENİDEN
17-05-2012, 12:07
Link yazılım ise gerçekten çok küçük bir şirket...Örneğin geçen yılki cirosu 2.7 milyon TL olarak gerçekleşti.....İlk çeyrekte ise sadece 800.000 TL ciro yapmış ve zarar mevcut.....Şirketin piyasa değeri ise 21 milyonTL......İşin özeti benim ilgi alanım dışında her iki şirket(ESCOM ve LİNK)....Selamlar....



LİNK Değerlendirme.

YENİDEN
17-05-2012, 12:10
Nugyo hızla proje üretmeye devam ediyor.....Bu kesinleşen üçüncü proje oluyor......Çağlayan-HTM-Ayazağa......Sırada gelmesi muhtemel olan nako var!!!! Yakın zamanda ihalesi yapılacak iett arazisi var....Şirket yönetimi nako'da sadece prosödürler kaldı demişti!!! İett içinde gerekirse bu arsa için savaşırız dediğini biliyoruz.....Böyle giderse bizlerin dev olarak nitelendirdiği gyo şirketlerinden çok daha büyük işlere imza atacak nugyo...Ancak şuanki piyasa değeri ise sadece 100 milyon dolar!!!:smoke:




NUGYO EK Değerlendirme.

YENİDEN
19-05-2012, 23:15
Gözde 'de büyüme yönünde çok pozitif gelişmeler yaşanıyor....Özellikle son portföyüne eklediği kobin madencilik ve makine takım şirketleri gerçekten tüm yatırımcıların dikkatini öekmeyi başardı....Ancak malesef her zaman olduğu gibi piyasa değerine bir etkide bulanmadı bulundurulmadı!!! Ancak daha öncede dediğim üzere hissede tıpkı fay hatlarında biriken enerji gibi enerji birikimi devam ediyor...Birgün mutlaka bu enerji patlayacak!!! Zor bir tahta gerçekten sabır isteyen bir hisse!!!!

Açıklanan kar ise daha çok kur farkı gelirlerinden kaynaklandı...Yani faaliyet kar'ı değil....Ancak bilanço için bundan sonra çok daha güzel rakamlar göreceğimiz kesin....Nedeni ise özellikle konsolide ettiği şirketlerin cirolarını ve kar rakamlarını gelir tablosuna yansıtacağından dolayı gözde'de büyük etkide bulunacaktır...Bu rakamlara en fazla katkı sağlayacak olan ise kobin yani kümaş manyezit şirketidir....Çok karlı ve devamlı satışlarını arttıran bir şirkettir....Özellikle ilk yarı bilançosunda gözde'de bu etkiyi görebiliriz.....İlk çeyrekte bile exper ve medyasoft'tan dolayı gözde'nin satışları 60 milyon TL olarak görülüyor....Tahminimce gözde'nin ilk yarı gelir tablosunda satışlarını 200-250 milyon TL olarak göreceğiz...Yıl sonunda ise 400-500 milyon TL görebiliriz....Bununla birlikete karma tarım ürünlerinin dondurulmuş gıda fabrikası devreye girince konsolide %100 olacağından belkide bu rakam 2013 yılında çok daha büyük rakamlara gidebilir......Şirket çok hızlı büyüyor...Ben isterdimki şok marketleride keşke konsolide rakamlara dahil olsaydı....Ama %39 olduğundan olamadı......




GÖZDE EK Değerlendirme.

YENİDEN
19-05-2012, 23:17
Şirketleri değerlendirirken özellikle gyo'ları proje bedeli üzerinde gitmek doğru değildir...Mutlaka büyüklük olarak rakamsal olarak etkide bulunurlar ancak önemli olan bu projelerden nugyo'nun elde edeceği kar rakamı önemlidir.....Örneğin nugyo arsa dahil çağlayan projesine 150 milyon dolar yatırım yapacak ise toplam hasılat en az 250 milyon dolar olacaktır diyelim...Burda oluşacak brüt kar 100 milyon dolar olacaktır....Burdan yola çıkmak daha sağlıklı olacaktır...Ancak dediğiniz 700 milyon TL'lik piyasa değeri nugyo çağlayan-HTM ve son olarak açıkladığı ayazağa projelerini tamamladığında ve üzerine nako projesini koyduğunuzda olmayacak bir değer değildir.....Nugyo gerçekten diğer büyük gyo şirketleri gibi proje üretir duruma geldi ...İETT'de de bir pay alabilirse zaten artık devler liginde oynar....:angel:





NUGYO EK Değerlendirme.

YENİDEN
19-05-2012, 23:26
Söktaş'ın bilançosu bana göre tam bir fiyasko...Başarısızlık örneğidir....Ne ciroda yeterli bir artış var nede faaliyet kar'ı....Adamlar faaliyetlerinden bile zarar eder durumdalar....Düşünün hindistanda kumaş ,aydında kumaş,yöne aydında çiftlik ve süt işletmeleri mevcut ancak ne ciro artışı sağlayabilmişler yeterli olarak nede kar yazabilmişler....Yönetim berbat!!! yada başka birleyler var......Acilen incelenmesi gereken bir şirlet söktaş......





SÖKTAŞ Değerlendirme.

YENİDEN
20-05-2012, 00:15
Akenerji'nin yılan hikayesine dönen bir satış hikayesi var.....Malesef bu satış gerçekleşmeden şirket için kesin net birşey söylemek çok güç...Ancak şirket açıkladığı son bilançoda cirosunu arttırmayı başarmış ve faaliyet kar'ı üretmiş bir şirket olarak gayet başarılı bir ilk çeyrek bilançosu açıkladı...Şirket'in geçen yıl ilk çeyrekte 136.538.069 olan satışları bu yıl 226.588.384 TL'ye çıkmış....Şirketin geçen yıl 15.072.112 olan faaliyet kar'ı bu yıl az bir artış göstererek 16.364.617 TL'ye çıkmış....Şirketin geçen yıl 4.105.759 olan net kar rakamı bu yıl 69.356.004 TL'ye çıkmış.....Ancak bu net kar'ın büyük kısmı kur farkı gelirlerinden geldiğini görüyoruz....Ak enerjinin en büyük sorunu çok yüksek olan finansman borçlarıdır....Malesef bu borç yükü hafiflemeden gerçek bir mali performans beklememek gerekir...Ancak yatırımların meyvelerini toplamaya başlaması en azından şirketin piyasa değerinde oluşan kan kaybını tersine çevirebilir....Ciro artışı gerçekten çok güçlü...Devamı işleri biranda tersine çevirebilir...........Satış olayıda yakından takip edilmelidir...




AKENERJİ Değerlendirme.

YENİDEN
21-05-2012, 13:49
Ben bu gayrimenkul sektörüne iyi taktım bu aralar neden acaba??? Projeler bakımından nugyo değerli arsaları yönünden asuzu ve mutlu akü dikkatimi çekiyor.




GAYRIMENKUL SEKTÖR,Ü :surprise::naughty:

YENİDEN
21-05-2012, 23:26
Bagfaş şirket olarak gerçekten çok güzel bir şirket...Daha öncede yaptığım yorumlar vardı...Ancak herkes yüksek oranda bedelsiz beklerken yönetimden sadece %200 bedelli çıktı!!! Bu biraz moralleri bozdu....Bununla birlikte bedelsiz beklentilerini azalttı!!! Sermaye 9 milyon TL olacak bölündükten sonra........İşin özeü ben pek yönetim olarak sevmiyorum gencer grubunu:euro: Çoğu şirkette oldğu gibi bekleyen sabrı olana ekmek vardır bu tip şitketlerde...




