İş Yatırım Akbank AL Tavsiyesini korudu
İş Yatırım, Akbak 3. Çeyrek Bilançosunu Değerlendirdi;
Akbank'ın güçlü çeyrek sonuçları ve risklere karşı korunaklı bilanço ve gelir yapısı yukarı yönlü revizyonu teyit ediyor. Çeyrek içinde net kar tahminlerimizi yukarı yönlü revize tememize rağmen, üçüncü çeyrek sonuçlarından sonra bir kez daha önümüzdeki üç yıl net kar tahminlerimizi yaklaşık %15 oranında revize ettik. Bu da beklenen öz kaynak karlılığını (üç yıl ortalama) %23 seviyesinde %27 düzeyine taşıdı. Bu da hedef değerimizi TL 16'dan TL 21'ye yükseltiyor. Hisse için AL tavsiyemizi yeniliyoruz. Banka enflasyona göre düzeltilmiş finansallarında (henüz yayınlanmadı) öz kaynak karlılık rakamının yüksek tek haneli seviyelerde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Bu arkam ilk yarı yıl sonunda orta tek haneli bir rakam düzeyinde bulunuyordu.