BAĞFAŞ Değerlendirme.

YENİDEN
21-05-2012, 23:29
Amin inşallah....Her şirkete nasip olmaz böyle baskı diyorum ben artık!!! Çoğu holdıng'e kök söktürecek kadar iştirak var daha şimdiden ancak şirketin piyasa değeri sanki tek bir şirketmiş gibi yerinde sayıyor....Onlar inat ise ben kendi adıma onlardan daha inadım...Şimdilik savunmayı oynuyorum.




GÖZDE EK Değerlendirme.

YENİDEN
23-05-2012, 23:24
UYARI: Tekrar tekrar söylediğim halde sanki bizler burda hisse önerisi yapıyormuşuz gibi söylemler ve yakıştırmalar yapılıyor...Burda sadece her şirket için ve genel piyasa üzerine yorumlar ve analizler yapılıyor.....Ancak birileri ısrarla tersini ispat etmeye çalışıyorlar.....Lütfen bunu kimse yapmasın artık.....Memnun olmayan varsa defolup gider...



TEKRAR VE TEKRAR Uyarılar.

YENİDEN
24-05-2012, 00:55
Benim kendi adıma takip ettiğim şirketler güncel olarak;

1-) Gözde girişim

2-) Goodyear

3-) Asuzu

4-) Nugyo

5-) İş girişim

6-) Ford

7-)Ttrak

8-) Durdo

9-) Knfrt

10-) Henüz yok!





BUGÜN İtibarıyla.

mıcır
24-05-2012, 05:59
http://img14.imageshack.us/img14/1998/resim102x.jpg
.
cümleten selamlar hayırlı sabahlar.

dgnls1
26-05-2012, 22:27
Teknik olarak bazı hisselerin yeni alım seviyeleri;

Asuzu: 11,80 - 12,50

Goodyear : 52,00 - 55,00

Knfrt: 12,50-13,50

Ford : 15,80-16,50

Gözde : 3,42-3,55

Durdo: 1,72-1,85

Nugyo: 4,80-5,50

İş girişim : 2,10-2,40

Ttrak: 27,00-28,00

Aralıkları.....

Tuncay hocanın yorumu

YENİDEN
26-05-2012, 23:39
Şuanda aslan çimento'nun piyasa değeri 3.668.250.000 TL....Yani çoğu beklentiyi fazlasıyla satın almış gözüküyor...Ayrıca şirketin ödenmiş sermayeside 73.000.000 özsermayesi 203.000.000 ...Netaş'la kıyaslamak bu açıdan çok yanlış olur...Ancak burası imkb herşey olabilir olmaz diyemem....Herşey tahta yapıcının kabiliyetine kalmış....




ASLAN ÇİMENTO Değerlendirmesi.

YENİDEN
26-05-2012, 23:42
Gayrimenkul şirketlerinde bilanço üzerinden gitmek yanlış olabilir...Daha çok şirketlerin projelerine bakmak gerekiyor....Şuanda vakıf gyo'nun bir adet projesi bulunuyor büyük proje olarak.Bu proje tahmini tutar olarak 300 milyon dolar olacaktır...( Arsa nın son değeri 156 milyon TL )....Ayrıca vakıf'ın piyasa değeri 400 milyon TL civarında.....Nugyo'nun ise haliz hazırda 3 adet kesinleşmiş projesi var birde yapması muhtemel olan dev proje nako projesi olabilir.....İett'yide beklenti olarak sıralayabiliriz...Bütün bunlara rağmen nugyo'nun piyasa değeri 210 milyon TL civarında!!! Çok basit olarak karşılaştırma bu şekilde yapılabilir......:mrgreen:




VAKIF GYO Değerlendirmesi ve NUGYO Kıyas.:whistling1:

YENİDEN
26-05-2012, 23:43
Alcar'ın son piyasa değeri şuanda 429.840.000 TL civarında....Şirketin ödenmiş sermayesi 10.800.000 Tl özsermayeside 267.933.064 Tl....Şirket son açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda cirosunu 70.012.992 Tl olarak net kar'ınıda 4.122.753 Tl olarak açıkladı.....Çok başarılı bir bilanço açıkladığını söyleyemem......Faaliyet kar'ında da düşüş olmuş......Ancak şirketin faaliyet gösterdiği klima ve kombi pazarı her geçen gün gelişmekte....Tabi dezavantaj olarak çok fazla rakip ve rekabet olması.......Alcar'ın son günlerde en çok dikkat çeken beklentisi ise bedelsiz beklentisi olarak görülüyor....TTK kanunun 462. maddedine göre şirketler bedelli sermaye artışı yada buna benzer bir artış yapmadan önce bedelsiz vermek zorunluluğu getirmesi alcar'ı gündemde tutacaktır......Netaş veya buna benzer bir şirketle kıyaslamak yanlış olabilir.....Selamlar...




ALCAR Değerlendirmesi.

YENİDEN
29-05-2012, 00:02
Gözde girişim'in finans sışı iştiraklerinin 2 yıl sonraki ciro ve piyasa değeri tahminleri;

Öncelikle Gözde'nin şuandaki piyasa değerini vereyim;460.000.000 TL

Şok marketleri

2013 yılı sonu ciro tahmini: 2.000.000.000 TL
2013 yılı piyasa değeri tahmini : 1.500.000.000 TL
Gözde'nin %39 payına düşen:585.000.000 TL


Exper

2013 yılı sonu ciro tahmini :300.000.000 TL
Tablet ihalesine ortak olduğu taktirde ciro tahmini : 1.000.000.000 TL
2013 yılı piyasa değeri tahmini : 250.000.000 ( Tablet ihalesine ortak olduğu taktirde ise 500.000.000 TL )
Gözde'nin %67 payına düşen :167.000.000 TL ( Tablet dahil 335.000.000 TL )


Medyasoft


2013 yılı sonu ciro tahmini :150.000.000 TL
2013 yılı piyasa değeri tahmini :90.000.000 TL
Gözde'nin %62 payına düşen :56.000.000 TL


Kobin madencilik ( Kümaş manyezit )


2013 yılı sonu ciro tahmini :350.000.000 TL
2013 yılı piyasa değeri tahmini :700.000.000 TL
Gözde'nin %51 payına düşen :357.000.000 TL


Karma tarım ürünleri ( Dondurulmuş gıda fabrikası )

2013 yılı sonu ciro tahmini :100.000.000 TL
2013 yılı piyasa değeri tahmini :100.000.000 TL
Gözde'nin %100 payına düşen :100.000.000 TL


Bu değerleri topladığımızda ise;

Şok market+exper+medyasoft+kobin+karma =1.433.000.000 TL

Diğer önemli değer katacak olan Türkiye finans katılım bankası ise yıllık %20 büyüme oranıyla düşündüğümüzde gözde'nin %13,69 payına düşebilecek rakam 400.000.000 TL

Yani Gözde girişim'in önemli iştiraklerinin 2013 yılı sonu tahmini piyasa değeri:1.833.000.000 TL oluyor....

Diğer; Makina takım,üçyıldız hayvancılık,saf gyo şirketleri hariç


Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu ise gözde hepimizin bildiği gibi hisse oranı %50'nin üzerinde olan iştiraklerini bilançoya konsolide ettiğinde gözde girişim 2013 yılına geldiğimizde gelir tablosunda satışlar bölümünde göreceğimiz tahmini ciro ise : 1.036.000.000 TL olacak.......


Bu tahmin sadece şuandaki gözde'nin portföyünde bulunan şirketlere göre yapıldı....2013 yılı sonuna kadar bana göre en az 10 şirket daha portföye dahil olabilir........Nasıl bir değerin üzerinde oturduğunuzu göstermek için bu çalışmayı yaptım......





GÖZDE KAPSAMLI YENİ Değerlendirme.

YENİDEN
29-05-2012, 00:06
Netaş'ın fiyatını etkileyen ve önümüzdeki günlerde etkileyebilecek ana gelişme borsata kote ettirilen 366.000 lot hisseler oldu ve olacaktır...Bu malesef arzı arttıracağından pek hoş değil.....Daha önceki yorumlar paralelinde şuanda gündemimde olamayacaktır....Selamlar...




NETAŞ EK Değerlendirme.

akkernic
29-05-2012, 03:43
Tuncay Hocam; EREGL ve AYGAZ hakkında görüşünüz nedir? Alınabilir durumdalar mı, her ikisi de?

YENİDEN
03-06-2012, 18:21
Ataç konusuda malesef tahta yağıcısı kurbanı olan bir şirketin hikayesidir bence....Şirket 7,50 yi gördüğünde gerçek değerinde değilse şimdi 1.80 lerde gerçek değeri olmayabilir.....Burda diğer bir etken ortakların hisse satışı yapmaları oldu...Hatta yeniden borsa'ya kote ettirdiler son olarak...Tabi bu durum belkide hisseden tahta oyuncularını uzak tutmak için yapılmış bir operasyonda olabilir...Ancak malesef kısa vadede küçük yatırımcı büyük zarar gördü ve görebilir.....Teknik açıdan bence dip buraları olabilir.....Selamlar...



ATAÇ Değerlendirme.

YENİDEN
03-06-2012, 18:23
Bu haberler gerçekten çok önemli.....Özellikle yakın zamanda birçok proje açıklayacak olmaları, bu yıl sonunda tabi bu projelre bağlı olarak şuandaki 12ç sıradan 7-9 cu sıralara gelecek olmaları ve nako projesi açıklamalrı parmak ısırtan açıklamaldır bence....Nugyo gerçekten çok hızlı büyüyen bir şirket...Şirket olarak kıskandırıyor beni......




NUROL GYO EK Değerlendirme.

YENİDEN
03-06-2012, 18:24
Ege gübre hakkında daha önce açıklamlarım olmuştu değişen bir durum yok.....Şirketin değeri tartışılır ancak çok çok değerli bir liman ve arazisi mevcut şirketin aliağa'da....Yaklaşık olarak 780.000 m2 evet yanlış değil bu rakam 780 dönüm arazisi var...Hemde denize sıfır ve tam limanlık bir yer...Şimdi hızlı tren de geldi oaraya......




EGE GÜBRE Değerlendirme.

YENİDEN
04-06-2012, 00:21
İmkb'de işlem gören şirketlerin içerisinde diğer şirketlerden farklı olarak çok hızlı büyüyen şirketler var.....Bana göre büyümeleri kağıt üzerinde olmayıp gerçek anlamda büyüyen birkaç şirket var.Şuana kadar yaptığım araştırmalar neticesinde bana göre geleceğin hızlı balıkları; Gözde girişim,THY,nugyo,ayen,mango,ford,petkim,alarko holding,akfen holding,aksa enerji,katmerciler,ülker gıda,bim,aselsan,erico,ak enerji,göltaş,çimsa dır........Burda yanlış anlaşılma olmasın şirket olarak büyüme rekoru kıracak şirketler...Hisse fiyatı yada piyasa değeri değil kesinlikle.....Ciro ve faaliyet karlılığı bakımından...Şuanda yaptıkları yatırımlar ve yapacakları yatırımlar sonrasında....1 ile 3 yıl arasında....




GELECEĞİN HIZLI BALIKLARI(Tahmini)
:naughty:

YENİDEN
06-06-2012, 01:00
Kendi takip listemi yeniden güncelledim;

1-) Gözde girişim
2-) Ayen enerji
3-)Nurol gyo
4-) Konfrut
5-)Türk traktör
6-)Goodyear
7-)Ford
8-)Durdo
9-)İş girişim
10-)Anadolu ısuzu


Bu şirketlerin 05.06.2012 Tarihi itibarıyla son piyasa değerleri

1-) Gözde girişim:482.759.836 TL (256.664.276 Dolar )
2-) Ayen enerji:290.771.910 TL (154.591.903 Dolar )
3-)Nurol gyo:206.400.000 TL (109.734.701 Dolar )
4-) Konfrut:82.170.000 TL (43.686.533 Dolar )
5-)Türk traktör 1.435.626.100 Tl (763.265.511 Dolar )
6-)Goodyear 622.697.943 TL ( 331.063.822 Dolar )
7-)Ford 5.632.105.500 TL ( 2.994.367.324 Dolar )
8-)Durdo 28.344.597 TL (15.069.699 Dolar )
9-)İş girişim 110.376.000TL (58.682.546 Dolar )
10-)Anadolu ısuzu 291.055.640 TL ( 154.742.751 Dolar )


Piyasa değerlerini özellikle verdim seneye bu zamanlar bakar hatırlarız diye:smoke:




GENEL DEĞERLENDİRME.(Tahmini.)

YENİDEN
06-06-2012, 01:02
Son günlerde çok hareketli olan bir hisse.....Ancak şirketin rontgenini çektiğimizde şu rakamlar dikkatimizi çekmeli; Şirketin özsermayesi 21.773.133 TL 2011 cirosu 36.835.137TL 2012 yılı ilk çeyrek cirosu 10.415.554 TL, şirketin 2011 yılı sonu net kar'ı 9.496.495 TL ( Şirketin ödenmiş sermayesi 14.276.790 TL ) Yine şirketin ilk çeyrek 2012 net kar'ı ise 1.300.000 TL olarak gerçekleşmiş.....

Şirketin son piyasa değeri ise 243.419.270 TL....Bana göre bu şirketin hiçbir özel beklentisi bulunmuyor.....Ancak hal böyleyken şirketin halihazırdaki rakamları ile piyasa değeri örtüşmüyor bence....Selamlar...



FMIZP Değerlendirme.

YENİDEN
06-06-2012, 01:03
Temel açıdan bildiklerimiz malum....( Arsa beklentisi-d-max üretim beklentisi-traktör üretim ve zırhlı araç üretim beklentisi ) Bunları biliyoruz zaten...Daha önce birçok kez dile getirdik...Ancak son günlerde hisse fiyatında işlemsiz bir geri çekilme var....Bu durum sanki hissenin toplandığını ve hissenin hareketlerinin artık kontrol altına alınabildiğini gösteriyor bizlere....Özellikle oyak,gedik ve global yatırımın hisseyi topladığını görebiliyoruz takasına baktığımızda....İşlem hacmi darldı teknik olarak bir kırılma yakın gibi duruyor...Bunlarla beraber endeksin bu geri çeklmesinde en sağlam tutunan hisselerden birisidir asuzu....Endeks 62.000 seviyesindeyken 9,50 civarkarındaydı bu hisse...Yani düşüşye iyi mal alınmış....

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=60&hisse=ASUZUEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc



ASUZU EK Değerlendirme.

YENİDEN
07-06-2012, 23:25
Gözde Girişim'in otoyollara ilgisi devam ediyor
Gözde Girişim, köprü ve otoyol özelleştirmesine verdiği önem diğer projelere uzak duruyor.
07 Haziran 2012 / 12:10



Gözde Girişim köprü ve otoyol özelleştirmesine verdiği önem diğer projelere uzak duruyor. Genel Müdür Kurama, "Yeni yatırımlara yönelik alacağımız kararlar ihalenin sonucuna göre şekillenecek" dedi.

Gözde Girişim Genel Müdürü Atilla Kurama, Koç Holding -UEM konsorsiyumu ile köprü ve otoyol özelleştirmesine ilgilerinin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, önümüzdeki dönemde önceliklerinin bu ihale olacağını, bu nedenle de diğer alanlardaki yeni yatırımlar konusunda biraz yavaşlama yaşayabileceklerini söyledi.

Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanına da girmek istediklerini belirten Kurama, yeni yatırımların finansmanına yönelik olarak ise, sukuk ihracını değerlendirebileceklerini ifade etti.

Reuters ile yaptığı söyleşide, şirketin önümüzdeki dönem stratejisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurama, "Otoyollar projesi üzerinde en çok çalıştığımız proje. İhaleye yönelik ilgimiz yoğun şekilde sürüyor. Buna olan ilgimiz, diğer projelere olan iştahımızı biraz kısıtlıyor. O nedenle ilkçeyrekte yeni yatırımlar konusunda biraz yavaş kaldık" dedi ve ekledi:

"Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarda da, otoyollar ihalesibelirleyici olacak. Önceliğimizi bu projeye verdik "100 milyon dolar üzeri sermaye yatırımı gerektiren 1 veya 2 yatırım hedefi koymuştuk. Ancak yeni yatırımlara yönelik alacağımız kararlar da ihalenin sonucuna göre şekillenecek.Oradaki gelişmelere göre pozisyon alacağız."

Gözde Girişim, merkezi Malezya'da bulunan UEM Group Berhad ve Koç Holdingile otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesi ihalesine yönelik ortak girişimgrubu kurulmasına yönelik mutabakat sözleşmesi imzalamış; ihaleye teklif verilipverilmeyeceği konusundaki kararın ise, yapılacak değerlendirmeler sonrasındabelirleneceğini duyurmuştu.

Gözde Girişim'in mevcut yatırımları arasında, finans alanında Türkiye FinansKatılım Bankası ve Kaynak Finansal Kiralama'nın yanı sıra Albaraka Türk ve Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda da küçük oranda hisseleri; bilişimteknolojileri alanında Exper Bilgisayar ve Medyasoft Bilgi Sistemleri,perakendede Şok Marketler, tarım-gıda alanında Karma Tarımsal Üretim, Üç YıldızTarımsal İşletmeler, gayrimenkulde ise Saf GYO bulunuyor.

Gözde Girişim son olarak Mayıs ayında Makina Takım Endüstrisi'nin yüzde 30.6 hissesini, Kobin Madencilik'in de yüzde 51 hissesini satın aldığınıaçıklamıştı.

Yatırım portföylerinde sektörel çeşitlendirmeye önem verdiklerini ve Türkiyeile birlikte büyüyen sektörlere yatırım yaptıklarını belirten Kurama, bukapsamda yenilenebilir enerji alanına da girmek istediklerini vurguladı.

Kurama, "Yenilenebilir enerji alanına da ilgimiz var. Güneşten rüzgarenerjisine kadar farklı projelere baktık, ama henüz bizi tatmin eden bir projebulamadık" dedi.

FİNANSMAN ÇEŞİTLENDİRMESİ İÇİN SUKUKA BAŞVURABİLİRİZ

Yapılacak yatırımlara yönelik duyulacak ihtiyaç kapsamında finansmançeşitlendirmesine gidebileceklerini belirten Kurama, "Yapacağımız projeler ilavekaynak gerektirebilir. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da banka iştahının çokfazla olmadığı görülüyor. Bu da bizi başka kulvarlara götürüyor. Biri Asya,diğeri Orta Doğu. Buralarda da faizsiz enstrümanlara yönelik talep öne çıkıyor.Sukuk da bunlardan biri. Bugünün şartlarında üzerinde çalışılması gerektiğinidüşünüyoruz. İlk anda kolay olmayabilir. Ancak yapılacak yatırımlara göre,ihtiyaç olduğu takdirde Sukuk başvurabileceğimiz enstrümanlardan biri" dedi.

Kurama, yatırımlara kaynak sağlanması kapsamında, ihtiyaç olması durumundasermaye artışı seçeneğinin de değerlendirileceğini söyledi. KAP'ta yer alanbilgiye göre, Gözde Girişim'in 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 134.5milyon lira ödenmiş sermayesi bulunuyor.

Gözde Girişim'in tarım-gıda alanındaki iştiraki Karma Tarım'da Mayıs ayındahayata faaliyete geçmesi planlanan yatırımda ise bir gecikme yaşandığını ifadeeden Kurama, "Buradaki dondurulmuş patates projemizi Mayıs'ta faaliyetegeçirmeyi planlıyorduk. Ama kışın sert geçmesi nedeniyle inşaat faaliyetleridurunca biraz gecikme oldu. Birkaç aylık bir erteleme söz konusu" diye konuştu.

Kurama, önümüzdeki dönemde ağırlığın Türkiye olması koşuluyla, yurtdışındakiyatırım fırsatlarını da değerlendirmek istediklerini söyledi.


Bugün gelen gözde girişim ile ilgili haberden nasıl sonuçlar çıkarmalıyız ?

1-) Otoyol ve köprü ihalesinde çok ciddi ve hevesli olduklarını anlıyoruz.

2-) Bu ihaleye bağlı olarak yada bu ihale olmadığı taktirde başka büyük satın almalar yaparken mutlaka sukuk ihracı yapacaklarını.

3-) Satın almaların devam edeceğini hatta bu ihaleyi almadıkları taktirde çok sayıda yeni satın almalar yapacaklarını

4-) Özellikle temiz enerji ( Rüzgar-hes-güneş ) sektöründe satın alma yapmak istediklerini

5-) Karma tarım ürünlerinin kurmakta olduğu fabrikanın 2-3 ay içerisinde gecikmeyle açılacağını

6-) Yurtdışında da yatırımlarının olabileceğini

7-) Gerektiği taktirde bedelli sermaye arttırımının olabileceğini

Sonuçlarını çıkartabiliriz.......Gayet net açıklamalar bunlar....Gözde girişim bu türden açıklamalar bir ilk zamanlar girişim sermayesine dönüştüğünde yapmıştı birde şimdi....Hayırlısı olsun..........




GÖZDE EK Değerlendirme.

YENİDEN
07-06-2012, 23:28
Ttrak özellikle ihracat performansı ile çok dikkat çekmeye başladı...Mayıs ayı itibarı ile kapasite kullanım oranı %144....Bu şirketin kar'lı çalıştığını gösteriyor bizlere.....Kurlarında yüksek olmasının etkisiyle ilk yarı kar rakamı daha iyi gelebilir....



TÜRK TRAKTÖR Değerlendirme.

YENİDEN
08-06-2012, 12:37
Türkiye Finans büyümek için sermaye artırıyor


08.06.2012

Türkiye Finans sermaye artırımı yapmaya hazırlanıyor. Genel Müdür Gürerk, "Katılım bankası olarak büyümeye karar verdiğimiz için bu adımı attık" dedi
Yüzde 64.68'i Suudi Arabistan Ulusal Ticaret Bankası'na (National Commercial Bank-NCB) ait olan Türkiye Finans, sermaye artırımı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, bu kararın gerekçesini hazırladıkları 5 yıllık stratejik planda, katılım bankası olarak büyümeye devam karar vermiş olmalarıyla açıkladı. 800 bin liralık öz sermayesinin nereye çıkacağı konusunda bilgi vermeyen Gürerk, hedeflerini KOBİ ve bireyselde bankacılıkta büyümek olarak açıkladı. Gürerk, şube sayısını 182'den 200'e çıkaracaklarını belirtti. TÜRKİYE UYANIK OLMALI
Türkiye Finans'ın büyük ortağı ve aynı zamanda Körfez'in en büyük bankası NCB'nin başekonomisti Jarmo Kotilaine ise Türkiye'nin tarım, gıda, enerji, gayrimenkul ve katılım bankacılığı konusunda çok ciddi bir potansiyeli olduğunu söyledi. Ülke olarak çok iyi bir konumda olduğumuza dikkat çeken Kotilaine, Türkiye'nin yaşanan ticaret oyununda "uyanık" olması gerektiğini belirtti. Geçmişte İspanya Borsası ve bazı uluslararası fonların danışmanlığını da yapan Kotilaine, "Türkiye rekabet edilebilir fiyatlama, iş dünyası ve dünya ticaretine yakın olma açısından şanslı" dedi ve ekledi: "Türkiye yeniden konumlandı ve artık kendisini AB'nin uzantısı değil, diğer ülkelerle köprü oluşturan ülke olarak görüyor. Ancak Hintli, Çinli ya da herhangi bir yatırımcıya hangi ürününüzü pazarlayacağınıza karar vermelisiniz."


Bu haber önemli .İki yönden; Banka sermayesini bedelli arttırırsa gözde bu hakkını kullanacakmı? Yoksa acaba sermaye arttırımı büyükse hissesinimi satacak??? Gözde'nin de paraya ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde acaba hisse satışı yapabilirmi????? Bunu takip etmemiz gerekiyor....Gözde girişim'in Türkiye finans katılım bankasında %13,69 hissesi var...Yaklaşık değeri ise 300-400 milyon TL civarında......Çok önemli bir rakam....



GÖZDE EK Bilgi.

YENİDEN
08-06-2012, 14:51
1 Hafta yokum USTA geldiğimde devam ederim.
Görüşmek üzere.

YENİDEN
17-06-2012, 17:03
Avod'u çok tanımıyorumdaha yeni bir şirket olduğu için...Ancak rakamlarına baktığımızda şirketin özsermayesinin 33.589.288 , 2011 yılı satışlarının 24.460.217 2012 ilk çeyrek satışlarının 4.966.144 ,şirketin geöen yıl net kar'ı 1.869.982 , 2012 ilk çeyrek net kar'ının ise 447.267 olduğubnu görüyoruz.....Şirketin ödenmiş sermayesi ise 21.225.467.......Şirketin piyasa değeri ise 50.941.120.......Şirketin borçluluk durumu ise gayet iyi.....Ancak bildiğim tek bir özel durumu var.Şirketin %99,99 oranında iştirak ettiği Hasat BNO Grup Yemek Hayvancılık Tekstil İnş.San.Tic.Ltd.Şti'nin A.Ş'ye çevrilerek halka arzını planlıyorlar...Selamlar...




AVOD Değerlendirme.

YENİDEN
17-06-2012, 17:05
Ülker'in son günlerdeki hareketi hisseye olan yabacı ve fon ilgisidir...Bunun en büyük nedenleri ise bilindiği üzere şirket ülker çikolata ve diğer kek,gofret,bisküvi işini tek bir şirket'te topladı...Bu şirket borsada işlem gören ülker gıda şirketidir....Adeta yeni bir dev doğdu....Bilanço çok daha iyi oldu ve sinerjiden dolayı kar'lılık ve ciro artış yaşadı ve daha da yaşayacaktır....Diğer taraftan ülker gıda kendi isteğiyle imtiyazlı hisseleri kaldırdı...Şimdiden sonra hisseler daha değerli olacak ve daha fazla temettü verecek....Zaten ilk defa %70 oranında nakit temettü verecek....Diğer taraftan gözde ile hiçbir ilgisi yok...Hiçbir bağı yok şirket anlamında....Selamlar.




ÜLKER Değerlendirme.

YENİDEN
17-06-2012, 17:06
Çağrının hiçbir önemi yok...Ancak çağrıdan sonra önemli olan mars grubunun diğer grup şirketi olan cinebonus sinemaları ile afm'nin birleştirilip birleştirilmeyeceği durumudur.....Bunu çok yakından takip etmek gerekiyor...Hissede yabancı alışlarıda devam ediyor.....Selamlar...



AFM Değerlendirme.

YENİDEN
17-06-2012, 17:13
Öneri veremem ama goldaş'ı çok iyi incelemenizi tavsiye ederim...Yıılarca hissesi ucuz kaldıysa mutlaka vardır b,r sebebi! Şirket olarak yıllardan bu yana b,r arpa boyu yol gitmemişse vardır bir sebebi...




GOLDAŞ Değerlendirme.

YENİDEN
17-06-2012, 17:15
Gözde girişim'in yeni iştiraki Makina takım çok dikkat çekiyor bu sıralarda....Şirket hisseleri doğal olarak ülker grubuna geçtiği için ve gözde'nin bu şirketi büyütüp,makyajlayıp , satacağı için beklentiler satın alınmaya çalışılıyor....Tahminim şirketin ilk önce bu güne kadar kaybettiği pazarlar yeni ürünler ve pazarlama ağlarıyla geri alınacaktır....Ben sektör olarak ülker grubuna yabancı bulduğum bu sektöre yabancı ortak gelmesini muhtemel buluyorum.....Belki makina takımın yanına bir benzer şirket daha alınacak sinerji yaratmak için......

Makina takım ne kadar büyürse ve piyasa değeri ne kadar artar ise gözde girişim'e o kadar kazanç ve değer sağlar.....Birde şunu söyleyeyim son olarak mkt hakkında, her piyasa değeri artışından gözde bunu iştirak değer artış fonunda gösterecek.....



MAKİNA TAKIM ve GÖZDE Değerlendirme.

YENİDEN
17-06-2012, 17:17
Tahtanın bu haliyle bu sorunun birtek cevabı var; Tahta yapıcısının paşa gönlü bilir!:crybaby: Ancak benim gözümden temel olarak bakarsak.Basında dolaşan ortalama ihale büyüklüğü 7 Milyar dolar.....Gözde bu ihaleye 2 ortak daha alarak giriyor.....Ben gözde'nin payının %30 olacağını düşünüyorum....Bu durumda 2 Milyar 100 milyon dolarlık bir rakamsal ihale ortaklığı çıkıyor meydana.....Şuanda gözde girişim'in piyasa değeri ise sadece 268 milyon dolar.......Ancak tabi bir yanlış algılama olmasın bu konuda, gözde bu ihaleyi alırken para ödeyecek...Gözde için önemli olan bu ihaleden ne kadar kazanç elde edeceğidir......Burda bir dikkat edeceğimiz konu daha var o da gözde bu ihaleye göre sukuk ihracı yapacağı durumu ortaya çıkacaktır...Bence asıl bu daha kolay ve hızlı fiyatlanabilecek bir gelişmedir...




GÖZDE EK Değerlendirme.

YENİDEN
17-06-2012, 17:20
5 milyar dolarlık dev fon bu arazi için İstanbul'a geldiEren Güler / hurriyet.com.tr13 Haziran 2012Geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy'de bulunan Eski Likör Fabrikası arazisi üzerine yapılacak bir projenin startı verildi. Yaşanan dava süreçleri nedeniyle ortakların büyük kısmının çekildiği ve önemli hisse değişimlerinin yaşandığı projenin tamamına yakını artık 5 milyar doları yöneten İsviçreli Viatrans'ın. Peki kimdir bu Viatrans, nasıl bir şirkettir, neler yapar? Türkiye ile ilgili hedefleri nedir?
Bu soruların ve diğerlerinin yanıtını alabilmek için Viatrans Türkiye'nin başındaki isim olan Haydar Özkan'la uzun süre tartışmalara ve davalara konu olan 24 dönümlük Likör Fabrikası arazisinde buluştuk. ,,

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20743489.asp

Önümüzdeki dönemin en hareketli ve değerli şirketleri gyo'lar olacak gibi duruyor...Bu piyasada hem yerli hemde yabancı yatırımcılardan büyük talepler var....Hatırlarsanız nugyo'nun genel müdürü geçen hafta çağlayan projelerine yabancı fonlardan toptan talep geldiğini söylemişti...



GYO,lar DEĞELENDİRMESİ.

YENİDEN
17-06-2012, 17:24
Selman pektezel adlı vatandaşın 12.700.000 lot hisse satışından dolayı düşüş oldu bugün.....

http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=212892


Makina takım 'ın tahtası başdöndürücü bir hızla dalgalanıyor....Kalni olan izlemesin bence....Önemli olan bugün satılan 12.700.000 lot malı kim aldı???? Asıl soru bu! Şimdiden sonra hissenin yönüne ışık tutacak gelişme budur bence....Ben şirketin bundan sonraki süreçte hızlı bir büyüme trendine gireceğini yabancı ortaklık dahil hertürlü gelişmeye açık hale geleceğini düşünmekteyim....Sonuçta gözde girişim makina takım'ı büyütüp karlı hala getirip sonunda makyajlayıp satmak için satın aldı.....Tabi halka açık olamsıda başka bir avantaj gözde için.....

Girişim sermayelerinin satın aldışı şirketler hızlı bir yatırım ve büyüme sürecine girdiğinden hisseleri hızla değer kazanıyor...Ben olayın bu yönüyle ilgileniyorum....Örnek netaş'ı alan oep girişim sermayesi şirketi.Sonuç oratda.......Orta ve uzun vadede bence güzel hikayeler çıkabilir...






MAKİNE TAKIM EK Değerlendirme.

YENİDEN
17-06-2012, 17:28
15.06.2012 Tarihi itibarıyla kendi yakından ilgilendiğim şirket listesini yeniden güncellemk zorunda kaldı.Malesef bu dönem gündem çok hızlı değiştiğinden listede hızlı değişiyor.Kendimizi yenilemezsek piyasa bizi yutar

Uzun vade olarak ilgilendiğim şirketler

1-) Gözde girişim

2-) Türk Traktör

3-)Ayen enerji


Orta vade ilgilendiğim şirketler

1-) Konfrut

2-)Anadolu ısuzu

3-)Makina Takım

Kısa vade ilgilendiğim şirketler

1-) Nurol Gyo

2-) Goodyear




NOT: Bu liste gerektiğinde günlük,haftalık yada aylık olarak güncellenecektir.Şirketler vade listelerinde yer değiştirebilecektir.

Kısa vade: 1 Hafta ile 3 hafta arasında

Orta vade: 1 Ay ile 5 ay arasında

Uzun vade: 6 Ay ile 1 Yıl arasında




TUNCAY USTA,nın kendi kişisel portföy,ü.

bitmiş
17-06-2012, 22:52
ataç da ne ayaklar acaba

YENİDEN
18-06-2012, 12:17
http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=392&hisse=NETASEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Benim gördüğüm itinayla piyasaya mal veriliyor...Virman olayına benzemiyor.....Zaten satış için kote ettirdiklerini bildirdiler...Bitirince açıklarlar....Netaş'ta beklenen hertürlü haber geldi...Başka bir haber şuanda beklenmiyor.....



NETAŞ EK Değerlendirme.

YENİDEN
23-06-2012, 00:05
Benim kendi portföyümü vereyim burda bir sakınca görmüyorum sonuçta kendi şahsi görüşüm

Toplam portföyüm;

%20 Altın
%20 Nakit
%60 Hisse

Hisse portföyüm;

Kısa ve orta vedeli

Nugyo, .....? , Knfrt , Goody,Asuzu,Durdo,Ayen,Ecyap,Thy,.....? .

Uzun vadeli

Gözde,Ttrak,Ford




Bu tekrar tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın kesinlikle öneri değil sadece kendi portföyüm...Sonuçta ben yatırım uzmanı veya danışmanı değilim....



USTA,nın son portföy durumu.(Tavsiye değildir.)

YENİDEN
23-06-2012, 00:14
Malesef yok ama ben ve arkadaşlarım burda elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz sadece bilgi yönünden....Bazıları gibi duyum,tüyo ve hisse pazarlama yapmadan....Hisse fiyatını ve hissenin grafiklerini bir kenara koyduğumuzda yanlızca büyüme yönünden şirket anlamında bana göre en hızlı büyüyen şirketler; Gözde,ford,aselsan,thy,bim,ülker,ayen,ak enerji,kipa,mango,katmerciler,erdemir,kardemir,nug yo,acıbadem,bizim market gibi şirketlerdir...



Hızlı BÜYÜME yolundaki şirketler.

YENİDEN
26-06-2012, 00:45
Şeker piliç çok ilgi alanımda olan bir şirket değil..Ancak çok borçlu bir şirket.Mali yönden hiç iyi durmuyor..O yüzden şirketin acilen bedelli sermaye arttırımı yapması yada kendisine yabancı ortak bulması gerekiyor...

http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=484&hisse=SKPLCEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Ancak hissenin takasları çok hareketli nu yakınlarda....Yakın takip edilebilir operasyonel açıdan...




ŞEKER PİLİÇ Değerlendirme.

YENİDEN
09-07-2012, 11:50
Uzun vade olarak ilgilendiğim şirketler

1-) Türk hava yolları

2-) Türk Traktör

3-) Goodyear


Orta vade ilgilendiğim şirketler

1-) Ford

2-)Anadolu ısuzu

3-)Gözde girişim

Kısa vade ilgilendiğim şirketler

1-) Nurol Gyo

2-) Eczacıbaşı yapı

3-) Ayen enerji




NOT: Bu liste gerektiğinde günlük,haftalık yada aylık olarak güncellenecektir.Şirketler vade listelerinde yer değiştirebilecektir.

Kısa vade: 1 Hafta ile 3 hafta arasında

Orta vade: 1 Ay ile 5 ay arasında

Uzun vade: 6 Ay ile 1 Yıl arasında




TUNCAY USTA,nın ilgilendiği şirketler ve tahmini vadeleri.

YENİDEN
09-07-2012, 11:52
Nugyo'da kısa vadede kırılma yaşanmadı.Bir şekilde bir gecikme gördük....Ancak tüm veriler teknik anlamda bir kırılmanın olabileceğini gösteriyor bizlere...Bugüne kadar aşağıda kapanışlar yapmadığı için inşallah yukarı doğru bir kıırlma olur....Gözde girişim için ise daha önce söylediklerim aynen geçerlidir...Şirket anlamında ve büyüme anlamında bana göre imkb'nin en iyi şirketidir...İnancım tamdır kendi adıma....Ben olaylara biraz daha geniş çerçeveden baktığımdan tahta yapıcısına kızıpta şirkete küsmeyenlerdenim.....Su akar yolunu bulur eninde sonunda.....Selamlar..




NUGYO ve GÖZDE kısa değerlendirmeler.

YENİDEN
09-07-2012, 11:54
Netaş için söylenecek çok birşey yok şuanda....Farklı bir durum yok...Çoğu beklenti satın alındı bana göre...Özellikle bedelsizden sonra çok dikkat edilmeli!!! Çok insanın canı yanabilir...Brisa içinde aynı durum söz konusu....Netaş'ta birde ortak satışı var devam ediyor deutche yabancı üzerinden...Selamlar.




NETAŞ ve BRİSA kısa değerlendirmeler.

YENİDEN
10-07-2012, 23:21
http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=356&hisse=NUGYOEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc

Nugyo baskıya devam ediyor!!! Şirketin son piyasa değeri 110 Milyon dolar.......Şuanda projesi kesinleşmiş yatırım tutarı 600-650 milyon dolar civarı!!!! Nako ve iett arsaları için beklenti devam ediyor!!!! Ayrıca çağlayan projesinin ön satış hasılatı haberi gelebilir!!!! Bakalım daha ne kadar tutabilecekler burda???????



Nugyo Ek Değerlendirme.

mubes
12-07-2012, 11:07
sn Tuncay,
EKİZ Yağ değerlendirebilir misiniz?

teşekkürler...

YENİDEN
14-08-2012, 14:45
Odaklanmamız gereken ilk konu endeksin geldiği seviye ve bu günlerde çok iyi olmayan iç ve dış siyasi gelişmeler.....Daha önce dediğimiz gibi piyasalarda herhangi bir çöküş olmadı bazı uzmancıkların dediği gibi......Tv ekranlarında ağızları köpürüyordu şöyle düşecek böyle çökeriz diye bağırıp duruyorlardı....Birde üstelik küstahlık yaparak biz sadece doğruları söylüyoruz diyorlardı....Neyse bizler işimize bakalım.....

Bundan sonra ne olursa olsun daha kötüsü yok ekonomik anlamda!

Ancak son günlerde gerek suriye gerek iran ve gerekse iç terör olayları ve gelinen noktalar çok hoş değil! Ülke askeri ve siyasi yönden tam bir şeytan üçgeni içerisine sokulmak isteniyor...O yüzden temkini elden bırakmamak gerekiyor.....

Bu duruma göre kendi kişisel portföyüm;

%50 Hisse

%30 Altın

%20 Nakit



Usta,ya hoş geldin deyip güncel olan,ı aktarıyoruz.

YENİDEN
14-08-2012, 14:47
09.08.2012 Tarihi itibarıyla ilgilendiğim şirketler;

1-) Gözde girişim

2-)Nugyo

3-)Kerevitaş


NOT: Listeyi özellikle kısa tutuyorum.Dikkat dağıtmamak için ve odak noktası oluşturmak için....Gerekirse hergün değişecek liste.....



Portföy güncellleme.

YENİDEN
14-08-2012, 14:48
Gözde girişim'de Halihazırdaki iştirak portföyü,yaklaşan otoyol ve tablet ihaleleri,yıl sonunda gelmesi muhtemel yüksek kar rakamı çok dikkat çekebilir...Hisse zaten uzun süreden bu yana yatayda dalgalanıyor....Sabrın sonu inşallah selamet olabilir....Gerçekten zor bir tahta ve zor bir şirket....Ancak şirket çok hızlı büyüyor bunun piyasa değerine yansıması er yada geç olacaktır.....Kim ne derse desin kimler nasıl pislik atarsa atsın.....Benim kendi inancım tamdır bu şirket'e karşı......

Nugyo'da ise işler yolunda....Geçenlerde sayın genel müdürün söyledikler çok açık ne bağlayıcı kendi adıma....Çağlayan projeler eylüle kadar kesin satışa çıkıyor....Hürriyet binası ön satışları başlamak üzere...Ayazağa projeside yılbaşına kadar satışa çıkacak.....Bununla beraber nako'da %99,99 işler bizim lehimize dedi...Bunlar dışında daha önce söylediğimiz bedelli olmaz lafını teyid etti kendileri.....Süpriz projeler yolda dedi....Daha ne olsun bilemiyorum!!!!

Kerevitaş uzun aradan sonra ilgilendiğim şirketler arasına girdi...Bunun en büyük sebebi dünyada yaşanan kuraklık sebebiyle gıda fiyatlarında olası artış ve spekülatif artıştır...Kerevitaş'ın düşük piyasa değeri şirketi cazip hale getirebilir...Bununla birlikta düşük olan ödenmiş sermayesi ve yüksek borçluluk oranları bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımına çanak tutuyor olması yine son günlerde takaslarında görülen hareketlilik buna sebebtir...



Portföy şirketleri değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 14:53
Önümüzdeki dönem sektör bazında ise gyo,otomotiv,gıda,teknoloji,savunma sektörleri iyi olabilir........



Önümüzdeki dönem izlenmesi gereken sektörler.

YENİDEN
14-08-2012, 14:54
Merhaba; Makina takım'ın bundan sonra hızlı bir büyüme trendine gireceği aşikar'dır...Zaten Murat Ülker geçen ay açıklamıştı şirket'i 2 kat büyüteceklerini.....Muhtemelen ilk olarak şirketin kullanılmayan kapasitesini canlıdıracaklar ve izleyen süreçte yeni yatırımlar yapılacaktır.....Bu bağlamda belkide yabancı ortaklıkta düşünülebilir.....Şirket çok iyi bir şirket olduğundan doğru ellerde iyi olabilir....Şirketin son açıkladığı aylık bildirimde satışların çok iyi olduğu gözükmektedir....Mayıs ayında toplam 80.000 adet parça mal satılmışken haziranda bu rakam 800.000 adet olmuş gözde'ye geçtiğinde.......Selamlar..



Makina Takım değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 14:56
Gözde girişim'in %85'i ülker ve murat Ülker'de olduğunu düşünürsek bu bağlamda çok anlamsız olur......Örneğin 100 milyon bedelli gidecekse 85 milyon'u kendi ceplerinden çıkar.....Gözde için kaynak anlamında en doğru seçenek sukuk olacaktır....Bedelli son seçenek olabilir...Zaten ülker grubunun finansman sıkıntısı olmaz......



Gözde,de bedelli olabilir,mi?

YENİDEN
14-08-2012, 14:57
Uyum gıda'da birşeyler dönüyor ama nedir bilemiyorum!!! Bana göre uyum gerçekten satılacak ( Tesco 'ya ) Yada bu şekilde bir görüntü verilip bir operasyon yapılıyor...İşlem hacmi çok arttı son günlerde.....

....::::Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.::::.... (http://www.foreks.com/hisse/pages/takas.jsp?bastip=bakiye&seciliHisseIdx=551&hisse=UYUMEN&kurum=----+KURUMLAR+-----&order=stk0GO&by=desc)

Bu tahtada da teb yatırım baş aktör.....



Uyum değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 14:59
[QUOTE=TUNCAY;2697130]2007-2008 gıda krizi yeniden yaşanabilirhurriyet.com.tr10 Ağustos 2012Dünya genelinde yaşanan kurak hava gıda fiyatlarını yukarı çekerken, BM Gıda Örgütü 2008-2009 yılları arasında yaşanan gıda krizinin yeniden baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

2007-2008 gda krizi yeniden yaanabilir - Hrriyet EKONOM (http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/21198056.asp)



Gıda şirketlerine ekstra dikkat!

YENİDEN
14-08-2012, 15:02
Dünyada ne kadar çok iyilik yaparsak arkamızdan o kadar çok kişi dua eder.....O yüzden önce insanlık.....Rahmetli babam hayatını iyilik yapmak için kısalttı.....

Gübre fabrikalarındaki alış özellikle 3 aylık zaman diliminde bakarsak çok net alış ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz yabancılar tarafından....Bunun sebebi kuraklık sebebiyle daha fazla gübre ihtiyacı doğacağından ve gübre fiyatlarının artma olasılığından kaynaklanabilir....Gübre fabrikaları iran'da bulunan iştiraki vasıtasıyla diğer gübre fabrikalarından maliyet avantajı vardır.....Ancak malesef iran'daki yatırımı çok büyük olduğundan şuanda yaklaşık rakamsal büyüklüğü 500 milyon euro'ya yakındır iran'da olası bir çatışma her zaman kafalarda bir soru işareti yaratıyor....Ancak ben inanmıyorum birşey olacağına...

Nugyo'da herşey yolunda gözüküyor...Daha önceki hareketi yapanda finans yatırımdı şimdide sahnede....Selamlar...



Gübre fabrikaları değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 15:04
Kelebek Mobilya'nın yeni sahibi belli oldu10 Ağustos 2012Türkiye'nin en köklü markalarından olan Kelebek Mobilya'nın yüzde 67 hissesi, Doğtaş Mobilya ile Turkven’in danışmanlığını yaptığı yatırımcılara ait Hollanda merkezli International Furniture B.V ortaklığına 34.8 milyon liraya satıldı.
77 yıllık geçmişe sahip Kelebek Mobilya’yı satın almak için yapılan anlaşma sonrası bir açıklama yapan Doğtaş Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan , “Doğtaş olarak dünya markası olmak için çalışıyoruz. Daha fazla büyümek için ortaklık anlaşması yaptık” dedi.

Yapılan anlaşmayla Kelebek Mobilya, bundan sonra Doğtaş iştiraki olarak faaliyetlerini sürdürecek.


Türkven'in her ortak olduğu şirket büyür...Adamlar tam bir profesyoneldir girişim sermayesi konusunda....Şuanda toplamda 1.5 milyar dolar'lık fon yönetiyorlar....


Turkven Private Equity (http://www.turkven.com/)

Doğtaş kelebek mobilya'yı Türkven'de doğtaşı alıyor...


Doğtaş'ta koltuğa Turkven talip - Sabah (http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/03/31/dogtasta-koltuga-turkven-talip)




Kelebek Mobilya Değerlendirmesi.

YENİDEN
14-08-2012, 15:09
Merhaba; Goodyear'ın ikinci kezüretime ara vermesi ve sebeb olarak durgunluğu göstermesi hiç iyi olmadı.Sanki başka bir dümen dönüyor gibi geldi bana...Bildiğim kadarıyla sendikayla ilgili bir problem var gibi duruyor...Diğer lastik şirketlerinden bir üretim aksaması söz konusu değil şuanda.......Diğer taraftan goodyear'ın 6 aylık bilançosu önemli olacaktır fiyatlama bakımından.....Selamlar...




Goodyear Değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 15:10
Merhaba; Alcar malesef çok kötü bir 6 aylık bilanço açıkladı....Dün akşam kar rakamı geldi ve 7.5 milyon net kar bildirdi....Cirosuda geçen yılla aynı seviyede....Bu kadar klima ve doğalgaz tesisatı sat hiçbir büyüme olmasın çok ilginç.....Bence maliye bu şirketleri didik didik etmeli.....Selamlar...




Alcar Değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 15:11
İlk çeyrekteki kar kağıt üzerinde kur farklarından kaynaklanan bir rakamdı....Aynı durum 6 aylık kar rakamında da geçerli olacaktır....Detaylı bir çalışma yapmadım ancak beklentim 8 ile 12 milyon arasında bir rakam geleceği yönündedir....Bu aşamada kar rakamının bir önemi yok nugyo için....Asıl görmemiz gereken çağlayanda eylülde ne kadar satış yapacağıdır...Burdan gelecek güzel bir rakam şirketin piyasa değerine büyük katkı yapabilir.....Tabi inşallah diğer beklentilerde bu süreçte açıklanmaya başlanır....




Nugyo Değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 15:13
Merhaba; Karkim temel yönden herhangi bir beklenti barındırmıyor üzerinde bana göre! Sadece patron ve tahta yapıcısının hareketlerine sahne olan bir hisse...Bu yüzden bir tahmin yürütmek çok zor bu durumda....Selamlar.




Karkim Değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 15:15
Knfrt'de en büyük belirleyici ilk yarı kar rakamı olacaktır....O yüzden gelecek bilançoyu dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor....İyi geleceği aşikar'dır.....Çimbeton hakkında ise çok söylenecek birşey yok.Tamamen spekülatif bir hisse....Temel yönden birşey ifade etmiyor benim için.....Selamlar.





Knfrt ve Çimbeton Değerlendirme.

YENİDEN
14-08-2012, 15:16
Merhaba; Daha önce yaptığım yorumlar harici şuanda birşey yok...Tabi son açıkladığı ilk yarı zararı haricinde...Asuzu bilanço olarak birtürlü isteneni veremiyor...Faaliyet kar'ı yaratamayan bir şirket konumunda şuanda...Şirketin acilen ihracat yapmaya ihtiyacı var...Şirketin kartal'daki arsa beklentisi şuanda en değerli ve prim yapabilecek bir beklentidir asuzu için....Selamlar..



Asuzu Değerlendirme.